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对光伏的理解:1. 高赔率,低胜率,有资金推,胜率上来了,预期收益率应该往上。2. 工信部的会议只是个催化,带动的是情绪,胜率上来了。3. 底部反转买产能,而不应该是买景气。4. 主抓硅料硅片,硅料月产量18万吨,能降低到15-16万吨,价格就能恢复到50上下。后续的预期就能回到正常行业,虽然Q4还是有新的投放。5. 风险提示,6月东南亚双反。