良多_

2024年报交流记录

$华阳集团(SZ002906)$
重要客户定点更新：
（1）定点华为系的车型，包括问界、享界和阿维塔等的ASP超过3000元，继续拿到问届改款车型的项目定点，享界确认供应电子外后视镜。另外压铸合作种类多，价值量提高，包括MDC域控壳体等由华阳供货。
（2）从24年2月份开始为理想汽车 L7...

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位于浙江长兴经济技术开发区的华阳汽车轻量化精密压铸零部件项目正进入厂房室内装修、设备进场准备、生产辅助工程同步进行阶段。按照目前的进度，项目一期有望于7月中旬实现试生产。查看图片

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如果企业的利润率一直是这么不稳定的状态，市场很难给估值，那么带来的就是巨大的波动。Q1很好，Q2没有延续好的势头。

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$华阳集团(SZ002906)$
随着客户结构发生了较大的改变，盈利预测的方式也需要发生改变。
以长城、长安、奇瑞三家传统车企大客户的月销量作为整体基盘数据，另外拆分问届（M5+M7,ASP3000元）和极氪（001+007，ASP4000元）作为新增客户营收进行统计。
可以看到，三家大客户代表的传统车...

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符合预期。第二季度市场整体仅仅比第一季度增长了3%，同时以长安长城传统大客户此季度销量环比下降，所以能保持环比持平是正常的。三季度，陆续会有不少新的平台项目投产，预计相较于第二季度会有较大的提升。查看图片

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$华阳集团(SZ002906)$ 又是一次酣畅淋漓的下跌啊。
不过
股东减持的截止日期本周到期
不出意外，本周五盘后将会发布中报业绩预报。

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零部件二季度业绩预测

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如果内容为真，那确实挺炸裂的。
“华阳集团方面，展望2024年第二季度，主要来...

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进步很大

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今年是华阳产品在“”新势力”品牌集中量产的一年，Q1季度凭借问界和极氪实现了同比大幅度增长。
但质疑的声音也有，M7在改款之前的月份交付数量下滑，新M7首日大定数量12000算是打消了这份疑虑。
另外，新问界M5的从大定数量破2万来看，也算是可以稳态5000左右的车型，5.15号开始批量交付...