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需求旺季叠加地缘局势 国际油价预计偏强震荡

在需求旺季和复杂的地缘局势预期加持下,国际油价近期不断上涨,布伦特与WTI原油均在80美元/桶上方攀升。进入7月这一旺季的前半段,我们预计油价将在80-90美元/桶的区间内延续偏强震荡,后续需关注OPEC+减产落实情况和地缘局势发展。
从年初到4月中旬,全球经济有所复苏,需求较有韧性,叠加OP...

聚焦新域新质 军工板块三季度业绩或大幅改善

国防军工是新质生产力重要的发展方向,近年来我国在航空航天、卫星导航、船舶制造等领域的全球竞争力持续提升,其广阔的发展前景叠加复杂的地缘局势,进一步让国防安全的重要性凸显。我们认为,我国军工行业有产品、有产能、有预算,具备持续发展的基础,而进入下半年,军工需求将陆续转化为实质性...

供给收紧价格上涨 制冷剂等化工行业或处于景气上行周期

2024年以来,随着三代制冷剂开始实行生产配额制,制冷剂产品价格不断上涨,也带动了相关化工概念股的上涨。我们认为,作为氟化工产业链最大的下游产品,制冷剂或处于时间长、空间大的景气上行周期。时间长源于供给端的强制约束,空间大则源于较好的竞争格局,较低的下游成本占比与昂贵的替代品价格...

养殖业盈利不断改善 猪价或在震荡中再度上行

猪价自5月中下旬起明显上涨,从15元/kg左右最高涨至19元/kg以上,而端午节以来开始震荡调整,目前保持在18元/kg左右。
我们认为,猪价上涨让处于周期底部的生猪养殖行业盈利不断改善。目前市场已从左侧交易能繁母猪的产能去化,过渡到右侧交易猪价反转。同时,近期能繁母猪存栏和饲料等相关数...

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公募REITs与普通公募基金,有哪些显著特征? 视频链接