friday114

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【中信酒类】
今日华润啤酒领跌引市场关注。我们认为主要是几方面：
①二季报行业整体销售情况疲软；
②华润近日起开始做追回薪酬和限薪的动作。作为国内激励机制最好的央企体系，此次如果证实，预计管理层和公司业务开展将会受到一定影响；
③全年各家啤酒龙头企业可能存在下调风...

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回复@泡沫艺术家: 泡沫。换个思路，今年唯一有增量资金的就是高股息，除了涨多了股息率下来了，不涨了，哪有什么巨大的下行空间。//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:债券临近收盘崩了一下，估计央妈又下场了，提防高位高股息的那些权重。
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青岛啤酒6月数据跟踪（Q2营收预期收入下滑）【动销】全国6月份销量101.8万吨，同比-10.36%，截至当前Q2合计销量达246.8万吨，同比-7.1%【山东地区】同比数据：综合收入-7.78%，总销量-17.11%，综合吨价+11.25%，其中主品牌销量-12.47%，区域品牌销量-19.85%；主品牌吨价+6.99%，区域品牌吨价+11.25...

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看仔细啊。主要是加油站因为原油跌了，导致的。。

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大鸡哥只是注册个额度，怎么发，发几期，都还没有定论，大家就激动了。这是咋个回事

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回复@灿若晨曦168: 伊利还有价格战。高端白酒妥妥的宏观beta。。啤酒更近必选，掉量就显得比较奇葩了。核心原因有可能是以前都压货，今年压货规模小了，所以量起不来。//@灿若晨曦168:回复@friday114:不仅是啤酒 整个消费板块现在都难 茅台五粮液降价 伊利也不好卖

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啤酒5月更新（20240529） 结论：5月表现偏弱，南方普遍受雨水天气影响承压，北方下半月气温开始升高；旺季需求等待Q3验证。 青岛：全国5月销量-6%（对比21/19年下滑2-3%），临近换届暂停压货；1-5月销量下滑6%，4-5月下滑约中个位数。山东5月量-10%、吨收入下滑中个位数，23年淄博烧烤火爆导致基...

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回复@欢无之尘: 为啥之前不给贷，为啥现在又给贷了，然后再考虑招行的敞口风险。//@欢无之尘:回复@7X24快讯:以万纬物流作担保，招商银行的这笔贷款风险极小。这笔款能落地，双方肯定都做了大量的沟通协调工作，很不容易。还是招行更务实、更灵活，更有担当，也更能抓住机会。

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《光伏制造行业规范条件（2024年本）》估计快发布了

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对光伏的理解：1. 高赔率，低胜率，有资金推，胜率上来了，预期收益率应该往上。2. 工信部的会议只是个催化，带动的是情绪，胜率上来了。3. 底部反转买产能，而不应该是买景气。4. 主抓硅料硅片，硅料月产量18万吨，能降低到15-16万吨，价格就能恢复到50上下。后续的预期就能回到正常行业，虽然Q4...

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房地产都能转。为啥光伏就不能转。。。哈哈哈玩的就是跷跷板

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Roth also noted that it is possible that India will join the four Southeastern Asian nations in this round of AD/CVD investigations.$阳光电源(SZ300274)$

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明天开的月度例会是不是要定四-1
中的时间了。

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$燕京啤酒(SZ000729)$
收付实现制下的毛利率水平已经接近旺季了。

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就这拉胯的开工，这工程机械怎么能转正。出海也是个神奇的逻辑，明显是人民币贬值，带来了5%左右的营收弹性，索性利润就飞升了，尤其这种差的一笔的，弹性大。$柳工(SZ000528)$ 所以，要真等国内开始真复苏了，这海外逻辑是不是要双杀了。

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$德赛西威(SZ002920)$ 营收正常预期大概是60亿（按照去年Q4-Q1环比营收来算的），最乐观的直接给到了67亿，实际大概是56亿。（具体收入是什么原因，看看后续交流）结算利润，有按7%净利润率算的，结算利润大概是4.7亿。7%的由来，应该是去年高位买的芯片先进先出结算了，所以，利润率回升，就按照2...

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要是大家都和隆基中环一样。长痛不如短痛，开足马力，死道友不死贫道，那长期还有看头，晶澳格局太小，着眼于当前的利润，那真的是漫漫出清路。

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选右侧的真菜打标帖。要么是傻，要么是坏。

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回复@A股韭菜天花板: 你这几个字在民生里面。核心还是看怎么解读以进促稳，先立后破。//@A股韭菜天花板:回复@徐小猫yoyo:尽力而为（我力气不大），量力而行（意思意思）。

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主打一个高质量。。。