门捷列夫学徒

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医药、科技职业投资人

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科技或者小盘里面当然有好公司,但是常识是猛打方向盘的时候应该找大家伙扶稳

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市场风格在变化,今天新开仓了美的集团,减了不少科技股。
观察三星医疗、春风动力等业绩绩优股和出海概念股。

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我认为牟一凌有个观点是正确的:不要用成长股的交易拥挤度去评判有色。
比如今天的螺母,龙头这么大的盘子上串下跳估计成交额接近百亿了,而螺母却才20多亿。$洛阳钼业(SH603993)$

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资源或红利一直涨的话会显得宁德时代愈发有性价比。$宁德时代(SZ300750)$

罗博特科研究心得

假期仔细研究了一下萝卜,先说核心结论:
1、萝卜是a股为数不多的除了光模块三杰以外真正参与全球ai核心供应链的公司,跟光讯、致尚、剑桥这种蹭边角料的公司不一样。
2、萝卜现阶段更像是一笔一级市场的VC投资,风险与机遇并存,如果求稳的投资人可以选择中际旭创。
接下来尽量用通俗...

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回复@只识标枪扎大雕: 有呀//@只识标枪扎大雕:回复@门捷列夫学徒:门老师 新诺威和福瑞还持有吗

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买了省大的螺母和ai的萝卜,4月踏实了一些

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回复@我想退休咯: 那我看好美的集团//@我想退休咯:回复@门捷列夫学徒:那干嘛不做出海业绩好的呢,尤其是对美出口好的。其实这两年有些公司对一带一路国家出口数据也挺亮眼的。国内ai如果始终出不了业绩,感觉还不如做高股息呢

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通缩确实可怕,汽车和房子两个超级大件今年都在降价,自然带动全产业链内卷不赚钱。我一直不喜欢拼多多或直播带货也是这个原因,表面上看是消费者得利了,但经济现象是极其复杂的,每个消费者也是生产者,尤其是拼多多这种几乎覆盖全行业制造业的公司,可能你欣喜10块钱买到了20块钱的东西,但是导...

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小米汽车不用太上头,雷布斯的营销能力有这个效果其实是预期内的。另外几分钟大定这种数据谁信谁xx。
但是这也最多能证明在汽车这个内卷极致的赛道里面可能出一个潜在的“卷王”而已,不是那种革命性的下一代产品,从这一点可能还比不上华为的问界,因为问界确实在尝试引领智能驾驶。小米的套...

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这两天亏麻了[菜狗],但相信不会a回去,下面还是有底的

最近一些思考记录

想到啥说啥:
1、比特时代算力和存力显然是底层资源属性;谁抢到最多谁在以后就越有利。Ai就像人类新开了一局游戏,姑且叫《蓝警》好了。游戏刚开局会玩的老鸟都知道这时候应该不计代价去抢矿,以后能暴什么科技什么兵种再说(毕竟都没玩过),所以去年a股也好产业界也好国内老想着应用落地是...

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周末本来想好好看看博威合金,结果一看是靠卖光伏电池片赚钱,瞬间就没了兴趣

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“低空经济短中期都落不了地,但落地节奏要快于人形机器人。”
这是我最近跟国内最顶级的机器人实验室(之江)调研得出来的结论。

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可能性很低:1、现在收入规模太小,几千万欧元的公司没必要。2、子公司是法国公司,业务不光是美国,欧盟也很多。3、这只是一种诊断设备而已,数据还是留在本地,跟药明那种临床cro数据可及性完全不一样。福瑞股份最大的风险是涨太快了,业绩跟不上估值。

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前天三个都买了,昨天卖了一个,有点可惜

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一季报要来了,考虑入点确定性的品种(存储)。$协创数据(SZ300857)$ $佰维存储(SH688525)$ $香农芯创(SZ300475)$

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英伟达大会大家都在关注cpo和机器人,没人发现Ai医药的份量特别重么?
当然药明康德这个拖后腿的硬生生的在压制整个板块。不过也未必是坏事,a股最怕的就是预期快速达成共识然后加速赶顶,药明在帮着板块一张好看的图形呢。
另外我看周末有不少老师吹牛市了,还有人劝辞职炒股的。 我想说...

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资源有点前段时间煤炭那个意思,加速赶顶。
看图的话还是药好一些[狗头]