小马过河_老陈

11.06：30城新房成交高频数据（每日更新）

转眼11月了，有几个楼市趋势同步一下：
1、今年1-9月，全国土拍国有土地使用权出让收入2.23万亿元（统计局数据）。按地货比1：2算（由于主要集中在高线城市，土地价格贵、占房价比例高，地货比很可能到不了2）。那么明年新增供应货值最多可能在4-5万亿（四季度土拍少、就算拍了也不能形成明年...

讨论

每年新增的新房需求很好测算
1.房子2-3%折旧退出的需求
2.城市化率提高的需求
3.收入增加改善的需求（人均居住面积提升）
这三块加起来保守每年在8-10亿方
但，这3年新入市的6-7亿方
可以这么说，这三年城市人均居住面积是在下降的
$中国海外发展(00688)$ $碧桂园(020...

楼市展望

申明：以下观点仅是老陈对楼市的一些展望，不代表对股市的判断。
背景：过去一周老陈平均每天去三个城市，包括二线和三四线城市。主要看各地的新楼盘，与当地的操盘团队交流。所获得的一线真实情况，综合老陈自己的经验，形成一些观点，供参考。
过去5年楼市经历了罕见的深度调整。深刻影...

白话总结一下今天都谈了点啥

1、东大买点大豆、关制芬太尼前体，老美降10pct关税。双方都取消轮船税。
2、高科技领域继续相互竞争相互卡脖子：老美说接下来可以谈出口哪些芯片，东大也说可以在管制范围内出口稀土。
3、俄乌问题双方共识为：对东大和老美都没有损害，既然他们俄乌（欧）愿意接着打，就让他们自己都多打...

讨论

精确分析购房需求，先对一下口径。很多讨论口径没对齐在乱说：
1、短期购房需求：一年内，主要是刚需+情绪性需求（短期投资）。客户情绪影响大。
2、中期购房需求：3-5年，主要是居住和居住改善需求+资产配置（长期投资），房价走势影响大。
3、长期购房需求：长期购房适龄人口（大学...

讨论

1、新房广义库存和去化周期继续快速下降，都已经接近反转点。 2、根据今年拍地情况，明年底前新开工会比今年更少、广义去化周期会更快。 3、完工待售现房增速快速下降（从增加5000万方到增加2000万方），趋势和前两点一致。 $绿城中国(03900)$ $中国海外发展(00688)$ $万科企业(02202)$

讨论

是时候了：
1、本轮经济下行就是自己主动刺破房地产泡沫导致的。叠加产业调整、国外因素影响。
所以痛感非常明显。这几年完全靠出口稳住的。
2、从周期上看，本轮下行周期已经5年了。心理和物理上，都基本到极限了。
3、下行是为了更好的增长，这几年发行了很多货币把以前的很多窟...

讨论

24年12月M1-M2剪刀差，-8.7
1 月M1-M2剪刀差，-6.6
2 月M1-M2剪刀差，-6.9
3 月M1-M2剪刀差，-5.4
4 月M1-M2剪刀差，-6.5
5月M1-M2剪刀差，-5.6
6月M1-M2剪刀差，-3.7
7月M1-M2剪刀差，-3.2
8月M1-M2剪刀差，-2.8
9月M1-M2剪刀差，-1.2
$融创中国(01918)$...

这些数据连起来看，慢慢顺了

好久没写小作文了。
1、M1连续5个月增速超过6%了，9月份的M1增速7.2%。跳涨
曲线图我就不去找，哪个有心的老铁贴上来一下。
2、核心CPI连续涨5个月，上涨趋势更快，一年半以来首次突破1%。
和M1对上了，趋势也一样。
3、居民存款继续快速增长，今年增长12.73万亿。
...

10.31：30城新房成交高频数据（每日更新）

转眼11月了，欢迎各位老铁移步新置顶帖。
#房地产板块#
$绿城中国(03900)$$融创中国(01918)$ $保利发展(SH600048)$
PS：多谢各位好人打赏，老陈将配资一倍捐赠予公益组织！
老陈相信，这给他人带去了希望，也终将给各位好人带来好运！感谢！

讨论

回复@适度的存钱小产品师: 不会的，房地产不举、全社会不兴。
老美到现在，房地产还是单一最大产业。
目前那么多自由职业者，主要就是工地开工少了。
$绿城中国(03900)$ $万科企业(02202)$ $碧桂园(02007)$ 查看图片{查看图...

讨论

回复@莫南: 香港楼市9月份已经全面回暖了，看10月份均价会不会涨。
$绿城中国(03900)$ $万科企业(02202)$ $碧桂园(02007)$//@莫南:回复@小马过河_老陈:9月在没有任何政策的情况下，同比回正。虽然10月因为去年的高基数，可能会下降，但应该透过各种影响，直接看到底部其实已经在抬升了。同时我...

讨论

下行时间（5年）、下行空间（30-40%，累计蒸发120万亿居民资产，约一年GDP）
广义库存去化（21年开始累计去化8亿方）、广义去化周期（1.8年）
新开工下降（回到2003年）对整个经济的影响
货币周期（M1开始活化）
居民负债率（存款增、贷款降）
都说明现在已经是这轮地产周期的...

讨论

回复@莫南: 把南哥的几个数据连起来一起看，还是挺清晰的
1、新房＋二手房成交同比增。
2、新开工规模回到2003年规模。
3、广义库存去化3.5亿方，广义库存去化周期低于2年。
4、居民存款天量、居民贷款新增也回到2003年水平。
相信市场会自我调节的。
$中国海外发展(00688...

讨论

22年开始，广义库存都在快速下降。 狭义库存，因为没有官方数据，不好说。 $万科企业(02202)$ $融创中国(01918)$ $碧桂园(02007)$

讨论

回复@小马过河_老陈: 还有很重要的一点：
目前的楼市行情下，主城区旧改基本上推进不下去。
$新城发展(01030)$ $万科企业(02202)$ $中国海外发展(00688)$//@小马过河_老陈:回复@莫南:1、新开工还会越来越少。目前可见，到明年底前只会越来越少。
2、新房价格，由于有效库存越来越少，...

讨论

1、新开工还会越来越少。目前可见，到明年底前只会越来越少。 2、新房价格，由于有效库存越来越少，已经基本稳住了。目前是，前期强势的城市高价区域补跌。 3、M1连续4个月跳涨，市场在自我调节，不要相信什么救市政策。 $碧桂园(02007)$ $万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$

讨论

回复@蓝黑水笔: 8月份是之前的热点城市（北上杭深），二手房价格补跌。
跌的幅度大的大多是老破小，次新房还算比较稳。
但是新房价格相对下行幅度小。
除了北上行深外，其他的城市，二手房价格同环比下行幅度都不大了。
尤其新房价格，应该说可以算稳住了。一方面是新房位置都比较...

9.30：30城新房成交高频数据（每日更新）

10月数据已发布，请各位老铁移步新置顶帖。
#房地产板块#
$万科A(SZ000002)$ $碧桂园(02007)$ $绿城中国(03900)$
PS：多谢各位好人打赏，老陈将配资一倍捐赠予公益组织！
老陈相信，这给他人带去了希望，也终将给各位好人带来好运！感谢！

7月楼市相关数据汇总

1、新开工数量新低。只有21年同期不到30%.预计后续一年内继续新低。
2、房价：一线城市补跌。低线城市地位徘徊。楼市供需两端萎靡。
3、居民存款再创新高。
4、M1增速连续两个月跳增，资金开始活化。
5、7月份新增贷款负增长，为20年来首次。
总结：
种种迹象表明供应端开...