一棵散木

一棵散木

炒了20多年的股票,看过上万的财务报表,把自己的一些想法写下来,让自己可以对照,便于复盘,找到失败原因。 以为舟则沈,以为棺椁则速腐,以为器则速毁,以为门户则液樠,以为柱则蠹。是不材之木也,无所可用,故能若是之寿。 其大蔽数千牛,絜之百围,其高临山十仞而后有枝,其可以为舟者旁十数。 不材之木,可以为牛遮荫,为舟停泊,为顽童嬉闹,心满意足耶。

他的全部讨论

$云路股份(SH688190)$ 涨的有点快哦 1、非晶带材应该在前几年低潮的变压器采购,应该在心能耗标准下,出现大面调增 2、纳米晶体材料在新电机能耗标准提高的基础,取代铁氧体应该趋势,也会导致增量大增 3、纳米晶体和磁粉在新能源、地铁基建、新能源汽车应用的小型化、节能型也必然成为性能提升的...

我刚刚关注了股票$云路股份(SH688190)$,当前价 ¥67.45。

$江海股份(SZ002484)$ 台湾最大的铝电容企业立隆电4月收入9.6亿,单月是4年新高,还处于高速增长趋势中。 铝电容行业处于绝对高度景气中。 江海作为国内最大的工业铝电容老大,江海预计增长会更快,比立隆电在原材料配套更具有优势,而且在国内客户更紧密。 对2022年,江海咋内蒙的扩产40%,湖北...

这次我不赞成你的逻辑 我仔细查看了远致富海基金所有的合伙人,其中有几个合伙人也是基金,而且几个合伙基金是2013年、2015年的基金,这些基金的确要到期了,基金到期要清算,必须退出所有的投资项目,这个是基金合同决定的,还是可以理解的。 当然,基金接麦捷的股份也3年多了,作为纾困基金的方...

$天通股份(SH600330)$ 华为发布的新手表用的是蓝宝石哦。 好漂亮, 希望天通的股价也漂亮起来哦

$麦捷科技(SZ300319)$ 攻坚麦捷瑞芯BAW项目并取得阶段性成果。 成果是什么?

$江海股份(SZ002484)$ 漂亮的一季报,在最淡季时候,收入创新高,想想就觉得爽。 公司毛利率到25.09%,环比四季度上涨了3个点,公司产品涨价了,公司产品能够往下传递,说明公司产品的竞争力很强悍。

$江海股份(SZ002484)$ 法拉电子一季报收入环比增长,最高,看来下游还真不错。 不过,法拉电子毛利率下滑了4个点,对利润打击比较大。 法拉毛利率一直在42%附近,1季报下滑到37%,的确有点难过。 江海薄膜毛利率也才20%多,收入也才2亿多,材料上涨应该对它影响不大 江海的铝电容已经被原材料和电...

$天通股份(SH600330)$ j今天破8,给自己做一个记号。 血的痛苦,不过我还在坚持。 那天还能赚钱,我给自己一个冰淇淋奖励

$麦捷科技(SZ300319)$ 我说了年报数据的问题,但是我说说几个机会 1/公司产品技术布局卡位很不错 2/公司财务洗干净了,历史包袱基本解除 3/公司产能扩产到位,尽管出货不大,但是为以后量产奠定了产能物质基础 4/公司进入汽车电子的黄金赛道很顺利,为公司第二增长曲线打开了大门。 5/公司进入苹果...

$麦捷科技(SZ300319)$ 年报数据出来,感觉很多问题出来。 麦捷几大问题 1/公司下半年收入环比持平,基本增长停滞,利润停滞 2/公司增长幅度最大是LCM产品大幅增长68%,收入占58%,而利润只有5400万,占比不到16%,公司增长质量不高。 3/公司本部收入占收入的30%,利润占比70%,而本部收入增长幅度...

$天通股份(SH600330)$ 我也说说天通吧。根据年报和几次业绩交流会,我大体预计几个关键数据 1、磁性材料,每年增长30-50%,意味2022年增长30%,收入是13亿,预计贡献1.5亿 2、蓝宝石目前是产能供不应求,12月调价一次,价格在两位数,我暂估10%,银夏公司70%的炉子改成400公斤炉子,产锭预期增长1...

回复@别着急稳住: 手机出货更换量预测,2022年会受益于2017年2018年的巨量存量手机更换量足够支撑2022年手机出货。对手机出货不应该悲观。 $麦捷科技(SZ300319)$ $卓胜微(SZ300782)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 根据你的提议,我现在把模型假设搞得精细一点。我修改如下: 更换手机的时间分布是,1年5%...

回复@等待分散慢买长持: 要不要我在写一大段文章说给你听。 什么oV,A链,什么闻泰比亚迪这些支撑数据。$麦捷科技(SZ300319)$//@等待分散慢买长持:回复@一棵散木:国产替代和渗透率上升可有凭据?手机厂看重产能,良率,成本。供应链安全有几个像华为这么敏感

回复@童董懂: 我写了一篇$麦捷科技(SZ300319)$ ,根据手机存量更换率来推算,2022年手机出货并不悲观//@童董懂:回复@一棵散木:要的[鼓鼓掌]

$麦捷科技(SZ300319)$ 大家很担心手机出货量的问题,2021年大家也担心手机出货量,最终2021年手机出货量是14.3386亿部,比2020年增长了6%,其实没有大家那么悲观的预期。 我从一个简单一个手机的更换时间来预测2022年的手机更换量(暂时不考虑第一步手机用) 简单规则是 1-2年年手机更换率0%,3年...

$江海股份(SZ002484)$ 财务报表出来,这么大的跌幅,有点意料之外。 电费涨价吃掉了1亿多利润,毛利率下降了5个点,的确有点惨。 但是,要看到行业在这个状态小,越来越头部集中,公司铝电容反而增长了38%,预计整个行业才6-8%的增长,远远高于行业好几倍。 从长远的角度,江海成为铝电容的龙头老...

$麦捷科技(SZ300319)$ 麦捷最近没有什么消息,也没有什么好说的。 2月手机销量大幅下滑,应该反应了公司股价。 手机销量下滑在我的预期之内,对麦捷还是有很大影响,不过,国产替代,在供应链渗透率提升是弥补的逻辑,加上汽车电子用电感和变压器,是第二个支撑逻辑。 目前供应链渗透率增加逻辑还...

$天通股份(SH600330)$ 公司在四季度突然疯狂计提,这点违背了会计原理的一惯性原则。 不过,公司这种趁机清洗一下,让自己更干净还是可以接受。 另外,公司财务报表中,最大的是费用的暴增,特别是研发费用,公司在研发这块投入一下子太大了。仔细看了一下研发费用主要是增加了三大项,人工费用增...

$天通股份(SH600330)$ 天通突然改变资产减值和坏账的会计政策导致4季度一下子计提增加6700万,导致公司四季度的环比数据变差,是不是有点人为的盈余管理。 我从公司的存货、应收账款、合同资产这个三个会计科目历史变更来看,2021年公司计提的太猛,和历史一惯性和连续性有违背会计原理的嫌疑。 1...