我不帅你报警

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水平很菜,主攻生猪。

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纯度也是一把双刃剑,看好时进攻性强,看衰时回撤度高,一体两面,既然选择纯度,就要有承受另一面的心理准备。 $牧原股份(SZ002714)$

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回复@faith0ne: 东瑞没有大家想象得那么差,从盈利能力来看,其应该能排进板块前五(别误入成本陷阱);
出栏增速今明两年神农与东瑞会是种子选手,资金是否看上那就不知道了[呲牙]
退一步讲:假设此轮高峰快速转向低谷,这俩公司应该不会倒在低谷期里,相比部分友商而言,还是可以看更远...

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好像有人说神农成本要往上加0.5元,这个并不太准确,可以适当加一点但没有那么多(纯度较牧原低些),神农有去年底低价仔猪育肥带来的阶段性影响,目前成本排在首位没有太大疑问。
2024下半年大猪的降本趋势:
牧原股份:降本趋势会比较明显,饲料价格下降开始传导至成本端(批次因素),猪群...

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回复@谁倚东风十二阑: 最近纯猪杀得都比较厉害,一荣俱荣,一损尽损。
华统负债偏高,现金储备有限,行业融资收紧,得靠自身经营硬本事了,扩张逻辑生变。
当前市场对成长股的风险偏好较低,于小猪而言不太友好。
$华统股份(SZ002840)$//@谁倚东风十二阑:回复@我不帅你报警:帅大,华统...

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生猪板块研究到最后,只会落在唯数不多的几家公司上:
一、选业务更聚焦的公司
1.成本很重要,能够验证的成本同样重要。越纯的猪,会计操纵空间越小,不要尝试去跨过高的栏,这是方向性问题;
2.看重的若是周期,那就选周期属性最强的特征。猪较鸡鸭水产等的周期属性更强,越纯的猪,...

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回复@铜板1785441490: 好的投资应该是攻守兼备型组合,有负责确定性的,也有负责弹性的,大小猪就是这么一种思路。
有人问牧原和温氏的选择问题:
温氏今年出栏增速较牧原更高,但因生猪业务占比偏低,总体业绩弹性还是会略逊于牧原,两家都算不错的公司(业绩弹性=生猪业务占比 * 头均利润...

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回复@竹叶青3844: 感谢兄台[赞成]
总会有那么些人,看着你的数据,抄袭着你的思路,再搞个雄文来贬它抬己[呲牙]
本人推崇的思路是:设法选出好公司,剩下的交给时间就行了,等是一种大智若愚之策。
$神农集团(SH605296)$ $东瑞股份(SZ001201)$//@竹叶青3844:回复@我不帅你报警:你写...

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回复@會翻牆的小醬油: 哈哈,ppt猪目前已经不易看到,正邦内核双胞胎养猪其实还可以的。
在尚未摸清企业信披风格的前提下,还是需要提防选择性披露问题。
信披应当作为筛选猪企的重要指标。
$正邦科技(SZ002157)$//@會翻牆的小醬油:回复@我不帅你报警:行业热不热看有没ppt就好~2024畜...

从调研频次看猪股热度

分析生猪行业的文章颇多,但较少看到过有关调研频次的分析,于笔者看来,其亦属于认识及理解行业的一部分,可以一定程度上反应市场(尤其是产业/机构/大户)对于行业及企业的关注程度,本文相关数据供各位参考。
1/2. 板块热度
从总体调研频次来看,板块最近5年的热度经历过一波上升期及下降...

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在雪球上分享些原创内容挺不容易的,写了快5年,而且只写一个细分板块(能力圈思维,不做不熟悉或不理解的领域),累计超过20万字,不过还是会有人跳出来说你吸粉,或者说你吹票,请问你在哪里见到过吸粉能力如此之弱的博主[捂脸]?理性客观的东西,人们天性不太爱看,不过本人却爱写,尤其是在股价...

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回复@越城馨馨霸: 前景不明搞确定,情绪升温追弹性[捂脸]//@越城馨馨霸:回复@我不帅你报警:反正目前要么没行情,要么牧原,神农继续领头加中军

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#高股息蓝筹股值得投资吗#
价值股(高股息)跑赢成长股是可能的,但靠股价持续上涨的跑赢法是不合逻辑的,不合逻辑的东西,时间最终会击垮它。//@我不帅你报警:1. 抱团在后期的本质就是囚徒困境,团体最佳选择不会是个人最佳选择,因此一定会有人先跑路,后知后觉者会是最惨的一批;
2. 股息...

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量价齐升典范,今日解禁仍毫无畏惧
$神农集团(SH605296)$ $牧原股份(SZ002714)$

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眼光长远者,不会那么在意波动,而是大趋势;
猪周期上行期,纯猪更具进攻性;
$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ $东瑞股份(SZ001201)$
#猪周期# #猪肉板块#

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1. 抱团在后期的本质就是囚徒困境,团体最佳选择不会是个人最佳选择,因此一定会有人先跑路,后知后觉者会是最惨的一批;
2. 股息率更高,股价还能持续涨更好,哪有这么好的事?从资产定价原理来讲,股息率更高是为弥补在成长性方面的不足,而成长性更高是为弥补在股息率方面的缺陷,扭曲只会...

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回复@谁倚东风十二阑: 涨多了就缓,跌多了就弹,好像也不太需要去寻因吧[捂脸]
唐人神与天康以前有聊过,本身不是纯猪,特征不太突出,估值也摆在那,没太大风险。
以前老有大V说唐人神要崩,私信我的都N多,其三次融资后公司现金余额稳步上扬,风险意识相当强的企业啊,至于成本嘛就…...

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$华统股份(SZ002840)$ 董秘辞职都能不痛不痒,也是厉害[很赞]