良多_

2024年报交流记录

$华阳集团(SZ002906)$
重要客户定点更新：
（1）定点 华为 系的车型，包括问界、享界和阿维塔等的ASP超过3000元，继续拿到问届改款车型的项目定点，享界确认供应电子外后视镜。另外压铸合作种类多，价值量提高，包括MDC域控壳体等由华阳供货。
（2）从24年2月份开始为 理想汽车 L7...

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零部件二季度业绩预测

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如果内容为真，那确实挺炸裂的。
“华阳集团方面，展望2024年第二季度，主要来...

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进步很大

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今年是华阳产品在“”新势力”品牌集中量产的一年，Q1季度凭借问界和极氪实现了同比大幅度增长。
但质疑的声音也有，M7在改款之前的月份交付数量下滑，新M7首日大定数量12000算是打消了这份疑虑。
另外，新问界M5的从大定数量破2万来看，也算是可以稳态5000左右的车型，5.15号开始批量交付...

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$华阳集团(SZ002906)$ HUD业务优势进一步扩大，座舱域控业务加速追赶。

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在建工程在24Q1开始减少，产能进一步释放

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享界S9亮相，宣传图给了CMS一个特写。$华阳集团(SZ002906)$

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$华阳集团(SZ002906)$ 下周五，市场就应该知道华阳一季报的含金量了。

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还没开始宣传就已经偷偷破万了，新款M5能再次复制M7的成功吗？我很期待。

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图一这个榜单定语是挺多的，有争议。
但是在二十万以上轿车这个榜单来看，小米SU7已经取得了第四名的好成绩，对于小米来说可以认为是一个非常不错的开局。
另外，极氪001新款的产品力也是非常能打，稳态1万附近是没啥问题的。

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今天这个第一季度预报，炸裂程度是远高于四季度报的。今年机构一致预期的净利润只有6.3亿。但是在车市普遍很差的第一季度，仍然取得了75%以上的增长，那就已经意味着今年的增速整体不会低于50%，也就是说今年的最低净利润应该被提高到7亿了。
7亿对应现在也就20倍出头，如果一个业绩增速持续提...

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牛逼，超我预期了。$华阳集团(SZ002906)$ 查看图片

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最近在传丰田的全球车型将使用华为的硬件，那也就也意味着华阳集团也跟着喝汤了，华阳在年报交流会议里明确说到，华阳集团为华为提供了越来越多的精密压铸件，包括MDC壳体和激光雷达保护罩等等$华阳集团(SZ002906)$

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本次交流的主要转变有以下几点变化：1.华阳在过去的一年里最被诟病的业绩问题被解决，23Q4以及24年Q1都将维持40%以上的增长。2.公司的客户已经完成了从过分依赖传统车企转型过度到新势力客户拉动业绩，之前ASP高的为哈弗H6和长安CS75PLUS，现在是极氪001，问界M7，理想L系列等。3.华阳已经从市场认...

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今天这几场交流最超预期的地方：
对理想的配套L7/L8和MEGA，单车ASP超过3000元，二月份量产。所以，对于24年Q1的业绩预期可以再乐观一些了。

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简单的按照大客户长城、长安、奇瑞的销量推算出了第一季度营收环比下降20%，但是考虑到赛力斯同比去年多卖了7.8万辆，并且第一季度有好几个高ASP的车型量产上市，最终预测第一季度营收在19.5亿以上，按照净利润率同比小幅度上调为6.15%计算，第一季度净利润1.2亿，同比23Q1的0.78亿增长54%。这么看...

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$华阳集团(SZ002906)$
四季度的净利润同环比都是超40+%，挺好。
2022年下半年的订单在今年陆续量产，今年的三大主力客户（吉利长安奇瑞）可都不是吃素的。

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$华阳集团(SZ002906)$ $小米集团-W(01810)$
一个坏消息
HUD不是华阳供货的
一个好消息
小米汽车SU7，华阳单车价值量1000+，供应可翻转仪表屏幕和旋转机构，标配。
另一个好消息
小米汽车的第二款车，华阳也已经拿到定点，单车价值量3000+