船頭尺

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今年会有很多“万亿”坑，中特估盖不住的。

bg文后的一点感触

刚刚看到蓬勃一篇文章，分析了国内过剩的烯烃产业，恰好我也有一些行业相关头寸，而且又被我今年做了最多的功课，对这个问题，感触颇深，今天一起吐槽一下。
摘选几段：
“China’s substantial investments between 2020 and 2027 have reshaped global supply dynamics, leading to a st...

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$李宁(02331)$
还算高端的一个消费品牌，平时我都不舍得买，不看经营，单看下balancesheet
1、12.30 账上现金180亿，无有息债务；
2、流动资产130亿加回长期现金，220亿，全部负债98亿，净现金资产120亿；
3、每年40亿左右经营净现金流，20-30亿自由现金流；

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$李宁(02331)$ 上轮撸了吧，是不是又可以开始了？

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绝对估值：合理； 相对估值（其他几个红利、中特股热门）：偏低估；

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集中投资

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蛋蛋、林林们汗颜

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在化工一片哀嚎的这几年，仍有一些细分领域闷声发财，始终保持不错的价差，像聚酯、煤制烯烃、乙烷裂解，以及顺上周期的丁二烯、PX，还有哪些？

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$两个烯烃(ZH3378684)$ 到26年国内烯烃产能会有比较大的增加，在这个扩能周期，作为煤头、气头的龙头，尽管两者在原料安全、经济性、耗能等方面两条路线不尽相同，但当下都获得非常好的差价，那么放眼未来三年，谁会走赢呢？拭目以待吧！$宝丰能源(SH600989)$ $卫星化学(SZ002648)$

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中海地产单月销售466亿元，创近一年来新高，流弊
$中国海外发展(00688)$

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good

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两家“特别”的烯烃企业，谁更有潜力？$宝丰能源(SH600989)$ $卫星化学(SZ002648)$

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威海，小众却美（月初也跑了下）。
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$中国燃气(00384)$
中燃就像过去几年“结不出利润”的某些开发商，业绩一直让投资者失望，搞得大家很焦虑，“总在自问”到底了”“该反弹了”。问题是，未来几年我们能看到多大的利润高度，pricein后跟同业有没有优势。
基本面上看，中燃最大的优势是拥有跟华润差不多的居民销售气量，如...

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$中国燃气(00384)$
1、去年对城燃应收减值4.73亿，气代煤减值2.1亿，合计6.85亿，历史看，拨备收回的比较低，22年0.4亿、23年0.3亿；
2、去年气代煤应收回款27亿，还剩28亿；750万户气代煤，目前接气点火450万；
3、去年借贷成本4.83%，预计未来会有个下降；
4、到3.30顺价比例55...

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大家有兴趣可以翻出中燃22/23、23/24interim的业绩指引比比，反正最近给的指引基本“不靠谱”，为了准备下午的业绩会，昨晚我特意把中期的业绩会又听了一遍，下午看看管理层怎么“巧舌如簧”$中国燃气(00384)$

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$美的置业(03990)$ 这是第几家了？

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$中国燃气(00384)$ 看来，大家预期都不高

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回复@孤鹰广雁: 周末白鸡冻了？//@孤鹰广雁:看来，国资才是周末加班的主力，管理层更是老手，如果这个不出，明天正股还是很危险，现在好了，$山鹰转债(SH110047)$ 回到100元左右问题不大了，正股面退几乎不会发生了，叠加行业走出低谷，600567有重上2元的可能性。

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要不昨天咋能跌的肉疼