Solxvx

讨论

提供个思考角度。 能用低息贷款捆绑想要合作的上下游资源，这不就是护城河的一种？更何况还能顺便收息。 且根据伊利对业内上下游的了解和控制能力，坏账概率只会比银行低。

讨论

回复@无奈ngw: 正丹显然没有被低估，甚至被高估了，喜欢追高的人就去吧，钱就给你门赚。//@无奈ngw:回复@Solxvx:直接买正丹不就得了。看什么百川

讨论

回复@躺平躺平躺平躺平: 如果TMA.只能维持两年，那10pe不能在今年利润上给，要在两年后利润上给。今年中报和年报出来后摸高还是大概率。//@躺平躺平躺平躺平:回复@Solxvx:如果真实情况是按照像他说的，TMA维持两年左右，给10pe，加上别的利润，正常股价会摸前高过一下然后回落，最后在15块钱左右宽...

讨论

回复@小石头不亏本: 9亿净利润，算短期能到10亿。考虑进入门槛高，最多给20倍pe就是200亿，毕竟白酒平均都只有15倍了。也就是目前价格体现，现在是一个正常价格，熊市还会有下行风险。
最近说在布局扩产血制品，不知道扩产能带来多少新增利润//@小石头不亏本:回复@Solxvx:券商研报。大佬，血制...

讨论

白人得流感容易挂，所以接种率高，但你这个46也太高了，出处是哪里啊？ 但华兰现在疫苗就没给估值，以后盈利好转只会对估值有帮助。 现在市场大盘下行，叠加医药崩盘，华兰没法独善其身，最近补跌较多而已

讨论

感谢分享，现在的市值就是按全年利润长期在六个亿给的。涨价的利好能维持多久，市场不确定，新能源什么时候能走出底部，市场也不确定。
半年三个亿应该会略高于市场预期，但也不会大涨。要大涨，除非全年真能拿到十亿，那么只考虑短期利润，也被低估了。
现在我最担心的是正丹估值过高，业...

讨论

回复@Solxvx: 只要股息率有3%，等三年我也愿意，我的资金机会成本没那么高//@Solxvx:回复@向前23:希望能看到70，我目前只有3%仓位，70我上到10%

讨论

希望能看到70，我目前只有3%仓位，70我上到10%

讨论

200以上就难了，200以下有希望，就看管理层做不做人事了

讨论

自己的体会部分写的不错，但一个利润在缓慢下降的企业给28倍市盈率，最多18倍，而买入的安全边际0.7差不多了。所以是31*18*0.7=390.6 现在的价格就是反应了基本内在价值。

讨论

回复@铜板1785441490: 净利明后年能不能保住也不好说，还有就是大A都是矫枉过正，会超跌//@铜板1785441490:回复@ericwarn丁宁:保险比白酒稳，白酒 仍然会惯性下跌，必然结果

讨论

回复@一颗萝卜菜: 没套保的公司今年都靠存货增值过日子，有套的营收毛利双降，日子难过的很。以目前的信息估计，24年营收掉30%，净利掉60%。//@一颗萝卜菜:回复@Solxvx:肯定有困难就是下跌多少的问题，对于周大生这种有套保业务的影响又是多少，如果在10-20个点，还是可以接受的。

讨论

回复@一颗萝卜菜: 业内人士告诉你，黄金珠宝行业今年截止目前利润跌一半多了。//@一颗萝卜菜:回复@山水相宜:比如周大生 不过可能有雷 现在高Roe股息大于6的不少了 中小盘，但来年业绩不确定。

讨论

回复@铜板1785441490: 台子要是跌倒1000以下就好了//@铜板1785441490:回复@ericwarn丁宁:保险比白酒稳，白酒 仍然会惯性下跌，必然结果

讨论

回复@我要银鞍照白马: 洋河掉队好几年了，不是开瓶率问题，管理层经营不行，老本副本都被揍。//@我要银鞍照白马:回复@metalslime:请教下洋河呢 我感觉洋河这价位，应该喝的多。

讨论

舞娘金融属性比台子差远了，水深又不是金融属性问题。虽然没都喝，但开瓶率比台子高近一倍。尤其C端屯舞娘是为升值的人真没见过，屯台子的少说十几个。 酒都是五十步笑百步，经济起不来都一样。

讨论

50，能到50我梭哈，我计划70就到仓位配置上限

讨论

确实，分析的很粗，但方向对，主要A股没有更好的2C纸业龙头。我相信后面随着纸浆价格下降和汇率升值，利润会翻倍的，不过这个企业没有护城河，只适合烟蒂投资。我也买了一点点看看。

讨论

大额存单2.8%，长期国债2.5%，自取值贴现率12%

讨论

实际情况一般是扩产但不满负荷生产，要的是扩产的底牌，让跟随者不敢轻易扩产。价格会有下降，但不可能利润少一半。我能想到的这点手段他们都不会，不如把位置给我好了。