主题逻辑

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每一波行情都是大事件驱动时产生,随着传播量级别加大,同时加深事件背后东西,产生信仰类认知,演变成产业逻辑!

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高新兴一马当先

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昨晚说车路云回落是市场中预期差
今天全线回流,
昨天兑现资金是周五潜伏,周末发酵,周一兑现!
但有时候有产业逻辑的东西,根本不怕1️⃣兑现,跌多会有资金回流!
当前市场不好,风险偏好低,交易上不带情绪,短期爆发力就不强,走势趋势为主!

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预期差中车路云
车路云最大的预期差来自市场风险偏好低,
年前飞行汽车,只有小鹏飞行汽车发酵,光洋三板就结束,年后低空政策,是飞行汽车升级版!
而现在车路云只是每个城市建设。如果这个能提升到国家新基建的话,定位就不一样!需要国家更大的政策回规划!

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市场风险偏好不高,车路云板块走得不流畅

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今晚全网吹起了博通,美股以太网方案服务商老大,作为ai卖铲人,闷声发财就是他的标签。
业绩爆发,ai营收超预期!
市场惊喜于即使不主卖芯片,做好以太网交换机,也能把一个领域垄断。
目前8个最大的AI集群中,7个使用博通以太网方案,公司预计明年所有超级规模的AI集群都将使用以太...

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6.12 车联网最新动态
车联网相关:问:各个城市的投入规模如何划分?答:根据预测,第一梯队城市如北京、上海、广州、深圳和重庆,投资规模在60亿到100亿之间;第二梯队如无锡、长沙、武汉等城市的投入规模在40亿到60亿之间;第三梯队如昆明、济南、沧州等城市的投入规模在30亿到40亿之间。每...

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市场继续缩量反弹,情绪面还可以,普涨为主,盘面显示更多的是修复!
当前市场两个事件
1.半年报
2.7月三中全会
如果市场要出现主线的话,估计是得看三中全会政策!

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最近市场舆情都在科技上,节前机构推出科特估,市场有一定反应,
昨天市场涨停更多的20cm。感觉更多是套利为主,指数又没有走出大阳,如果指数又开始走弱时,得注意科技股是否有补跌的预期!
毕竟科技板块已经反弹有一个星期,一直扛得指数上涨!无法走出主升的话,那就得注意⚠️

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【中泰科技孙行臻团队】三中全会前瞻:科技改革进行时
❓反弹搞啥❓
#科改定调:几次重要会议、释放科技改革重要信号
●1/31总书记首论“新质生产力”;4/30中共中央政治局会议关注超长期国债+大规模设备更新+新质生产力;5/23座谈会关注电力体制改革+传统产业科技改...

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🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】
#【国林科技】臭氧发生器龙头、(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展➠看翻倍市值空间!
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替...

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半导体是否能成为下周反弹核心呢!
光刻机必须一马当先

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关于今天工业富联的传闻:
第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格,第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之...

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市场好点的话,资金就来了

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低空无人机怎么预期呢

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688525业绩超预期,是否可以预期存储有基本面反转的意思

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低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。
通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。
通感一体结合高频波...

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永远保持事件驱动新逻辑

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一波主流行情高位整理时
应该是思考新的方向,
新方向必须是低位又有事件驱动
每次炒作路径基本都是这样
年后从应用中文到算力高新,昨天低空

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有没有一种思维都能做好空间板小票龙头和中军大票