门捷列夫学徒

医药、科技职业投资人

看了一些高息股的业绩，红利股真是越来越像如今的gwy和国企系统：明明基层越来越卷工资越来越低，但就架不住越来越多的人想上车，车上的人也不想下车，平台还越来越有稀缺性。

$兴齐眼药(SZ300573)$ 作为今年为数不多的医药大单品，最近股价怎么走成这样？出啥利空了

周末看了一圈下来，最有性价比配置的赛道感觉还是消费电子：
苹果Ai手机先不说是不是划时代的产品，但新产品带来的零部件价值量的变化是实实在在的：因为要在端侧加算力，所以影响最大的是电池、隔热材料，还有pcb要大改。类比当年5G换机潮，前面走得最好的是天线板块（信维600亿？），后面因...

OK，TSMC镇住场子了

今天光伏不错，早上低吸了中信博，防一下ai带来的暴击$中信博(SH688408)$ $阳光电源(SZ300274)$

如果Ai这一次是因为ASML的指印而下跌那就是一轮错杀，明天TSMC的指引更关键$罗博特科(SZ300757)$ $神宇股份(SZ300563)$ $中际旭创(SZ300308)$

pcb和铜缆前段时间涨了不少，叠加川普关税预期，短期确实有调整压力，长期还是看好。我这边备选了几个还在相对低位的票供观察：
中信博：这一波逆变器涨了不少，还有中东沙特的预期，龙头应该是阳光电源（今天配置了一点），看卖方的推荐中信博沙特收入占比不小，应该是弹性标的。此外意华股份...

A股还是那个熟悉的味道

这一波市场情绪还是可以，争取7月份创今年新高 [火箭]

资本市场肯定会走川普的预期了，川的上任肯定是加速制造业回流，这就需要一个国内低息的环境。
从马斯克的表态来看，他知道这事是利好他的，要知道特斯拉是美股科技巨头唯一表现不佳的，不过川上任有望走美国版的“脱虚向实”，略微利好T链，尤其是前几年墨西哥建厂的。
不过中美之间的制...

关于gjd救市，有个简单的指标，那就是大家可以算一下一月底2600点进的gjd资金到今天为止有没有赚钱，如果有，那么大可不必担心外面的增量资金问题，就一句话的事。

我记得我今年说过看好出海板块，但最近菲律宾医疗器械事件让我重新开始思考。
姑且认为菲律宾这种取人性命的属于偶然事件，但其实间接也说明了一件事：当一个国家的影响力（或者说棍棒）没有渗透到另一个国家的时候，出海这件事其实并不划算。
我最近调研了医疗方面的东南亚出海，除了卖铲...

周末那篇文章我大概走马观花的看了一下，作者应该是学经济学的，坦率的讲，有些偏理论的东西我看不懂，朋友圈也有不少大佬转发了，大部分以赞同为主。
比较担忧的是今天我看到不少自媒体在带节奏，说什么人家公募基金业绩差（试问有几个好的），很少有关于文章本身观点和讨论，大部分想从作者...

这种气氛很不对劲，我不单指股市

希望大盘能尽快好起来，科技细分领域投资机会还是蛮多的。

其实省今年的持仓已经最大程度贴近今年市场审美且偏防御保守了：ETF+低估值+资源+红利，唯一买的科技股百济神州入局的时点也非常好。但是今年依旧亏，其他大部分人可想而知今年有多惨。

5000多亿交易量能拉红这么多，说明阶段低快到了，市场在选择方向，看好消费电子。

巴菲特说“不要浪费每一次危机。”
这话在a股不适用，危机太多了可以随便浪费。

回复@赛力斯到120回本: 当时的留言还是有争议，现在看起来基本都预测对了//@赛力斯到120回本:[该内容已被作者删除]