Solxvx

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回复@四十八六买过中石油: 那请教什么才算符合要求？那个票？我觉得丁大的池子很稳健了，除了没有太多新意//@四十八六买过中石油:回复@ericwarn丁宁:坦白讲，这10只票，按照我个人的极端保守估值，没有一个符合要求的，除了前期的格力电器。各位这样思考：假如公司盈利增速下降甚至负增长了...

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回复@流浪行星: 这家太好了，好的和直觉不一致。不敢下手，总觉得有问题//@流浪行星:回复@rongjieldn:股息率十分诱人了

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回复@四泉桥: 跟你想法类似，就是找到的股票，未来能否延续这个ROE，真是太难判断//@四泉桥:回复@ericwarn丁宁:我现在综合股息率5，市赚率，还有ROE20以上，形成三效合一才慢慢加仓，济川药业，浙江美大，华特达因，景津装备，等等，也有不少了

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回复@翔这想那: 说到装那肯定是不如你，对吧。每个人有自己立场，你有正丹你看好就行，没必要攻击别人。//@翔这想那:回复@Solxvx:装的很专业的样子。

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回复@酱油面: 高是现在，港股交易起来了，pe也许能降到10。//@酱油面:回复@踏踏实实做个穷人:20pe比较合适，现在太贵了

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回复@羚羊快跑: 是的，大盘整体这个情况，其他30-40pe简直是开玩笑，未来五年每年利润增速有30-40吗？//@羚羊快跑:回复@Solxvx:那其他血制品都高估了

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提供个思考角度。 能用低息贷款捆绑想要合作的上下游资源，这不就是护城河的一种？更何况还能顺便收息。 且根据伊利对业内上下游的了解和控制能力，坏账概率只会比银行低。

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回复@无奈ngw: 正丹显然没有被低估，甚至被高估了，喜欢追高的人就去吧，钱就给你门赚。//@无奈ngw:回复@Solxvx:直接买正丹不就得了。看什么百川

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回复@躺平躺平躺平躺平: 如果TMA.只能维持两年，那10pe不能在今年利润上给，要在两年后利润上给。今年中报和年报出来后摸高还是大概率。//@躺平躺平躺平躺平:回复@Solxvx:如果真实情况是按照像他说的，TMA维持两年左右，给10pe，加上别的利润，正常股价会摸前高过一下然后回落，最后在15块钱左右宽...

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回复@小石头不亏本: 9亿净利润，算短期能到10亿。考虑进入门槛高，最多给20倍pe就是200亿，毕竟白酒平均都只有15倍了。也就是目前价格体现，现在是一个正常价格，熊市还会有下行风险。
最近说在布局扩产血制品，不知道扩产能带来多少新增利润//@小石头不亏本:回复@Solxvx:券商研报。大佬，血制...

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白人得流感容易挂，所以接种率高，但你这个46也太高了，出处是哪里啊？ 但华兰现在疫苗就没给估值，以后盈利好转只会对估值有帮助。 现在市场大盘下行，叠加医药崩盘，华兰没法独善其身，最近补跌较多而已

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感谢分享，现在的市值就是按全年利润长期在六个亿给的。涨价的利好能维持多久，市场不确定，新能源什么时候能走出底部，市场也不确定。
半年三个亿应该会略高于市场预期，但也不会大涨。要大涨，除非全年真能拿到十亿，那么只考虑短期利润，也被低估了。
现在我最担心的是正丹估值过高，业...

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回复@Solxvx: 只要股息率有3%，等三年我也愿意，我的资金机会成本没那么高//@Solxvx:回复@向前23:希望能看到70，我目前只有3%仓位，70我上到10%

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希望能看到70，我目前只有3%仓位，70我上到10%

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200以上就难了，200以下有希望，就看管理层做不做人事了

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自己的体会部分写的不错，但一个利润在缓慢下降的企业给28倍市盈率，最多18倍，而买入的安全边际0.7差不多了。所以是31*18*0.7=390.6 现在的价格就是反应了基本内在价值。

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回复@铜板1785441490: 净利明后年能不能保住也不好说，还有就是大A都是矫枉过正，会超跌//@铜板1785441490:回复@ericwarn丁宁:保险比白酒稳，白酒 仍然会惯性下跌，必然结果

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回复@一颗萝卜菜: 没套保的公司今年都靠存货增值过日子，有套的营收毛利双降，日子难过的很。以目前的信息估计，24年营收掉30%，净利掉60%。//@一颗萝卜菜:回复@Solxvx:肯定有困难就是下跌多少的问题，对于周大生这种有套保业务的影响又是多少，如果在10-20个点，还是可以接受的。

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回复@一颗萝卜菜: 业内人士告诉你，黄金珠宝行业今年截止目前利润跌一半多了。//@一颗萝卜菜:回复@山水相宜:比如周大生 不过可能有雷 现在高Roe股息大于6的不少了 中小盘，但来年业绩不确定。

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回复@铜板1785441490: 台子要是跌倒1000以下就好了//@铜板1785441490:回复@ericwarn丁宁:保险比白酒稳，白酒 仍然会惯性下跌，必然结果