苏霍壹

苏霍壹

IT(码农),投资(美股),社科(马列主义)

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现在看也有康波周期的影子,70年代开始康波萧条期,很多行业增长放缓,受日本德国冲击,所以投资者开始“抱团”漂亮50

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回复@一只菜大星: 灰犀牛终究要面对,人人都知道灰犀牛和大象的存在//@一只菜大星:回复@苏霍壹:那当下国内是否是另一个拐点之处?还是继续出清时间尚早

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2021年上半年起,我就在雪球逐月关注美国的通胀数据,见证了通胀数据每月增长,也见证了2022年3月的美元加息。那个时候国内的股市、半导体都还火热,钢铁行业赚钱日进斗金,上海的新盘屡屡创新高,北上深永远涨,做多中国核心资产等等声音不绝于耳。所以我经常被批评太悲观,太消极。那些人我不知...

关于美国降息和房产税:关注清晰的主要矛盾,不必太纠结不重要的、难以判断的次要矛盾

好多人对“不重要的、难以判断的”细节、次要矛盾太过关注,对清晰的、主要矛盾的大趋势太过含混。比如现在很多人关心: A.美国什么时候降息,B.房产税会不会收。
A.难道美国一降息,什么问题都解决,全球经济复苏强劲,经济和股市房价就像2009年之后,再繁荣辉煌10年吗。降息这么神奇的话,强...

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微软第二任CEO鲍尔默身家超过比尔盖茨,因为盖茨不断减持微软,而鲍尔默90%的资产在微软。集中度根本不是问题,不敢集中的才说明投资水平差。

如何看待当前英伟达的股价和股票2024.7.2

X:
等待英伟达调整个20%后杀入、还是被高估、不合理价格进入、不是价投。这个事你怎么看?
苏霍壹:
调整,杀入,抄底,这种思维明显是投机。不是价投。
苏霍壹:
从基本面角度,英伟达10年后的护城河看不清,技术变革和新的竞争对手始终是威胁。市场对3-5年的护城河给了过大的...

当下经济、政治问题,不局限于中国,如果只推荐三本书

D:
对于当下社会的经济、政治问题,不局限于中国,如果只推荐三本书,你觉得哪三本是最应该看的。
苏霍壹:
按照我说社科只有马列值得一读。强推的话,辜朝明的《大衰退》和刘的《两次全球大危机的比较研究》,可以粗浅的看清美欧日中这些年的主要经济周期问题。弗洛姆的《逃避自由》...

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一路上总有很多卖出理由

定义级的公司:思考垄断竞争的一个维度

思考投资价值,即垄断竞争的一个维度,粗浅总结下,后续继续精深。
定义级,即,“就应该是这个样子”。定义级,体现“简单”,人人都能几句话说清楚这个公司是“怎么回事”,比如苹果的上下游那么复杂, 但人人都能说清楚。也因此有利于人才汇集。
一、产品定义级
定义了产品“应该”...

中国科技行业为什么硕士生占主力

本质是中国的本科生不好用,博士生不好用或用不上。
硕士短短的一两年时间,培养不出什么天赋和增值,在欧美也并不特别看重master学位。对于大部分工作,哪怕科技行业,本科生其实就够用,无论技术还是心智。但中国的本科教育落后、脱节,中国的多数学生空心症、迷茫、大学学习无规划,刚刚脱...

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不错的文章

中级工程师内卷型行业卷不出未来

一、新能源汽车、通信行业的“逆袭”,并不代表整体性产业突破成功
具体来说就是华为、比亚迪这样的深圳骄傲。
二、中级工程师内卷型行业
回避中级工程师内卷型行业,中级工程师996,典型的如基于高通系统的XX、基于Xilinx解决方案的XX、基于ST、TI解决方案的XX、基于GPU+CUDA的XX,软...

闲谈感慨马克思主义是神器,宏观研究的神器

2021年、2022年的时候,刚刚开窍马列,思维状态还是很猛很好的,知道马克思主义在宏观研究方面有巨大潜力,就像曼德尔的类似工作。不过这个工作实在没什么收益,太有民科味道连虚名都不好赚到,所以就没有下功夫。
用来指导投资,一定程度的理解就够了,知道康波衰退转萧条就够了,再加上危机...

两次康波与油价、俄式战争

70年代那次康波衰退,石油价格坚挺,中东战争和欧美-中东冲突又加强了石油紧缺,加强了通胀。
本来走向腐朽的苏联,因高油价续了一命,失去被迫改革契机的同时对外霸权主义1979年入侵阿富汗,终于在腐朽、空耗国力的战争、80年代油价狂跌的多重因素下,在91年解体。成为上次第四次康波萧条的标...

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2019年双11,猫粮销量超婴幼儿奶粉跃居天猫国际进口商品第一,宠物也因此被赋予“第二母婴”称号;2020年,天猫宠物销售额增长超1倍,京东宠物同比增长超3.5倍,跻身交易额增速TOP5品类之一。2021年5月,“京东宠物”首次公布已升级为独立业务部;9月,天猫将宠物升级为一级类目。

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@出生率下降,韩国宠物市场规模超过婴儿市场,全国总和生育率去年仅 0.72$通用磨坊(GIS)$