主题逻辑

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社会性问题，产业趋势无法改变！继续向前

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萝卜快跑商业模式验证，自动驾驶挑战出租车行业
萝卜快跑有望在实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格...

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整个板块异动后后期有继续发酵预期。
由于有第一次异动，又有许些赚钱效应，当第二次发酵时，往往能被市场认可！
看盘的功能得多重视这些异动的板块，叠加事件去，再去思考逻辑，是否还能有二次发酵的预期

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英伟达战略方向
6月27日英伟达召开24财年股东大会，会上未有算力新品信息，但黄仁勋回答了公司的产品哲学和新市场开拓等问题。
- 2024财年营收增长126%，达609亿美元；每股摊薄收益同比增长586%，达11.93美元。
- Hopper架构需求依然强劲，Blackwell及其后续产品已被行业广泛采用——...

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铜连接最新消息
调研纪要 2024-06-29 23:51
铜连接最新只有一个消息，就是LTK（沃尔核材旗下公司）送样通过， 安费诺
NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS（未上市）产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。
现阶段铜连接这一块，也基本已经情绪炒作阶段过去，只能 看业绩逻辑， ...

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越来越像18年.小票流动性越来越少，而高股息越来越吃香，18年涨得两年核心资产，平安上万亿，矛台三万亿。
也侧面反应经济的困难！现在跟18年宏观环境差不多！身边很多都开始消费降级！平时被人无视PDD市值超过阿里！追求极致性价比，是社会现象，同时也是消费缩影啊！
18年上半年有次新的...

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高新兴一马当先

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昨晚说车路云回落是市场中预期差
今天全线回流，
昨天兑现资金是周五潜伏，周末发酵，周一兑现！
但有时候有产业逻辑的东西，根本不怕1️⃣兑现，跌多会有资金回流！
当前市场不好，风险偏好低，交易上不带情绪，短期爆发力就不强，走势趋势为主！

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预期差中车路云
车路云最大的预期差来自市场风险偏好低，
年前飞行汽车，只有小鹏飞行汽车发酵，光洋三板就结束，年后低空政策，是飞行汽车升级版！
而现在车路云只是每个城市建设。如果这个能提升到国家新基建的话，定位就不一样！需要国家更大的政策回规划！

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市场风险偏好不高，车路云板块走得不流畅

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今晚全网吹起了博通，美股以太网方案服务商老大，作为ai卖铲人，闷声发财就是他的标签。
业绩爆发，ai营收超预期！
市场惊喜于即使不主卖芯片，做好以太网交换机，也能把一个领域垄断。
目前8个最大的AI集群中，7个使用博通以太网方案，公司预计明年所有超级规模的AI集群都将使用以太...

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6.12 车联网最新动态
车联网相关：问：各个城市的投入规模如何划分？答：根据预测，第一梯队城市如北京、上海、广州、深圳和重庆，投资规模在60亿到100亿之间；第二梯队如无锡、长沙、武汉等城市的投入规模在40亿到60亿之间；第三梯队如昆明、济南、沧州等城市的投入规模在30亿到40亿之间。每...

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市场继续缩量反弹，情绪面还可以，普涨为主，盘面显示更多的是修复！
当前市场两个事件
1.半年报
2.7月三中全会
如果市场要出现主线的话，估计是得看三中全会政策！

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最近市场舆情都在科技上，节前机构推出科特估，市场有一定反应，
昨天市场涨停更多的20cm。感觉更多是套利为主，指数又没有走出大阳，如果指数又开始走弱时，得注意科技股是否有补跌的预期！
毕竟科技板块已经反弹有一个星期，一直扛得指数上涨！无法走出主升的话，那就得注意⚠️

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🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】
＃【国林科技】臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展➠看翻倍市值空间！
（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替...

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半导体是否能成为下周反弹核心呢！
光刻机必须一马当先

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关于今天工业富联的传闻：
第一，DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议，所以0利润出货也要出，别家并没有卷价格，第二，液冷很有壁垒，无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度，第三，B卡6个月说法不准确，应该是B卡的服务器，是两码事，这传闻看起来就不像什么业内人士，更像分析师之...

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市场好点的话，资金就来了

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低空无人机怎么预期呢