郭荆璞

郭荆璞

PHD candidate. 投资的世界里,太阳底下没有新鲜事。努力做一个脑袋和屁股无关的人

郭荆璞回复的提问

老说新能源和医药研究员抢化工的票,请郭总说说被化工研究员扔给建材的$震安科技(SZ300767)$ $天铁股份(SZ300587)$ [狗头]好贵但看点又挺多的,他们值得被市场这么喜欢吗?

他的全部讨论

上一次奥运会&火山/地震/海啸&油价涨涨涨+海运涨涨涨+周期股涨涨涨&美国大公司股票屡创新高是哪一年来着?

回复@是非是名: 这个,站在当时来看,朗道相变理论基本上就是一个黑盒子(至少是灰色的)呀//@是非是名:回复@胡紫怡Zoey:第一,我听不懂你在说什么。第二,在我攻读物理博士的六年间,从未见过一篇paper是用深度学习得出的结论。第三,已发表的理论,有90%以上都是错的。第四,学术跟工程是两码事...

美国7月CPI+8.5%,低于6月(+8.7%),市场预期通货膨胀和加息都会结束——不知道还有多少人相信“史诗级通货膨胀”或者“史诗级加息”?我还是觉得,如果从更长远的角度来看,决定本轮#通货膨胀# 的是制造业周期而不是大宗商品

“抱团度最高的25只基金,如易方达蓝筹精选网页链接

回复@明斯基时刻: 光看见资本家吃肉,没见过资本家挨打么?[斜眼]//@明斯基时刻:回复@郭荆璞:资本家总是参与大概率事件,投资者的梦想不就是成为资本家?最好是成为金融市场更高层次的资本家,而不是在底层市场博弈,底层市场是用来培养养料的,大多数只能成为养料。
关于合成生物学,2011年以...

回复@儿子他爹: 电动车对磷矿石的需求我讲过好几遍了,边际影响微乎其微//@儿子他爹:回复@郭荆璞:那才哪到哪?边际没影响嘛。

回复@大果咯咯咯: 还是之前我提过那个问题,茅台扩产导致使用高粱变多,高粱会涨价推动高粱米发糕涨价嘛?//@大果咯咯咯:回复@郭荆璞:向郭博士请教,怎么看磷化工里磷矿石总量不变的情况下,做磷酸铁多了,传统磷肥就少了,导致磷肥能长期处于高价位运行这个逻辑?

回复@明斯基时刻: 他们也就看三五年,科学进展动辄以30年为周期,资本家的眼光基本上对科学技术的进展是盲的//@明斯基时刻:回复@郭荆璞:高瓴/红杉/腾讯等头部创投挺看好,资本家的眼光比较长远,二级市场韭菜才是最后一层被收割的,这个领域才刚刚开始

回复@胡紫怡Zoey: 学物理的人到现在还是认为深度学习是巫术,阿不,炼金术//@胡紫怡Zoey:回复@郭荆璞:计算物理、计算化学都可以用深度学习啊,只有需要基函数去拟合优化某个目标函数的问题,都可以用。
我还看到过国内AI制药有人去创业了,是我同学的一个学长。
我以前也在CXO公司$艾昆纬(...

回复@夹头博士: @胡紫怡Zoey 你看计算机博士的就业又多了新去向//@夹头博士:回复@仓又加错-刘成岗:嗯,我同学在瑞士西卡也学这些

回复@charm01: 聊过,对资源垄断念念不忘的主要是磷化工企业的总工们//@charm01:回复@郭荆璞:你可以和各化工企业的总工级别的了解一下。

回复@明斯基时刻: 钱多那啥速来的赶脚[呵呵]//@明斯基时刻:回复@仓又加错-刘成岗:自从AlphaFold成功预测海量蛋白质结构数据后,2021-2022年合成生物学在一级市场太火爆了,资本家和科学家都看到了趋势和利益,天下熙熙,皆为利来!

回复@夹头博士: 可以参考D.E.Shaw用做量化赚来的钱收割计算化学文章的历史,Nature/Science随便发,但是对真正的化工生产过程改造还需时日,他的研究机构已经15年了,我觉得也许再有15-30年才能真正影响化学工业//@夹头博士:回复@郭荆璞:很多化学家都开始学Python了~

回复@夹头博士: 这种故事。。。还是讲给生物医药的投资者比较适合$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ ,这种王炸化工行业的企业要不起。。。//@夹头博士:回复@郭荆璞:$万华化学(SH600309)$ 化工的未来是用AI找到各种新材料的配方组合,有点像AlphaFold,中国很有潜力做好。

回复@charm01: 拜尔巴斯夫先正达$陶氏杜邦(DD)$ $霍尼韦尔(HON)$ ,日本旭化成,还有以前的孟山都,罗门哈斯,利安德巴赛尔,有哪个化工巨头是靠原材料的呢?化工企业也就催化剂里面那点镍啊贵金属啊什么的还有点垄断的价值,用量又很小。人家做得好就是做得好,不要总是归因于先发优势//@charm01:...

回复@上善若水滴石穿: 然后供应商出了几个10倍+大牛股[呵呵] 股东们慌不慌?//@上善若水滴石穿:回复@郭荆璞:没有如果,作为一名房产材料从业者,能顶房子虽然赔算不错的了,同行顶啤酒顶大米顶批量🛵,顶啥的都有,顶房子也不是顶给你目前在建的房子,在北京工地供货,顶给你保定步梯...

如果$中国恒大(03333)$ 不给钱,给供应商一堆在建的房子,应该怎么估值?$三棵树(SH603737)$ 最大的客户是$碧桂园(02007)$ 么?

回复@羿童: 市场的看法是$万华化学(SH600309)$[斜眼]//@羿童:回复@郭荆璞:那中国最有潜质成为巴斯夫的企业是哪一家?

回复@小希财务学习: 100倍PE下不去手,80-90倍PE就能下手了么?//@小希财务学习:回复@郭荆璞:一堆100pe以上的,现在这指数真下不了手,跌10%-20%可以考虑……

这是传说中的人形机器人吗?

如果$ 中证1000ETF指数(SH560010)$ 是婴儿期企业的话,那PE/VC的投资岂不是精子卵子或者受精卵了么?