$中钢天源(SZ002057)$ 我也特别说明一下公司电池级四氧化三锰是固态电池、半固体电池的正极材料原料的原料,仅仅是产业链环节上重要一环,不会直接供货给固态电池厂家,是直接给正极材料厂,再有正极材料厂商和电池厂合作。
公司说没有和太蓝新能源合作是对的,公司电池级四锰合作方是正极材料生产商,包括当升科技、容百科技、德方纳米为主,湖南裕能和湘潭电化是同一控股方,应该不会采购中钢天源的锰源。
公司电池级四氧化三锰2.5万吨,目前供不应求。
主要客户是锰酸锂,但是目前出现了两个新的电池需要采用:
1、固态电池正极。
当升科技的正极材料有两个路径:(1)高镍三元需要19%的锰源,(2)富锂锰基,大概需要80%的锰源。
容百科技的正极材料也是两个路径:(1)高镍三元需要19%的锰源,(2)富锂锰基,大概需要80%的锰源。
2、磷酸锰铁锂电池正极。
磷酸锰铁锂是磷酸铁锂的升级版,行业巨头湖南裕能、德方纳米、容百科技、当升科技都在大规模投资,预计会比较大规模的替代磷酸铁锂。
按照容百科技磷酸锰铁锂的组分,主要是锰:铁是6:1,锰源确定性采取四氧化三锰,预计1吨磷酸锰铁锂,锰源要占比24%。