行业景气融资，行业低迷买矿。
天打石岭
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他的全部讨论
回复@大王请吃糖: 按ANRPC的数据，2024年5月全球天胶产量预估为101.1万吨，去年同期的预估是100.6万吨，几乎没增长。再等6月的数据看看，感觉天胶产量见顶可能性较大。//@大王请吃糖:回复@大王请吃糖:ANRPC月报（今年全球天然橡胶市场需求增速将高于产量增速），ANRPC修订2024年全球天然橡胶市场前...
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根据IEA的数据，16-22年全球输配电年平均投资3000亿美元，23-30年达到5000亿美元，30年后达到7750亿美元。输配电妥妥的耗铜大户。按原来国内数据，电网投1亿耗铜900吨。全球应没这么多，否则目前这点铜电网一个用途都满足不了。
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回复@紫气东来-888666: 就二季度。//@紫气东来-888666:回复@天打石岭:单季度吧？
回复@魔尺君: 嗯。就算了几样金铜等主要金属的收益，其他投资收益、汇兑损益之类的都没算，现在紫金业务复杂了些，不大好估算，而且现在时间还早。等大黄到时的估算吧，他的估算很准的。//@魔尺君:回复@天打石岭:应该＞80亿元吧
回复@大王请吃糖: 科特迪瓦种植高峰期在10-12年，到24-25年也差不多了。有个说法，非洲割胶技术不行，对胶树损害比较大。//@大王请吃糖:回复@火把节的火把:我感觉科特迪瓦产能还在增量期，可能主要还是西非航线价格上涨或者天气原因影响了它的产量。泰国应该是减产的。但只靠减产逻辑顶不起橡胶的...
毛估估，紫金二季度应该在80亿左右。
回复@大王请吃糖: 年报里把自产胶、加工、贸易三块业务糅合在一起反映。其实这三块业务的成本、收益、盈利区别很大。所以确实很难做利润的预判。只能做一个最简单的判断，就是假如未来橡胶价格涨，整个产业链总管都可分一杯羹，多少而已。//@大王请吃糖:回复@飞龙在天财神到:好像干胶产能是30万，...
回复@大王请吃糖: 谢谢大王兄深入细致的分析，学习了。//@大王请吃糖:回复@天打石岭:造船业主要利好板材类比如热卷和中厚板，这两年中国经济转型，制造业强、房地产弱。今年造船高景气，船型主要是集装箱船和散货船为主。而之前很多船是2010年之前的，船期都基本上15年了，再加上俄乌战争后世界地...
回复@大王请吃糖: 大王兄，我还想请教你个问题。造船业橡胶消耗好像也蛮大的，百度到个数据，说是一所大型货轮需要1000-1500吨橡胶，有这么多吗？你是否有这方面的了解。现在造船也好像到了景气周期，估计对橡胶需求带来利好，但到底多少没个底。谢谢。//@大王请吃糖:回复@天打石岭:嗯 内外价差进...
回复@大王请吃糖: 记得年初时是160多万吨，下降得很快。//@大王请吃糖:回复@大王请吃糖:截至2024年6月2日，中国天然橡胶社会库存129.8万吨，较上期下降2.6万吨，降幅1.96%。 中国深色胶社会总库存为77.63万吨，较上期下降2.12%。 中国浅色胶社会总库存为52.1万吨，较上期下降1.71%。
祝大黄公子高考顺利，其实牙科不错，又是子承父业，祝成功。 半年报肯定还得分一次，一毛估计有的。
回复@Herogb: 没错。这两天又有一位院士在紫金设了工作站。//@Herogb:回复@令狐少侠1986:1、第一条是基本原则，如同股票不追高。第二条是超前预判力，买入矿山前对其增储远景已经有了清晰地判断。第三条是系统工程能力，能够变废为宝、好上加好。
2、道理就是这么个道理，估计业内人士都清楚，...
回复@大黄蚬子hgx: 紫金团队第一天进入马诺诺施工现场，是当地时间凌晨5点，当时看新闻稿时很惊讶，印象很深。这样的工作状态，根本慢不下来。//@大黄蚬子hgx:回复@飞翔芸:马诺诺明年年底就能投产啦？这个可是个意外
回复@潮打空城寂寞回: 好像造船周期与橡胶周期还有关联，造船消耗橡胶应该蛮多的，但具体数据没有。//@潮打空城寂寞回:回复@盛极而衰-否极泰来:都是大周期，只是海南橡胶有橡胶期货这个可以观测的基本面品种，价格走势可以互相验证，能够拿得住。至于中船防务，则是看不懂。
回复@慢羊羊的羊: 这个规划还是偏稳健，巨龙三期、蒙古的仙乐都那个矿都没规划进去。原来我算的是并表195万吨。//@慢羊羊的羊:回复@紫气东来-888666:我还好，可能早就盘算过了吧，或者跟性格有关