蓝色天鹅绒

1，雪球仅作为个人投资记录，思考的地方。任何发言都只是本着集思广益的想法交流讨论，不要据此作为买卖依据，特别欢迎真知灼见的批评和空头观点。2，本人永远不会弄收费群，知识星球。主动联系你，私信你的一定是骗子。3，有时间尽量回复或者点赞每个评论，太小白，难度太大的问题我也没法回复，...

说两个冷门思路：1，指数强转弱防御抑或补涨收尾，那么金融类有机会。2，游戏，年内跌幅最多的板块之一，20年中至今指数腰斩，头部的几个公司性价比还可以。整个行业毕竟是Toc，还有出海潜力，还有政策上困境反转的预期，诟病再多也不算是无可救药的差行业。

个人投资体系

宏观：判别牛熊周期与经济周期，确定投资的大方向，不断做纠错和修正。 微观：股票，商品，货币轮动。（债券不适合中小散户，故阶段性放弃）股票为主。股票以ETF策略为主，股票为次。 核心就是寻找预期差，在估值和成长中权衡，找预期差最大的板块和个股。 （寻找预期差，意味着学习的过程从生到...

传感器为啥涨这么好，好了，这下传感器也可以不看了。

$银华日利ETF(SH511880)$ 这个货币基金已经折价5天利息了，历史上几乎很少见到，可以买这个，不一定比逆回购差。

$元祖股份(SH603886)$ 上海疫情解封，它有儿童梦世界，也算旅游；疫情后线下零售恢复，促进消费应该会各种发消费券，算政策利好；9月初中秋节月饼可以提前潜伏；十大里面的社保基金和阿布扎比投资局间接证明它的质地不算差。买一点点，意思一下。

李蓓本身很优秀，要求高很正常，可怕的是自己很普通要求还高的。

美容护理都成申万一级行业了吧，怎么还没有公司申请场内的etf呢，扎堆申报一个不如做第一个吃螃蟹的人。这个帖子回帖长期记录应该报新上市的场内基金。

最近上半年不少雪球知名大v看多石油煤炭，甚至大洋彼岸德高望重的巴菲特也买了不少石油。我虽然不敢过分看空，但高位的旧能源显然不是多好的投资机会。一个基钦周期三四年，有峰有谷，现在强周期已经强势2年零3个月，供需双弱背景下概率游戏并不支持看多旧能源，押注胜率低于50%，赔率也不怎么高...

收惩罚性空置税对年轻人是比较友好的；物业费无故恶意拖欠应该高频执行强制进去15天。这两项政策可以打击炒房客，不伤害刚需。

回避一切汽车标的。

回复@股市的小小强: 我不关心产品质量，化妆品最重要的是营销，其次才是质量。白酒，服装也是这样。品牌和营销高于品质。几十块的纯粮酒未必比几千块的茅台难喝；几十块的优衣库质量不比几千块的lv差；几十块的天然桂花香水不一定比法国香水味道差。//@股市的小小强:回复@蓝色天鹅绒:我特意给我老...

猪鸡会重复券商的历史，让很多人失望。够猥琐的交易派也能赚到钱。

$水羊股份(SZ300740)$ 水羊的化妆品到底怎么样，感觉网上口碑还不错（可能刷的），按照过往御泥坊的成长史和代理的几个产品，你不把它当成化妆品公司，当成广告营销公司，估值也很合理了。暂定为可能业绩不如预期，等财报出来业绩明朗了在决定买卖。目前持有袖珍观察仓。

产业逻辑和股票逻辑是不一样的，普及结束，大家都知道好了，就是比胆子大的时候，这时候基本没预期差，这种我打死都不会碰。

$我爱我家(SZ000560)$ 一二线新房，二手房回暖；毕业季学生租房增多；贝壳暴力反弹；商管恢复消费复苏。为何老二迟迟不动，底部横着走？

我今天之所以提传感器是因为激光雷达涨太多，已经不想在重点跟踪下去了。3个观察标的不到2月涨幅平均下来快有70%了，这是要干啥啊。

强烈支持，估计这个产品远期品种会大幅折价，很多机构会拿来做空对冲，真有极端低点拿这个也许会很爽。

$城投债ETF(SH511220)$ 预期年化4%到6%，反正过去它是做到了，地方国债一点溢价不给，那为啥reits给那么高溢价？

胆子够大，一周翻倍，胆子小眼睁睁看着。 股票清了以后转期货的思路是对的，但是知和行隔着十万八千里。期货不会轻易参与，但以后遇到五年一遇，十年一遇的级别的多空机会一定要参与，哪怕就买一手。

这轮反弹做的太差了，对行情预期过低加上反应迟钝。