实盘更新 - 2024.04.19
卖出： MSCI VISA AAPL
买入：$露露柠檬(LULU)$ $谷歌C(GOOG)$ $MercadoLibre(MELI)$
理由 MSCI VISA 是长期会带来不错收入且具有相当垄断程度的compounder 卖出仅仅是为了拿到更多子弹；AAPL和曾经870卖出ASML一样 今年的增长属于停滞状态 目前市场进入调整期 ...
兵长身高一米六
I invest in compound companies and buy exponential ones occasionally.
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她的全部讨论
$Joint Stock(KSPI)$ 这或许是未来三年内电商，fintech等领域最靓的仔，很有机会表现比$MercadoLibre(MELI)$ 还出色。
感兴趣的童鞋可以听一下这个podcast - 强烈建议直接看原文稿，可以暂停好好思考（链接下面有）不过需要自己翻译一下英文。
准备再继续深入研究一段时间，如果没有问题就...
回复@兵长身高一米六: $Celsius Holdings(CELH)$ 根据尼尔森数据，最近几周celsius的销量不佳，市场份额正在下滑。（这是在celsius促销降价的情况下发生的，也就是说，在短期降低毛利的同时并没有阻止销量跌势。）同时期的后起之秀如Alani Nu表现却很亮眼。
这是一个护城河相对偏低且竞争十分...
$Celsius Holdings(CELH)$ 持续买进中，如果到50了，开始加大力度。如果Q2没有什么大问题，同理继续加大力度。
借用巴菲特的一句话：“买股票是反人性的，下跌就像狮子像你扑来。但是你要知道你买入的逻辑在哪，并勇敢加仓。”
老人家也是一直这么做的，别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐慌。<...
$露露柠檬(LULU)$ 分享一篇分析文章。网页链接
让我想起了段永平，段总的那句 “做对的事，把事情做对，不对的事不做。” 这体现在管理层的方方面面。非常好的一篇分析文章。Credit - Thomas Chua
做对的事 - 加大力度回购力度
把事...
巴菲特说过 “把你人生中重要的事情都写下来 然后挑选出五件事 其他的 看都不要看”
我想投资也一样遵循less is more原则
如果你想要买白酒板块，那就买茅台$贵州茅台(SH600519)$ 吧，不要看五粮液和其他公司。如果你要买奢侈品板块，那就买爱马仕吧$HERMES INTL(HESAY)$ ，不要再看LVMH和...
$露露柠檬(LULU)$ 结合Q1收入情况的一些结论和探讨
Q1收入情况（增长10-11%）
总体符合预期，但具体来看喜忧参半。
按地域划分：
美洲收入：+3%
美国收入：+2%
加拿大收入：+11%
国际收入：+35%
中国收入：+45% （未调整汇率 52%）
世界其他地区收入：+27% （...
$露露柠檬(LULU)$
**收入增长：**
- 总收入增长 10%
- 按地区划分：
- 中国：52%
- 北美：3-4%（美国：2%，加拿大：12%）
- 世界其他地区：30%
**国际业务：**
- 在 2023 年，国际业务仅占我们业务的 21%。从长远来看，随着我们继续扩大在北美以外的业务，我们相...
$露露柠檬(LULU)$ 自从lulu给了不及预期的Q和Y指引，这批华尔街精英就一个一个蹦出来了，一顿分析。奥对了，这位女士去年还看多耐克和$Peloton Interactive(PTON)$ , 可怕。
在这里并不是为了要“鞭尸”，主要是想说一下，彼得林奇早就写过了，战胜华尔街，千万别觉得这帮人有啥水平。。。这要...
回复@时光投资-Edward: 感谢分享。我是采取抓住干的想法，北美这几年通膨非常严重，并且加息目前在峰值，所以极大的打击了所有周期性消费品，别说耐克阿迪了，就连以前具有防御属性的星巴克，ulta，甚至连麦当劳都开始卖不动了。这些都是很优秀的企业，他们的负面评论也是此起彼伏各式各样，但并不...
