小鲜_翻番金融

我刚刚调整了一下雪球组合 $稳赢1号(ZH1077343)$ 的仓位。

$超图软件(SZ300036)$
超图软件主营GIS基础软件业务、GIS应用及服务业务。公司核心优势产品是GIS基础软件，国内市占率第一，2013-2017年，超图GIS基础软件业务收入年均复合增速达到22.2%。2015年公司通过一系列并购拓展GIS应用及服务业务，该业务收入占比从2015年的10.5%上升至2017年的47.96%...

电子元器件分销模式比较

$深圳华强(SZ000062)$ $力源信息(SZ300184)$ $英唐智控(SZ300131)$
电子元器件产业链
电子元器件产业链通常由电子元器件制造商、电子元器件分销商、电子产品设计制造商三个环节组成，分别承担生产、销售、使用的角色。由于电子元器件产业具有原厂数量少、产品型号众多、产品应用涉及下游...

5G通信基站数量，与频率无关，主要看MIMO技术

$亨通光电(SH600487)$ $长飞光纤(SH601869)$ $中兴通讯(SZ000063)$
关于5G时代新建基站的数量，各机构研报给出的预测基本都是4G基站数量的2倍，有的还会附一张基站覆盖范围表格（图表1）。5G低频3.5GHz频段，覆盖范围约为2.6GHz的一半，这个覆盖范围的前提是5G基站使用跟4G基站一样的天线技术...

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2018-01-12以￥48.4买入$法拉电子(SH600563)$。

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2018-01-01以￥38买入$艾华集团(SH603989)$。

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2018-01-10以￥48.23买入$法拉电子(SH600563)$。

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2018-01-09以￥5.6卖出$阳光照明(SH600261)$。

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$德赛电池(SZ000049)$有新闻称，三星为了更安全，封杀了合作十年之久的中国ATL电池供应商。 Note8 的电池不再由中国企业制造。对德赛有多大影响？

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$三环集团(SZ300408)$公司的陶瓷封装基座业务，按照2013-20165年公布的销售额和销量计算，2013-2015年价格分别为0.15元、0.126元、0.107元，平均每年降价20%，则销量至少增长25%，才能保持业务稳定，成长性严重受降价拖累！

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$三环集团(SZ300408)$ 陶瓷机壳目前主要看点是在3000元价位的国产手机中渗透率提升，（1）国产手机在海外市场，3000元以上机型约占国产出货量10%。（2）国内3000元以上机型，国产机占比约50%。GfK研究显示中国市场，高端智能手机的销量占比达到17%。
2016年中国市场手机销售量约5.5亿部，高端...

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$三环集团(SZ300408)$
行业天花板：电子陶瓷需求受光通信行业景气度影响，4G时代需求已经饱和，5G需求逐步爆发。手机陶瓷后盖业务，受制于手机总量的增长放缓，天花板明显，但是目前业务刚起步，近2年可以得到快速发展，预计整体市场规模将达到195亿元，2017-2019年年复合增速达到236%，是公司...

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$拓邦股份(SZ002139)$
5月份就看好拓邦，持股要有点耐心！
天花板：
行业天花板不明显，智能物联时代，预计未来5年国内智能控制器行业的复合增速为8.20%，到2020年市场规模将达到1.55万亿元。还有国际订单转移带来的增量。
商业模式：
ODM模式，上游是电子原材料，下游是家电...

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$德赛电池(SZ000049)$
简要说说德赛电池的情况：
天花板：
公司是苹果手机核心电池供应商，来自苹果营收占总营收60%。智能手机方向业务占公司总营收的80%以上，产业升级创造新需求，预计今年iPhone 8采用双电芯，封装难度提升电池价格上涨，相同容量下，双电芯的电池封装价格比单电芯...

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$特斯拉(TSLA)$ 从公司成长强度看，潜在买家在减少，公司10万美元级别的车已经卖不动了，连续两个季度销量下滑。从成长持续性看，行业竞争在加剧，宝马、沃尔沃都计划推电动版汽车，对特斯拉发起挑战。

第39期：超额收益系列3：优于市场评价投资者心理变化

正确预测市场心理变化，是3种超额收益方法中最难的，通常需要多年的经验才能掌握，在整个职业生涯中通过关注股票和行业的变动才能逐渐逐渐通晓这一技能。
这个技能并不是如何在市场一致预期或现金流预测改变之后，再去了解投资人的心理变化，而是要在这之前就觉察出来。这种心理因素总是与财务...

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