夸克轻子粥

Musk这都不是画饼，应该是造梦了

左手太给力了，但是太少了 [裂开] 忘了左手的磷酸铁是跟储能是一条线的

立陶宛政府于10月29日正式关闭与白俄罗斯接壤边境口岸，并禁止白俄货物过境至俄罗斯加里宁格勒，直至2025年12月1日。
市场没啥反应，也正常，因为只关到12月1日。
白俄罗斯每年出口的钾肥大概1000万吨，这个通道估计占8成，如果真的一直关下去，又是一个重大变量。由于运力的限制，白鹅的...

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应该是元旦时候小东布投产；当然也不排除董事会换届后投产。2099停产三年影响股价十倍了吗？秦发的TSE、SDE的建设也是四五年维度的事情，影响股价了么

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没翻倍，差评

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凭直觉，中国骨科就算集采，也是大几百亿市场，过几年就是千亿市场，这两家骨科公司，关节脊柱加起来市占率大概四分之一，加起来250亿市值应该给到的。
何况这两一个出海发展势头猛，一个骨科机器人期权价值巨大。扣现pe更是只有10x出头

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回复@夸克轻子粥: 声明：期货而已，非股票//@夸克轻子粥:回复@夸克轻子粥:持仓股三季报基本都发完了，景气周期的票做起来就是舒服。上下左右前后都满意，之前觉得可惜的是，中间缺少一个铜持仓。不过，我有新的发现了，把“锂”放中心会更好！

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持仓股三季报基本都发完了，景气周期的票做起来就是舒服。上下左右前后都满意，之前觉得可惜的是，中间缺少一个铜持仓。不过，我有新的发现了，把“锂”放中心会更好！

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仓位就是观点，观点就是思路。
你想表达什么观点，就买什么股票。
如果别人的观点跟你共振，可以加大仓位，但是别人观点跟你不太一致，或者跟你风格不一致，尽量别勉强自己去“买一点”。当然，你的先研究清楚在下结论。
投资久了，会发现每个人的风格跟性格是息息相关的，不同风格就...

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回复@风口: 碳酸锂10万的话，你知道有多少边际增量能出来么？你给那么高估值，只顾往前冲不给自己守住下限吗？//@风口:回复@夸克轻子粥:有没有可能是你假设的钾肥12pe和碳酸锂9pe的问题？

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$盐湖股份(SZ000792)$
四季度估计23亿利润，年化也接近百亿了。
钾肥500万度，吨利润1500元，年利润75亿，考虑到资源的可持续性和业绩稳定性，12pe，值900亿。
碳酸锂，稍微乐观点，27年权益8万吨，在10万的锂价下，吨利润可以做到4万/吨，对应32亿利润，给300亿市值。
1200亿，...

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泡泡隐藏款二手溢价率的消失，意味着市场天花板的下降；虽然泡泡的估值不高，跟茅台差不多。但新鲜劲一过，故事散场了

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金色的shi，还是shi，内核稳定的一坨

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$江西铜业股份(00358)$
七月份，朋友推荐时，500亿市值，还是没有引起重视，现在回头看估值方式，确实比较低估：
1、国内权益铜产量20万度，80亿的盈利水平，给到800亿市值。
2、第一量子18.47%股份，按照市价七折处理，价值180亿。（第一量子是一家以铜为主业的矿业公司，拥有探明及...

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事实证明，具备自主可控资源才是卡脖子关键。也是战略谈判的重磅筹码。
从解决吃饭问题，到解决工业卡脖子的高端材料。
从氮磷钾，到工业稀土。
缺什么，就聚焦什么。
美国那边也很简单，几个稀土材料自主可控：USA Rare Earth ，MP Materials ，Critical Metals，Almonty。
...

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左磷右钾、前金后铝、上储能下油运，满意了

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$阿特斯太阳能(CSIQ)$
a股阿特斯今年22亿利润，加回减值的2.9亿，实际上24亿归母利润，其中储能贡献利润20亿。而且绝大部分是美国贡献的利润。
储能业务在手订单32亿美元，储备>60GWh；也是美国占大部分。
明年30亿利润，4亿美元，美股CSIQ持有阿特斯63.74%股份。价值多少？
而...

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回复@夸克轻子粥: 市场有风格偏好，但是每个人都喜欢1pe的票//@夸克轻子粥:回复@GaryCE:有点意思，看了下这公司：一期，二期，三期，四期项目都是十多年期的项目，都是乙烯制环氧乙烷的项目（一期，二期，三期项目都是6万吨的项目，四期是10万吨环氧乙烷的项目，其中四期项目是和外资合资建设的项...

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$西锐(02507)$
格莱美得奖主Brett James开西锐飞机出事故了。但是2024 年全美小型飞机事故高达 1127 起，致死率高达 32%。但西锐市占率40%。。。每年事故估计要死不少人
一次名人事故跌9%，十次事故就能跌90%么？

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