就喜欢这种用数据说话的，非常全面的一篇分析，手动点赞。
$露露柠檬(LULU)$ 感谢分享 也想就谈到的三点 通过数据来分享点不同看法 (目前持有lulu 利益相关)
1.“这两年生意很一般 没有明显上升趋势”lulu近三年YQ期前在同行业增长速度傲视群雄 应该说是甚至是YQ时期 在本应该受到打压的赛道上还能保持强劲增长（YQ应该属于社交软件 流媒体 游戏等宅在...
回复@兵长身高一米六: $Hims & Hers Health(HIMS)$ 个人对HIMS以前有一些负面看法 或者说有一些看不懂的东西 比如这些药从哪来的 FDA未来会不会作出干预 以及长期服用ED类药物是必然有成瘾性的 并且会对身心造成危害（那么每月订阅制必然会有负面评价）以及大量订阅流失（当然公司也在不断烧钱...
回复@投资人六便士: 刚刚在76我也重新开了一个小仓位
自从$Hims & Hers Health(HIMS)$ 的减肥药出来后我觉得是非常大的实质性利好 感觉减肥药业务单拎出来都足够开一家公司 所以当时也开了个小仓位 没想到后来一下涨上去了 只能等15左右再继续加了
至于$Celsius Holdings(CELH)$ 果然...
回复@BalletDancer: $露露柠檬(LULU)$ 赞同。我是因为想要买这家公司股票，所以特意去买的，目前体验非常好。当时去买的时候还没太没注意一些小细节，后来用着用着发现里面很多花心思的小设计，真的是在为用户考虑。
至于公司基本面，我是更相信在诸多周期性消费尤其是鞋服里，lulu是更具有护...
回复@a190306: 卧槽哪有，我都是实盘的呀，我目前没有融资，目前YTD12%，仅仅击败spy和qqq。
主要是期间接飞刀后放弃了两次，都是低位，分别是谷歌120放弃了大部分仓位（正好在成本价附近），以及名创17放弃了所有仓位（正好是我的成本价格，也是阶段性低点）。这是我今年最大的教训。所以看好...
关于接飞刀 $露露柠檬(LULU)$ $Celsius Holdings(CELH)$ $Adobe(ADBE)$
大家接飞刀是喜欢接了就涨呢，还是接了就跌呢？
反正我个人最喜欢接了就跌，其次是接了就涨，最讨厌接了后不上不下。
因为毕竟接飞刀短期来讲是个技术活儿，都是分批的，不可能一次就all in，而从投资的角度，你...
$Celsius Holdings(CELH)$ 个人认为还会有机会回到70-80的，今年主要是推向了多个国际市场，从加拿大目前costco的情况以及我周边老外的反应来看，广告没有铺开，costco目前只卖三种口味，其他沃尔玛也只卖6种左右还是单卖。
我感觉功能饮料打开市场，广告推销是很重要的，虽然CELH有百事，cost...
在300又象征性地加了点仓，主要是想等接下来的财报以及下面几个财报给出更多有用的判断信息。
目前占总仓位13% 浮亏-14%后占10.7%。
285左右是worst case，公司基本面重大负面改变后的DCF估值价格。
我认为如果不是公司基本面重大改变，300以下的价格非常有吸引力。
当然285如果破...
$Hims & Hers Health(HIMS)$ 他只是董事会成员，CEO&chaairman近期只有卖出并无买入，最近的买入在5-6块前两年。
不过个人认为这次买入是很有意义的，侧面印证GLP-1确实是实质性的基本盘改变。
这个人在今年4月份才加入董事会，所以以前手里可能没多低位股票，所以说明很看好公司...
$露露柠檬(LULU)$ $阿迪达斯(ADDYY)$ $耐克(NKE)$
注 - 本篇文章用ChatGPT辅助总结自动生成，内容为主观个人感受，并非投资建议。
店铺概况
1.店铺大小与布局
- 店铺大小: Lulu 市中心精品店不算大，只有一层。
- 布局: 左侧和右侧分别是男装和女装区域，中间摆放一些配饰。但...