大股东是亚州糖王，老钱，经过了多次周期的，还有很多产业。租金是基础，弹性是金陵东路，这种地盘是难得一遇的。
知行88
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他的全部讨论
$华强方特(NQ834793)$ 新三板还是有低估的，业务重回增长，新开园从23年开始陆续推出，主题性乐园还是有生命力的，对地方政府而言，虽然这几年比较困难，但还是很有吸引力的，方特轻资产运行，现金流很好。其实光一个熊出没每年5亿多的净利也值这个估值。100亿的估值，30亿的经营现金流。现在的分...
$复星旅游文化(01992)$ 重资产的文旅公司，380亿的总资产，20多亿的净资产，相当于高杠杆投资旅游业，如果这几年正常的话，每年收入15%左右增长，自然增长加涨价，利润弹性还是比较大的。加上港股回暖，估值也会回升的。股价弹性也值的期待。
$爱帝宫(00286)$ 月子中心行业内的龙头企业，爱帝宫已经取得了行业领先地位，五年五十城战略宣告了从区域走向全国，三条产品线履盖了全部孕部人员，母婴是最有消费力的人群，这种商业模式具备超额利润的可能性的。股价的大幅下跌更使投资价值倍增，2020年光几个店就有近1亿的净利。现在团队更成熟...
$龙光集团(03380)$ 龙光债—-十倍的选手
龙光现在推出了重组方案，根据这个方案，可以债转股，最低转股价为3元每股，龙光债前期是6元，现在估计到了11元左右，如果以11元计算，转股的成本为0.33元，龙光转股后的最股本大约为92亿股，这样计算龙光转股的总市值约为30亿港币。而转股后龙光的净资...
$龙光集团(03380)$ 龙光债从7元上来，重组后应该可以看到11元以上了，但小荷才露尖尖角。
$滴滴粉单市场(DIDIY)$ 滴滴—-未来中国前十市值的潜力选手
滴滴是一个标准的逆境反转股，从美国上市到退市，再准备到香港上市。
巴菲特希望买的公司是三好学生，好的商业模式，好的管理团队，好的价格。
滴滴的商业模式经过前几年的大战，合并后基本进入垄断模式，是一座真正的收费桥...
$融创中国(01918)$ 融创的MCB 现在25元，还是有点价值的，6元转股价相当于1.5元的股价，一个月内融创不至于跌这么多吧。大环境越来越好，融创也走出了上升趋势。一个月的收益可能会有30%以上。
$瑞安房地产(00272)$ 地产债稳健二老 瑞安和仁恒
中房美元债的投资机巨大，最稳健的是瑞安和仁恒，瑞安基本面不用说了，新天立的品牌在那，每年收收租金不要太好过，前几年的保守也是它活得很好，现在买股票的分红率都有十几个点，债的安全性更高，远期债的年化有40%多的收益率。还有就是仁恒...
$融创中国(01918)$ 地产债三杰，融创、龙光、新城。
未来三年，市场最有机会的就是中资房企的美元债了。以前跌的有多惨，未来涨的就有多狠。美元债的机会是巨大的，总结了美债三杰，融创、龙光和新城。新城属于稳健派，现在被动变成了优等生，美债价格从15元左右开始反转。它活下去的希望是很...
$新城控股(SH601155)$ 新城被动的成为了优等生，传说中的白名单如果有，一定会有它的一席之地。只要融资环境改善一点，它活下去的成功率就会高很多。商业都是周期，地产商以前有多风光，现在就有多难受。但风水轮流转。现在地产商死的死，不死的也掉了几层皮了。能活下来的就会变成优等生了。主动...
是的
$金地集团(SH600383)$ 金地债吸引了大量散户进入了债市这个洼地，金地债的走势越来越象股票了。1月的价格接近80元了，3月的也快50了。乐观情绪开始上升。债券这个价格会有性价比更高的品种，比如仁恒债和瑞安债。拿金地的换成这二个安全性更高。金地1月的风险不是特别大。3月还是有些压力的。
$龙光集团(03380)$ 龙光债—正是投资好时机
龙光美元债跌到7元左右了，按这个计算，它共有25亿美元的美元债，折合人民币175亿，现在只有1.75亿美元的总债市值。相信它7%的回收率还是有的。龙光还是一个不错的地产公司。
$禹洲集团(01628)$ 禹洲美元债—三年6倍的投资品种
具体的大家可以看它的重组方案，简单归纳就是将债务分为三个选项，第一个你同意削减70%，拥有最高安全保证，有资产抵押，先归还，第二个削减30%，部分转为股票，还有4%的利息。另一个是不削减。
我们以第一方案为例，现在的债券价格是6元...
$新城控股(SH601155)$ 新城10月合同销售金额60亿，相比9月还有点增长，在大型地产公司还有增长实属不易。销售不下滑，公司的风险因子就减少一点。 新城债昨天大涨，26年的都涨到21元了。一天涨了20%多。等地产形势稳住了，新城这样的优质债会成为稀缺品种的。
国家金融监督管理总局党委书记李...