回复@大王请吃糖: 记得年初时关于橡胶产量是这样一个判断，东南亚减少，科特迪瓦还会增加，所以总体上要看东南亚减少幅度和科特迪瓦增加幅度的比较。//@大王请吃糖:回复@大王请吃糖:2024年上半年，科特迪瓦橡胶出口量共计672,585吨，较2023年同期的678,609吨下降0.9%。$海南橡胶(SH601118)$
天打石岭
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回复@大王请吃糖: 大王兄从安全视角来理解橡胶有深度有高度。看好橡胶，还可以有一个重要原因，就是东南亚印度等新兴经济体经济起飞，城市化工业化刺激橡胶需求。一般人均GDP达到2000-3000美元以后，经济会有一波最快最容易的增长阶段，家电汽车住房等需求会次第展开。一如90年代的中国，各种需求...
主要还是确定性判断吧。能找到确定性更高的优秀标的，毫无疑问要换。持有紫金也有5个年头了，也在想要不要走的问题，目前看紫金的未来增长的确定性还是很高，产量持续增长，金铜还是很看好。大致测算了下，按公司28年的产量目标，铜7万，金500，归母就差不多有500亿，所以还是舍不得出。共勉。
回复@大王请吃糖: 对的，国内库存还是比较可观的，这个分析有道理。谢谢指点。//@大王请吃糖:回复@天打石岭:你忘了还有各类库存了，需求增幅不够大的话（全钢胎拖累），库存的去库幅度就会压制价格，哪怕是供给没弹性了，那短期还有现货库存在那里拖着，在看多的金融客户眼里存货是价值，因为金融...
回复@大王请吃糖: 大王兄，我查了下橡胶研究所的数据，今年前5个月全球橡胶需求为773.8万吨，去年同期为759.5万吨，同比增1.8%，如果这个数据可靠，需求应该还算正常。所以主要还是对供给量接下来到底会不会随着旺产季的到来大幅增加有些担忧。//@大王请吃糖:回复@苏州悦望江:基本上可以这样理解，...
回复@大王请吃糖: 泰国胶水价格上半年一度创下7年新高，结果上半年产量还是减少，虽然有受天气影响的原因，但应该在相当程度上指证全球橡胶产量拐点越来越近了。//@大王请吃糖:回复@大王请吃糖:2024年上半年泰国橡胶产量同比下降0.6%至181万吨，2023年同期为182万吨。预计9-12月为当年橡胶产出高峰...
东南亚经济起来，一方面带来橡胶需求增加，同时冲击供给，要足够的耐心等待这一逻辑的发酵。
恭喜大黄儿子考出好成绩。
估计塞尔维亚的VK矿和JM矿也要增储，好消息一点点释放。
行业景气融资，行业低迷买矿。
回复@大王请吃糖: 按ANRPC的数据，2024年5月全球天胶产量预估为101.1万吨，去年同期的预估是100.6万吨，几乎没增长。再等6月的数据看看，感觉天胶产量见顶可能性较大。//@大王请吃糖:回复@大王请吃糖:ANRPC月报（今年全球天然橡胶市场需求增速将高于产量增速），ANRPC修订2024年全球天然橡胶市场前...
![[笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_01_smile.png?v=1 "[笑]"){kind=small}
根据IEA的数据，16-22年全球输配电年平均投资3000亿美元，23-30年达到5000亿美元，30年后达到7750亿美元。输配电妥妥的耗铜大户。按原来国内数据，电网投1亿耗铜900吨。全球应没这么多，否则目前这点铜电网一个用途都满足不了。
![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@紫气东来-888666: 就二季度。//@紫气东来-888666:回复@天打石岭:单季度吧？
回复@魔尺君: 嗯。就算了几样金铜等主要金属的收益，其他投资收益、汇兑损益之类的都没算，现在紫金业务复杂了些，不大好估算，而且现在时间还早。等大黄到时的估算吧，他的估算很准的。//@魔尺君:回复@天打石岭:应该＞80亿元吧
回复@大王请吃糖: 科特迪瓦种植高峰期在10-12年，到24-25年也差不多了。有个说法，非洲割胶技术不行，对胶树损害比较大。//@大王请吃糖:回复@火把节的火把:我感觉科特迪瓦产能还在增量期，可能主要还是西非航线价格上涨或者天气原因影响了它的产量。泰国应该是减产的。但只靠减产逻辑顶不起橡胶的...
毛估估，紫金二季度应该在80亿左右。