由此可见，$再鼎医药(ZLAB)$ 再鼎医药此前果断终止odronextamab还是非常审慎明智的，先手一子，既避免了无谓的后续资源投入，也不用在商业化上分心，这在现金流宝贵的当下意义明显！
简牍楠
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回复@白首孺子: 并不是。argenx公布的所谓大中华区销售，可以理解成对再鼎这个唯一客户的销售，主要是销售分成和产品进口费用。再鼎公布的才是实际终端的销售收入。毕竟作为一个罕见病，实际上市销售一个月还不到呢，也不应该有700万美元那么多。//@白首孺子:回复@大海投资笔记:可能是这个原因，再...
是云顶，谢谢![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
还用“治愈”这样的思路去看自免空间前景本身就错了。高血压、糖尿病那样的慢病不也是只能缓解不能治愈，需要长期用药吗？当然你会说gMG只是罕见病，但是看看发病率数字就会知道，这个所谓的“罕见病”，存量患者人群其实已经比很多肿瘤靶点的人群要大得多了，更别提艾加莫德未来那么多适应证的扩...
这里对再鼎与和黄的商业化费用率的计算显然有误。因为这两家报表都是用“销售、一般及行政费用（SG&A）”而非“销售费用”列支费用的，SG&A的范围显然比销售费用大很多。如果对比百济神州美股和A股的不同统计口径就可以发现，销售费用只在SG&A占70%不到。所以再鼎与和黄的商业化效率应...
提名$再鼎医药(ZLAB)$ $再鼎医药(09688)$ 啊。第一批给出明确盈利指引的18A公司，商业化稳步放量，后面还有几个大品种可以看商业化表现。
回复@晨妍家族办公室: 恰恰相反，赔钱和解的是万中无一。你基本可以把它理解成律所打广告的一种方式。而且本身再鼎公告也没啥误导性的东西啊，都是客观数据，只是市场理解和预期有不一致罢了。//@晨妍家族办公室:回复@简牍楠:赔钱和解的多吧，这个律所说它们2019年让上市公司赔了4亿美元![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
[吐...
建议多了解一下。因为你说的恰恰相反，再鼎的海外合作伙伴Tesaro、Five Prime、Turning Point都是因为产品很好，这几年被大厂陆续收购了。//@魔都麦兜:国内license in模式根本走不通。产品不是很好(好的话，小公司早被大厂鲸吞了)，而且license in费用太高，不在国内卖高价根本没利润。而有多少药...
恰恰相反，TF靶点的ADC国内一个开始临床三期的都还没有，做宫颈癌适应症的ADC也还没有一个到三期临床。而trop2已经是在研ADC靶点布局集中度的第三位。再鼎这属于在红海中找了一片小蓝海。更不用说还能利用过往自身在妇瘤领域投入的资源。//@黄大丰吃鱼:肯定不行 国内的metoo马上就跟上了。大概率凉...
也许不如你法眼，但你知道一两千万交易规模对现在流动性枯竭的港股和港股18A公司意味着什么吗？另外也可以去看下前一个交易日再鼎的美股走势。
目前一些头部创新药公司处在上市以来的估值最底部，拉长时间尺度，是妥妥的价值洼地。但是在当前的市场环境下，挤出有限子弹进行短期确定性存疑的埋伏，确需胆识。