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对医药股稍微了解一些!

userfield回复的提问

u大,能不能说说人福医药,谢谢。

他的全部讨论

userfield谈百篇医药股故事,你来点菜

我准备19年开始写百篇关于药企的文章,掰产品、看格局、谈趋势,讲段子,尽量把我所学所知融会贯通,把药企投资机会分析明白。
我尽量做到:
1、浅显易懂:我也是草根出身,虽然经过几年专业研究,但是还是能够从普通投资者角度去研究去分析药企;
2、比较分析:医药是个江湖,没有比...

最早的时候,疫苗企业只有天坛和长春高新这类企业的子公司,然后就是沃森 智飞上市,而上市之初也只有Hib这种十亿级别的品种,随后康泰 万泰 康华 成大等很多疫苗企业上市,特别随着新冠疫苗开发,涌现了一批创新疫苗企业,现在A+H差不多有十几家疫苗企业了,成为了医药细分特色板块。现在也上市了...

#医药投资# 器械集采,冠脉支架属集采属于出道即冰点,几百元都价格的确让大家担心行业变成制造业估值,但从骨科关节再到骨科脊柱,大家发现预期没有那么差,而且还可能出现集采后有利于国产龙头的新格局!
脊柱集采是医药产业变化的一小步,但可能是医药行情转变的一大步!

从供需的框架数据来说,过去几年实际是增长的,但我们感触更多的是结构性变化,就导致好的很强势,但崩盘的也不少

牛市的时候肯定是那些溢价率更高,估值弹性更大的标的有更高涨幅,但偏熊市的时候,肯定是安全边际更强的标的有更好的防守性。不同的投资理论,要看在什么时候说!

回复@华夏医药君: 实际不同cxo的业态背后驱动力不同,过去几年景气度都不错,未来驱动力强弱会分化,股价走势也会分化//@华夏医药君:回复@userfield:不只是医药板块的内部分化,即便是曾经被寄予厚望的CXO也将在时代的大潮下各谋出路[牛]

回复@箱子里有只羊: 其实做投资就是外部环境+行业趋势+企业能力的综合评估加估值合适,不同的认知带来不同的结论。//@箱子里有只羊:回复@userfield:同意。
如果看多,就扎实研究、考量企业业绩、具体公司的竞争力,能否跨越波动,并留安全边际;如果看空,认为药物研发外包的全球化分工完蛋了...

回复@沐恩园: 投资做决策,别人教给你道理就好。还真的指望其他人帮你做买卖决策?//@沐恩园:回复@userfield:这种属墙头草,也没什么实质性内容。[不赞][不赞][不赞]

EGFR TKI真是越来越难做了,对产品综合实力提出了更多要求。以前贝达的埃克替尼,都已经是划时代产品,一年销售额20亿,躺着赚钱;但第三代EGFR的入局者已经不少,直接进入产品为王的时代。现在又杀出一个迪哲舒沃替尼,不仅可以解决现有EGFR TKI可以搞定的突变,更多的优势在于20号外显子插入突变...

连夜雨的CXO,如何做投资评估

CXO行业在过去几年里面经历了一轮典型周期,从企业能力加强、业绩持续兑现、订单持续增加,到过去一年中,外围股市下跌、融资和IPO数量减少、政策不确定,一轮涨跌起伏,也让这个产业再聚风口浪尖。
一、美国政策影响的理解
周末,美国签署了《推进生物技术和生物制造创新》法案,里面具体...

某个行业开始出自嘲段子了,一方面说明确实行业低迷,另一方面也说明真在底部,处于出清状态了。

#医药投资# 大家一直问医疗设备和医用耗材采购模式的差异:官方口径的答案是,公立医疗机构使用的医疗设备和医用耗材通过不同的方式进行采购,前者通过政府采购的方式,由财政部门负责,后者通过集中采购的方式,由医保部门负责。

回复@技术流小散户: 应该是在药明康德体内的,应该在药明康德的临床CRO及SMO这部分业务中。印象中,药明康德的SMO应该是人数最多的SMO企业//@技术流小散户:回复@userfield:药明津石在上市公司药明康德里面么?

回复@价值定价人性: 没有特别准确的数据,基本是看合同负债水平看订单增速趋势//@价值定价人性:回复@userfield:咨询下:楚天科技和东富龙的半年度在手订单数据有吗

回复@F1牛市登山队: 这类属于医疗设备,暂时不适用耗材的带量采购的集采模式//@F1牛市登山队:回复@userfield:U大,开立医疗的超生和内镜等器械在集采范围吗?

回复@海水腌的黄瓜: 从安徽发光集采后的市场表现看,迈瑞是提升了市场份额的!//@海水腌的黄瓜:回复@userfield:集采对迈瑞医疗反倒是占领市场的好机会。$迈瑞医疗(SZ300760)$

【星球精选】20220901

原创 userfield 调兵投资 2022-09-01
挑了一些方便公开,并且对于医药行业判断有价值的知识星球精选内容。
一、医药行业现状及机会
1、集采是医药行业过去5年最大变量,毕竟药和械是临床终端的最大品类;
2、然后投资机会就在于集采下的挤出效应——当然指望着中药注射剂、传统仿...

回复@苟延残喘老猎人: 我觉得国产市场份额提升最主要的原因就是这个方面!//@苟延残喘老猎人:回复@userfield:骨科产品都是依赖经销商渠道销售,集采后由于价格下降,经销商利润空间大幅下降,国产产品机制相对灵活,会给经销商一定支持。所有后续国产份额会提升。但集采外半髋,翻修还有待观察。

回复@无形无声: 骨科三大领域,一般认为创伤的格局最分散化,集采竞争也更加红海,集采带来的影响也更大!//@无形无声:回复@userfield:@userfield @汤诗语U兄和汤兄,请教下对大博医疗的看法,公司主要产品是创伤和脊柱类耗材;创伤类耗材算另类国采了,河南12省联盟21年7月执行、京津冀3+N记得是5...

回复@xiaokeh: 从产品角度来说,到没啥质量下降的说法,企业也不会特意在产品质量上做文章。//@xiaokeh:回复@userfield:感觉集采后质量下降了

回复@我是林奇: 港股是另一个投资生态,当眼光看向港股医药的时候,发现10XPE的票一大把!//@我是林奇:回复@userfield:春立H股只有10PE多一点大资金为啥不抄底[哭泣][滴汗]