friday114

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大鸡哥只是注册个额度,怎么发,发几期,都还没有定论,大家就激动了。这是咋个回事

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回复@灿若晨曦168: 伊利还有价格战。高端白酒妥妥的宏观beta。。啤酒更近必选,掉量就显得比较奇葩了。核心原因有可能是以前都压货,今年压货规模小了,所以量起不来。//@灿若晨曦168:回复@friday114:不仅是啤酒 整个消费板块现在都难 茅台五粮液降价 伊利也不好卖

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啤酒5月更新(20240529) 结论:5月表现偏弱,南方普遍受雨水天气影响承压,北方下半月气温开始升高;旺季需求等待Q3验证。 青岛:全国5月销量-6%(对比21/19年下滑2-3%),临近换届暂停压货;1-5月销量下滑6%,4-5月下滑约中个位数。山东5月量-10%、吨收入下滑中个位数,23年淄博烧烤火爆导致基...

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回复@欢无之尘: 为啥之前不给贷,为啥现在又给贷了,然后再考虑招行的敞口风险。//@欢无之尘:回复@7X24快讯:以万纬物流作担保,招商银行的这笔贷款风险极小。这笔款能落地,双方肯定都做了大量的沟通协调工作,很不容易。还是招行更务实、更灵活,更有担当,也更能抓住机会。

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《光伏制造行业规范条件(2024年本)》估计快发布了

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对光伏的理解:1. 高赔率,低胜率,有资金推,胜率上来了,预期收益率应该往上。2. 工信部的会议只是个催化,带动的是情绪,胜率上来了。3. 底部反转买产能,而不应该是买景气。4. 主抓硅料硅片,硅料月产量18万吨,能降低到15-16万吨,价格就能恢复到50上下。后续的预期就能回到正常行业,虽然Q4...

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房地产都能转。为啥光伏就不能转。。。哈哈哈玩的就是跷跷板

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Roth also noted that it is possible that India will join the four Southeastern Asian nations in this round of AD/CVD investigations.$阳光电源(SZ300274)$

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明天开的月度例会是不是要定四-1
中的时间了。

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$燕京啤酒(SZ000729)$
收付实现制下的毛利率水平已经接近旺季了。

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就这拉胯的开工,这工程机械怎么能转正。出海也是个神奇的逻辑,明显是人民币贬值,带来了5%左右的营收弹性,索性利润就飞升了,尤其这种差的一笔的,弹性大。$柳工(SZ000528)$ 所以,要真等国内开始真复苏了,这海外逻辑是不是要双杀了。

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$德赛西威(SZ002920)$ 营收正常预期大概是60亿(按照去年Q4-Q1环比营收来算的),最乐观的直接给到了67亿,实际大概是56亿。(具体收入是什么原因,看看后续交流)结算利润,有按7%净利润率算的,结算利润大概是4.7亿。7%的由来,应该是去年高位买的芯片先进先出结算了,所以,利润率回升,就按照2...

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要是大家都和隆基中环一样。长痛不如短痛,开足马力,死道友不死贫道,那长期还有看头,晶澳格局太小,着眼于当前的利润,那真的是漫漫出清路。

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选右侧的真菜打标帖。要么是傻,要么是坏。

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回复@A股韭菜天花板: 你这几个字在民生里面。核心还是看怎么解读以进促稳,先立后破。//@A股韭菜天花板:回复@徐小猫yoyo:尽力而为(我力气不大),量力而行(意思意思)。

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主打一个高质量。。。

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炒垃圾的和炒红利的都蚌埠住了,开始意识到高质量发展的威力了。。。垃圾需要钱,红利需要经济,要是两个都没了,那还怎么玩。。。央行的货政结合最近两篇财访,领导还是很满意当前现状的。

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红利指数的尽头是煤炭及公用事业+银行比较特殊,要是啥事没有,那就继续,要是出事了,估计大面积调出。。。。创业板的尽头就是生物医药+新能源,以后也是价值股。刚刚成年的价值股。。目前最流行的策略是红利+2000指数。。实质上和直接买煤炭+传媒,估计效果一致。。

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居民住房资产规模22年估计是313万亿(用李杨的办法算的),存量住房面积600亿平(14亿人口*40出头点人均),大概就是5000一平。。假设房价跌10%,需要30万亿的水才能补上,这1万亿,2万亿的,往里面砸,能听见大喇叭拿出来喊,其他的,基本就是徒劳无功。雷声大雨点小,是苟住时刻需要的策略。三大...

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上证50:25个点的银行,16个点的茅台,这就已经41个点,再加点食品饮料,直接一半成分去了。。这指数要涨30.。那贵州茅台得新高了。。。银行的房地产以及债务问题解决了。。。剩下一堆高股息及制造业的,高股息也都在高位,只有辣鸡产能过剩的制造业在低位。