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对医药股稍微了解一些!

userfield回复的提问

u大,能不能说说人福医药,谢谢。

他的全部讨论

userfield谈百篇医药股故事,你来点菜

我准备19年开始写百篇关于药企的文章,掰产品、看格局、谈趋势,讲段子,尽量把我所学所知融会贯通,把药企投资机会分析明白。 我尽量做到: 1、浅显易懂:我也是草根出身,虽然经过几年专业研究,但是还是能够从普通投资者角度去研究去分析药企; 2、比较分析:医药是个江湖,没有比较就没有高下...

一年半时间过去了,导管导丝也经过一轮省级集采,朝日英达仍然是惠泰和康德莱的发展模板。

回复@LukeLawrence: 其实惠泰的冠脉产品应该有一部分已经算被集采过了,只不过惠泰市场份额提高很多,带着销售口径看着增速很快。 我对惠泰更关心三维电生理的上量,刚拿到设备证,各个医院投放,需要个循序渐进的时间周期。//@LukeLawrence:回复@userfield:惠泰还要经历冠脉的国采,才能出清风险

回复@无限月读1916: 6、7月份的时候,市场情绪太乐观,给了很多资产很高的溢价率,现在抹泡沫的过程,很多股票回调很多//@无限月读1916:回复@userfield:U大,是不是短期业绩波动可能不是大的硬伤,主要是动态估值还是太贵了,又有达摩克利斯悬在头上,如果跌倒动态PE30X就好了,大盆接[大笑]

$惠泰医疗(SH688617)$ 业绩预期Q4同比增速的确不大好看,有基数的问题,也有前三季度非常亮眼业绩对照的问题,但惠泰也给出了冠脉产品线增长111%的数据,说明集采之下,还是有品类有公司受益的。未来希望外周和电生理能够提供后续增长驱动力。

回复@拜占庭将军: 之前有说法是,已经有2价HPV批文的企业,在9价临床中可以缩短临床期时间,但是最终定论咋样,不清楚//@拜占庭将军:回复@userfield:万泰应该最快,毕竟有二价hpv作为基础,有没有大量产经验是完全不一样的

回复@饮者: 我在其他回复中说了,包括康乐卫士在内,最快的一批9价HPV时间点都卡在2025年//@饮者:回复@userfield:医药类我不懂,请教一下,正常的话你估计康乐的9价疫苗大概什么时候会获批?

回复@持续向北: 我对康乐卫士所在的市场估值体系不熟悉//@持续向北:回复@userfield:U大,目前康乐卫士有性价比不?

回复@龙睛看世界: 国内几个9家HPV都要按照2025年上市节奏来预期,万泰、瑞科、康乐卫士//@龙睛看世界:回复@userfield:U大,知道康乐卫士的HPV疫苗哪年能上市吗?

回复@饮者: 康乐卫士要上北交所了//@饮者:回复@userfield:万泰太贵,要不考虑考虑$康乐卫士(NQ833575)$

回复@-光辉岁月-: 不同疫苗不一样,HPV疫苗比较特殊,因为临床终点是癌前病变,可能第三针打完要36个月,也就是3年时间才出结果,才算做完3期临床。//@-光辉岁月-:回复@userfield:药大,常规疫苗,临床三期一般周期是多少年?

$万泰生物(SH603392)$ 万泰的9价HPV,虽然说还要过好几年出来,但提前给出了定价规划和预期。

回复@轻松一点: 在2010年之前,IVD就上市了一家科华,那个时候靠酶免就每年不错增长——然后看看现在,一堆一堆的IVD上市公司//@轻松一点:回复@userfield:科华生物没想到还是几十亿市值

回复@老韭嫩草: 觉得当年的点评还是比较精准的——个人觉得资产角度看60多亿的沃森还是比较值的,但是从管理的角度看有点看不清楚!//@老韭嫩草:回复@userfield:这么多股,8年前了,到现在只有沃森生物和达安基因实现了百亿目标。

回复@老韭嫩草: 所以啊!市值小,净利润基数低,然后说空间大,未来股价弹性大的逻辑不一定能站住脚!//@老韭嫩草:回复@userfield:这么多股,8年前了,到现在只有沃森生物和达安基因实现了百亿目标。

回复@stguming: 这个不懂,虽然老朱天天喊,但是同和的确没看过//@stguming:回复@userfield:U大,同和药业的CMO业务怎么看?

回复@奔跑中的长颈鹿: 万东说,反正我过去10年都没增长10倍(实际增长了1倍)——未来想增长10倍,如果能达到的话,就是国内影像里面的真龙头。//@奔跑中的长颈鹿:回复@userfield:万东其实销售额增长10倍相对来说更容易吧

回复@Golden金: 两家本来就不在一个量级上,万东底子还不错,但是以前国企范儿太浓了,想在GPS之间杀出一条血路,需要管理机制、研发能力等多方面提升,看看美的入组之后,未来几年的改变吧!//@Golden金:回复@userfield:看完,想买万东放弃了

回复@古查托尼: 各家血制品企业都努力去省里申请牌照,但如何能够申请下来,感觉是个谜//@古查托尼:回复@userfield:请问,浆站牌照发放或审批的政策引领是怎么样的?

回复@均线是水: 血制品就是看供需结构,我判断选择是紧平衡。然后就是看浆站采浆能力,以及获取新浆站能力。过去几年上市公司具体看,不同企业有不同的增加浆站预期,有新获批有收购等等。//@均线是水:回复@userfield:u大怎么看博雅生物,最近血制品集采后博雅一路下跌,谢谢

回复@乘贝: 心脉的产品竞争力、管线扩张以及销售都没啥问题,最主要需要验证的逻辑就是主动脉支架在集采边界内还是边界外——现在还吃不准//@乘贝:回复@userfield:u大怎么看心脉的市值和市场空间呢