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关于今天工业富联的传闻:
第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格,第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家说错了。
最后,周一要拆股了,一般拆股前都是大涨的,拆股后一般会有调整,还是不要捕风捉影安心研究基本面,按A股物极必反逻辑做美股的,这两年估计都没赚什么钱
超微电脑专家:
1、服务器疯狂卷,杀价竞争,戴尔直接0利润抢单(shopee的)
2、液冷很卷,很有整垒,没有产能
3、B卡还要6个月才能交付
4、客户根本不愿意买nvl72,对gb200也比较保守
5、客户已经发现算力闲置和饱和了,开始重新反思投资ai集群了,东南亚 日韩 中国企业都没什么需求
Q:AI算力的需求和利用率如何?
A:目前,很多机房的算力其实是闲置的,尤其是国内一些出海的客户遇到盈利考核的问题,算力的实际使用情况并不明朗。AI算力的需求能持续多久也是一个未知数,算力利用率不满的情况已经存在一段时间了,但具体情况还需要进一步观察。
Q:您认为当前AI算力市场需求是否已经饱和?
A:目前的确有趋缓的迹象。去年11月禁令后,市场一度非常活跃,但现在采购热度下降,价格也从370万元人民币降到260万元。H100的算力饱和,很多机房资源闲置。未来需求可能依赖于GB200的推出及其实际性能。
Q:未来H100和GB200的市场前景如何?
A:H100的需求趋缓,未来可能取决于GB200是否真的能提供显著的推理和训练能力。市场上的H100已经很多,部分客户在等待更高性价比的选择,如GB200。此外,市场对于新一代产品的推出和性能提升寄予厚望。
Q:东南亚和亚太地区的AI算力需求情况如何?
A:在东南亚,需求也出现放缓。腾讯等大公司在东南亚的扩展受限于实际业务需求,特别是在用户群体较少的地区如马来西亚。而在印尼等人口基数大的地区,仍有一定的投资。整体来看,近期新增订单较少。
Q:在日本和韩国的AI算力投资现状如何?
A:日本的AI算力投资主要集中在高校和部分长期项目,需求较为稳定,但不算强劲。韩国和日本的整体需求并不明显,但由于东南亚的限制,有可能一些中国企业会通过日本的企业进行合作。
Q:北美和欧洲市场的情况与东南亚有何不同?
A:北美和欧洲的市场情况与东南亚相似。虽然价格相对较高,但市场竞争激烈,需求增长有限,特别是北美的生产成本高于东南亚。总体来看,需求并没有明显增加,市场价格也没有特别好的表现。