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高新发展的上涨空间仍然巨大
1.人工智能已经上升到全球竞争的高度，而中国要赢得这场竞争，就需要国产算力的大力支持。放弃NV的幻想，GPU全面国产替代进行中，根据产业链反馈，预计昇腾24/25年出货量达到80/160万颗，以25年160万颗计算，对应2000亿营收，2400亿服务器收入。预计华坤振宇30%份...

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$天承科技(SH688603)$
华为先进封装电镀环节国内唯一
1.公司是IC载板上游，高端电镀产品和沉铜产品都是国产化率10%以下的材料，原先公司产品以沉铜产品为主，目前对应高毛利的电镀产品成为放量第二增长曲线，后续3年业绩高增的确定性较强；
2.华为归来宣告产业链的国产化替代是未来几...