晨妍家族办公室

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黑寡妇

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日月神教

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公司还是那个公司，没有那么差也没有那么好，出新品爆一爆，不出新品就要经历痛苦的清库存，公司天花板也就那样，去年在忐忑不安的情形下买的，平成废宅取悦自己和出海确实是亮点，最近涨多了，轻点吹吧$泡泡玛特(09992)$

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总算换人了，准备卖艾加莫德的时候就应该换的，降本增效的节奏慢同行一大截，商业化团队终于可以大刀阔斧降薪裁人了，管理层的高薪什么时候降啊$再鼎医药(09688)$ $再鼎医药(ZLAB)$

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L6不是一辆完美的车，更像是为了低价拼凑出来的车型，L6的出现颠覆了理想之前产品导向、用户导向的基调，有点像宝马X1的冲量车型，感觉L6的出现并没有延长L系列的生命周期，充分竞争的行业在国内市场下太卷了$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$

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$石药集团(01093)$ 2ps；
$中国生物制药(01177)$ 1.5ps；
$恒瑞医药(SH600276)$ 11.5ps；
大家都是卖药的，差距可大了

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加仓了$标普生物科技ETF(SZ159502)$ ；买点$药明合联(02268)$

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港股18A的未来就靠你们仨了，销售峰值：50亿美金+20亿美金+10亿美金，3ps，240亿美金，目前2000亿港币买这个组合还是有点贵啊

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港股18A的估值⚓️非常难以测算吧，这也导致波动性极大，几家头部公司盈利是确定的，但看起来并不足以撑估值，出海是很好的故事，隐含被收购的预期，尤其是干净的单一技术平台，单一管线，面向海外市场开发的药，被收购价值含金量极高！$百济神州(06160)$ $信达生物(01801)$ $康方生物(09926

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几年来一起买$再鼎医药(09688)$ 的2个小伙伴，最近从雪球上消失了，再次警戒哪些融资加杠杆的家伙，左侧没有底！

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$标普生物科技ETF(SZ159502)$ 加一点

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此处要$药明合联(02268)$ ，假如这个行业有机会，ADC领域应该会有超额收益，不过要时刻谨记这是一个周期性行业

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$恒瑞医药(SH600276)$ 恒瑞历史上总共分红大概68亿元，加上回购6-12亿元，总算80亿元吧，恒瑞应该是国内创新药企回报率最高的一只票吧
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投中早期创新药公司最好的退出途径就是被收购，提前变现，指望发展成熟后能分红和回购，在一个充分竞争的行业太难持续了，很多时候只是估值的提升，赚的是差价，想赚公司的钱，计算器都要按冒烟$恒瑞医药(SH600276)$ $百济神州-U(SH688235)$ $信达生物(01801)$

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其实目前的$传奇生物(LEGN)$ 如果价格合适卖给强生也挺好的，那么多年研发方面除了Car-T其它管线也没什么花头，当时研发car-T是实力还是运气也说不清楚，被收购，小股东能提前变现肯定愿意的，就是大股东$金斯瑞生物科技(01548)$ 不同意吧

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$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 给老款优惠那么大，是不准备卖新款了？其实2024 UItra版 L9产品力非常强，负面新闻掩盖了

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$百奥泰(SH688177)$ FRα ADC也有，它俩的FRα ADC目前都呈现了不错的药效数据，期待他们后续的结果！

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加了点$百奥泰(SH688177)$ ，公司生物类似药出海做的有模有样，ADC的布局也比较早，低调务实，也很有远见，喜欢这种脚踏实地的公司！符合我的标准（用好国内低成本的人力资源（管理运营研发）、临床试验、生产设施等等，验证能成药后，再开国际多中心临床，最后出海）