我不帅你报警

我不帅你报警

水平很菜,主攻生猪。

他的全部讨论

讨论

市场信心颇为缺失,大家情绪都挺低落,前几年参与猪企定增的资本大多也被套着,本人某小仓位今日也是吃了个跌停。但是信心还是要有(非盲目),不要忽视一些好的变化,这轮猪周期长度应该说值得期待,就目前情况来看,还是优选效率领先型猪企,在效率基础上仍能快速扩张的可作为重点建仓池成员。

讨论

回复@慎终追远秋收变富: 企业可以适当调节财务报表,但在2023年如此特殊的年份,用这样一份Income Statement表来作为合理性解释的材料,是在侮辱投资者的智商么[呲牙]$新五丰(SH600975)$
查看图片//@慎终追远秋收变富:回复...

——致新五丰会计审计事务所

3年前本人曾对生猪养殖板块15家上市企业“政府补助”一项做过专门统计(项目G):网页链接,政府补助占生猪养殖企业营业收入比普遍低于1%,后续在雪球发言时给出过研究建议:总体可以忽视企业生猪补助科目,不过随着新五丰监管工作函的发布,笔者认为有必要重新审视...

讨论

——致新五丰会计审计事务所:
3年前本人曾对生猪养殖板块15家上市企业“政府补助”一项做过专门统计(项目G):网页链接,政府补助占生猪养殖企业营业收入比普遍低于1%,后续在雪球发言时给出过研究建议:总体可以忽视企业生猪补助科目,不过随着新五丰监管工作...

讨论

五丰终于迎来有史以来最为详尽的生猪信息披露,上量的同时确实牺牲了成本,后续欢迎$巨星农牧(SH603477)$,哥俩理应并驾齐驱。 $新五丰(SH600975)$

讨论

回复@噔噔的思考: 跨行不易,行情不佳,解剖未透,此乃京基。 生猪业务占比上来后应该会好些。//@噔噔的思考:回复@我不帅你报警:很多人还是以为京基是地产股

讨论

回复@心平气和财不入急门: 都没怎么被挖掘,前者出栏量已经突破200万,后者出栏量未来两年会突破200万,只看增速的话后者占优,只看成本则前者占优; $京基智农(SZ000048)$ $东瑞股份(SZ001201)$//@心平气和财不入急门:回复@我不帅你报警:请教下,京基和东瑞谁的潜力更大呀

讨论

三年前大肆进军生猪养殖的公司中,目前仅剩京基未被市场重视$京基智农(SZ000048)$ 查看图片

讨论

回复@圆成实性: 京基切入养猪与华统比较类似,执行力很强,上量的速度比较快,暂时看不到它的长逻辑。
200多万出栏,成本还可以(成本披露还比较透明),手头资金也过得去,肯定不是最差的那批,几十亿市值,未被热炒过,风来了具备冲一波的潜力。
它从地产那边腾了不少钱过来养猪,与华农联...

讨论

以不高于25.5元/股,1~2亿元回购算是让大家留意京基智农的价值——我也是养猪的,成本还可以,手头也有现金,大家来看看俺吧,印象中华西证券的巴菲莎一直在力推京基,不过走得确实不咋样[捂脸]
本轮猪周期参与定增的资金,当前基本上都是被套的(巨星、华统除外)
$京基智农(SZ000048)$ $东...

讨论

经济学中有个名词叫“替代效应”,肉类之间还是会存在替代效应的,不过不会很大,私以为基本可以忽略。广东这边牛肉价格还是猪肉的数倍,比你给出的数值高; $牧原股份(SZ002714)$

讨论

回复@我不帅你报警: 如何看待此轮猪周期?
$牧原股份(SZ002714)$//@我不帅你报警:回复@看好股市的新人:总体说得不错,最后一句欠点意思。早了点?没出清?
啥叫早了点,等行业都崩盘了才算不早么?
啥叫没出清,等行业能繁去化到2019年那个水平才是出清么?
醒醒吧,不要老拿着当...

讨论

在生猪市场,对未来行情出现分歧时对产能而言更可能是利好,因为产能上升压力较小。
2024下半年的供给偏紧已比较确定,不确定的是猪价高度;
2025上半年的供需状况存在分歧,这种分歧反而有利于明年上半年的行情;
2022下半年的高猪价只让约1/4的猪企稍微得以休整,今年在融资环境及盈...

讨论

回复@哎威阳: 好像有点道理哈。 当然,茅台的品牌号召力还是毋庸置疑的。//@哎威阳:回复@我不帅你报警:金健米业,不吃肉得吃饭吧哈哈

讨论

经济徘徊,收入下降,酒可以少喝/不喝,肉能不吃吗?
$XD贵州茅(SH600519)$ $牧原股份(SZ002714)$

讨论

回复@投资之光: [赞成][呲牙]//@投资之光:回复@我不帅你报警:解释的很专业[很赞]

讨论

涨跌调整本来就是件非常正常的事,反应过于敏感了。
涨早了的人认为去化不够彻底,它们对照的是非瘟周期损耗后的能繁数量,前后比起来肯定认为当前高了,问题是非瘟下的能繁数量不具普适性,假若真到那种程度,那未来猪价又能上天了,很显然不合逻辑;非瘟周期主要源自类似黑天鹅的不可抗力因...

讨论

回复@投资之光: 融资环境分间接融资(银行借贷等)、直接融资(定增等),直接融资今年会卡得比较严,间接融资主看净额(借入-归还),借入肯定会有的,问题是归还部分的压力会不小,导致净额不会太乐观,因此总的融资情况是走向恶化的。
你的截图体现的只是间接融资中的借入部分,不知我是否表述清...

讨论

有人担心今年会是2022下半年的翻版,事实上,猪价、资金实力、融资环境三项因子与两年前均存在差异,再现当年情形的概率并不大。 $牧原股份(SZ002714)$