守猪等风来

光伏思考22.09

硅料作为最上游，下游可以全看作是硅料加工环节，所以看好光伏就应看好硅料。硅料与光伏景气周期同步。
结构性紧缺环节可以短期享受超额利润，硅料过剩代表着当前价格下的供需关系逆转，下游供需压力传导到硅料才会带动硅料价格下跌，硅料价格下跌带动组件价格下跌从而激活新的需求。
这...

讨论

回复@贵重的开源小火山: 智商低见识短的人一般看不懂我这段话//@贵重的开源小火山:回复@守猪等风来:除了能表达情绪之外，本文毫无逻辑 ，差评

讨论

回复@投资就是算好账: 税收和财政，本应该是为了调节分配，疏通内循环。现在反而通过招商引资、产能补贴变成了过剩产能，加大贫富差距（批量生产上市公司套现移民），过剩的产能依赖外贸，更加的被别人拿住命门。高房价让广大贫贱不能移的老百姓背负沉重杠杠，融资圈钱市场又让还股民们的储蓄被富...

讨论

停掉融资，让只会踩油门圈钱的倒掉，优胜劣汰，加速产能出清，过剩就能更快结束。挖人创业的跨界者就应死掉，如此才能构建良好的市场竞争秩序。$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$

讨论

回复@Onthyway: 就是废话太多，阴谋论，车轱辘话来回说，数据都是错的。也是佩服他，生产队的牛拉屎都没他勤快。你说他图啥呢？还搞投资的，我看和环球胡某差不多，就是一笔杆子$通威股份(SH600438)$ 。//@Onthyway:回复@守猪等风来:整天在通威吧里发那些车轱辘话，还有算硅料成本的，都挺无语的，...

讨论

$通威股份(SH600438)$ 有人爆仓了，好惨，高额融资被空头盯上做空，所以一定要谨慎上杠杠，市场预期就像个猴，不停的被人遛，你没办法估计到这个猴会怎么蹦哒。上杠杠，你就会变成刀板上的鱼肉，身不由己。
还有热门里的这个狗屁膏药，我看就是一个笔杆子，天天写的什么垃圾内容，建议拉黑。[...

讨论

$协鑫科技(03800)$ 邪粉真是魔怔了，掺杂料天天在那吹牛逼，吹了多少年了还是掺杂料，有那么牛逼，2020年开始颗粒硅革命，现在都2024年了，咋棒状硅还活的好好的？
为啥大全、丽豪、合盛，还有窥探了协鑫底裤的上机（弘元绿能）都去大搞特搞西门子硅呢？
颗粒硅还原温度低，必须另外烧天然...

讨论

回复@预判你奶奶的预判: 通威的颗粒硅是高级颗粒硅，和协鑫的垃圾硅不可同日而语//@预判你奶奶的预判:回复@守猪等风来:你这是给颗粒硅拉旗杆啊。

通威永祥突破颗粒硅核心技术：高纯硅烷制备！

不同于西门子法棒状硅，需要先制备三氯氢硅，再加氢气还原为11N的电子级高纯多晶硅；
颗粒硅（硅烷流化床法，FBR，REC首创）生产，需要先制备高纯度的硅烷，然后再高温分解为6N低纯颗粒硅。
$协鑫科技(03800)$ 的颗粒硅技术，是2017年通过收购美国破产公司SunEdison花钱买来的。
国...

讨论

回复@守猪等风来: 技改38gw。包括眉山一二期15gw Q1已经完成，通合15gw在q2完成，金堂二期8gw Q1已经完成，合计38gw。还有20多gw不能改，这包括眉山天府新区16gw么？金堂一期咋处理的？金堂二期技改就花了20亿？和交流会上说的1-1.5亿/gw的数据又对不上。感觉数据有点乱，没给对。$通威股份(SH6004...

讨论

回复@雪糕爱好者: 不知道有没，我在申请看看//@雪糕爱好者:回复@守猪等风来:明天业绩交流会有公开渠道参加吗？

讨论

$晶科能源(SH688223)$ 山西着火这事，对通威来说可能是好事，大量技改升级效的tnc产能，现在行业里能大规模接topcon订单的也就通威了，其他一体化都规划好自己卖的。$通威股份(SH600438)$ 前几年一直期望差异化合作，想当行业的【车间主任】，规划电池产能大于组件，仍是在坚持专业化的基础上一体...

讨论

回复@守猪等风来: 官方确认了，眉山一二期一起技改16亿，技改后16gw，改造成本1亿/gw，接近新产线设备投资了，利旧的设备应该不多。现在不确定的就是金堂20亿技改是否包括一期，理论上应该是一二期一起比较合理，明天的业绩交流会可以问下。$通威股份(SH600438)$ 查看图片

讨论

$通威股份(SH600438)$ 的电池产能技改情况，看一季报会不会透露。24q1确定性的tnc产能就有：25+16+8+16=65gw至少

讨论

回复@糖是咸的2022: 这家伙以前有段时间看好通威，现在使劲踩，墙头草，没啥投资内力$通威股份(SH600438)$//@糖是咸的2022:回复@云淡风轻1114:我很少跟你怼吧，因为你每天在踩通威，埋怨通威为什么扩产，有时候看着很搞笑知道不毫无营养，毫无技术，感觉对光伏的基本功也不扎实...

讨论

回复@糖是咸的2022: 附议//@糖是咸的2022:回复@大衰神BC:爆什么？刘汉元比某朱有骨气多了，从来不吹牛，也不玩花的。某朱到处鼓吹颗粒硅要干死棒状硅，刘汉元都没当回事，任由他蹦哒。要是刘汉元真的想搞死颗粒硅，只要公开场合说一句，颗粒硅不错，可以共存，但是我们通威更注重电池片的品质，我...

讨论

硅料快速跌到位，对于硅料现有的龙头来说，不仅不是利空，而是利空出尽变利好。资金怕的是不确定性，硅料快速跌到位，找到供需的新平衡点，那么只要还未进入的新玩家，进入后的成本不能盈利，就会放弃，已进入新势力被打退，行业格局才能稳定下来，整个行业才能稳定下来。
硅料新玩家进入后的...

讨论

回复@糖是咸的2022: 操作行云流水//@糖是咸的2022:回复@守猪等风来:嗯，捷佳伟创三天也吃了五六个点跑了。。今天开盘加了亿韦锂能，明天获利了结，准备30号集合竞价加通威。

讨论

博不确定性的事情，不敢上仓位啊

讨论

$协鑫科技(03800)$ 高品质硅料跌价后，垃圾硅没人要跌停了。$通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$ 查看图片