OK,TSMC镇住场子了
苹果Ai手机先不说是不是划时代的产品,但新产品带来的零部件价值量的变化是实实在在的:因为要在端侧加算力,所以影响最大的是电池、隔热材料,还有pcb要大改。类比当年5G换机潮,前面走得最好的是天线板块(信维600亿?),后面因...
OK,TSMC镇住场子了
今天光伏不错,早上低吸了中信博,防一下ai带来的暴击$中信博(SH688408)$ $阳光电源(SZ300274)$
如果Ai这一次是因为ASML的指印而下跌那就是一轮错杀,明天TSMC的指引更关键$罗博特科(SZ300757)$ $神宇股份(SZ300563)$ $中际旭创(SZ300308)$
pcb和铜缆前段时间涨了不少,叠加川普关税预期,短期确实有调整压力,长期还是看好。我这边备选了几个还在相对低位的票供观察:
中信博:这一波逆变器涨了不少,还有中东沙特的预期,龙头应该是阳光电源(今天配置了一点),看卖方的推荐中信博沙特收入占比不小,应该是弹性标的。此外意华股份...
A股还是那个熟悉的味道
这一波市场情绪还是可以,争取7月份创今年新高
资本市场肯定会走川普的预期了,川的上任肯定是加速制造业回流,这就需要一个国内低息的环境。
从马斯克的表态来看,他知道这事是利好他的,要知道特斯拉是美股科技巨头唯一表现不佳的,不过川上任有望走美国版的“脱虚向实”,略微利好T链,尤其是前几年墨西哥建厂的。
不过中美之间的制...
关于gjd救市,有个简单的指标,那就是大家可以算一下一月底2600点进的gjd资金到今天为止有没有赚钱,如果有,那么大可不必担心外面的增量资金问题,就一句话的事。
我记得我今年说过看好出海板块,但最近菲律宾医疗器械事件让我重新开始思考。
姑且认为菲律宾这种取人性命的属于偶然事件,但其实间接也说明了一件事:当一个国家的影响力(或者说棍棒)没有渗透到另一个国家的时候,出海这件事其实并不划算。
我最近调研了医疗方面的东南亚出海,除了卖铲...
周末那篇文章我大概走马观花的看了一下,作者应该是学经济学的,坦率的讲,有些偏理论的东西我看不懂,朋友圈也有不少大佬转发了,大部分以赞同为主。
比较担忧的是今天我看到不少自媒体在带节奏,说什么人家公募基金业绩差(试问有几个好的),很少有关于文章本身观点和讨论,大部分想从作者...
这种气氛很不对劲,我不单指股市
希望大盘能尽快好起来,科技细分领域投资机会还是蛮多的。
其实省今年的持仓已经最大程度贴近今年市场审美且偏防御保守了:ETF+低估值+资源+红利,唯一买的科技股百济神州入局的时点也非常好。但是今年依旧亏,其他大部分人可想而知今年有多惨。
5000多亿交易量能拉红这么多,说明阶段低快到了,市场在选择方向,看好消费电子。
巴菲特说“不要浪费每一次危机。”
这话在a股不适用,危机太多了可以随便浪费。
回复@赛力斯到120回本: 当时的留言还是有争议,现在看起来基本都预测对了//@赛力斯到120回本:[该内容已被作者删除]