恭喜你！神教粉们又把你纳入了兄弟！
开始：除了牧原，你们都降不了本！
神农降本了：除了牧原和神农，你们都降不了本！
巨星降本了：除了牧原神农和巨星，你们都降不了本！
立华降本了：除了牧原神农巨星和立华，你们都降不了本！
现在，他们又拉进去了温氏。
原来利空不是出在牧原本身，而是出在比较上。
$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $温氏股份(SZ300498)$

我说的是分析框架问题。分析框架把近期变化作为第一分析要素，因为近期的变化可能把长期积累下来的印象给打碎。现在牧原一直给的投资者印象就是被打碎了。你却异化成了我看短期？你呀，逻辑水平确实要提高。
关于牧原防不住非瘟我已经多次撰文说了。牧原的所谓高价猪圈和管理在2020年到2022年防住非瘟，是因为新冠的封控不给人流物流流动。2023年放开后，北方平原人流物流没有所谓的阻隔，秋冬季节扬尘天气，直接就破了所谓的空气过滤。非瘟病毒一直在变种，今年秋冬还是一样防不住。
而南方的猪圈现在都已经走进深山，天然的物理屏障已经搭建，已经有效隔绝了人流物流。所以2023年是厄尔尼诺年，春夏雨水那么多，也一样没有出现大规模的非瘟。今年2024年也一样，目前广东哪怕那么大的洪水，也没有出现非瘟。说句哪怕后面会打脸的话，南方山区布局的猪场，今年不太可能发生严重猪瘟，具体这几个地方：湖南、广西、贵州、云南以及粤北。
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新五丰(SH600975)$

$温氏股份(SZ300498)$ 24年一季度亏损12.6亿，按3月初投关纪要养鸡完全成本13元，测算可知一季度养鸡大概盈亏平衡，则亏损都是养猪业务，so一季度养猪完全成本15.75元，经营现金流入0.8亿左右，相当不错了。

你这不出现了重大逻辑错误了吗？牧原的管理和猪舍，已经导致牧原去年四季度大规模飞了，成本提高了1.5元以上，你怎么还能靠这个？
之前的头均利润差异，一季度已经被神农巨星和温室超了，你这个经验也已经错了，怎么又能靠这个？
按照你的意思，去年四季度今年一季度的都删掉不算是吗？难道我们去研究个事务，不把最近发生的作为第一考虑要素，而要把几年前的作为第一考虑要素？
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$

最近的广东大雨，我看抖音上散户损失很严重啊，供给减少，这对后续的猪价的影响应该很大。温氏说损失不大，利好温氏。

恭喜你！神教粉们又把你纳入了兄弟！
开始：除了牧原，你们都降不了本！
神农降本了：除了牧原和神农，你们都降不了本！
巨星降本了：除了牧原神农和巨星，你们都降不了本！
立华降本了：除了牧原神农巨星和立华，你们都降不了本！
现在，他们又拉进去了温氏。
原来利空不是出在牧原本身，而是出在比较上。
$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $温氏股份(SZ300498)$

$温氏股份(SZ300498)$ 24年一季度亏损12.6亿，按3月初投关纪要养鸡完全成本13元，测算可知一季度养鸡大概盈亏平衡，则亏损都是养猪业务，so一季度养猪完全成本15.75元，经营现金流入0.8亿左右，相当不错了。

温氏2015年底上市，到今年是上市8年，8年间整整分了258亿，平均每年分32亿，这个分红体量，着实厉害。最关键的是，温氏每年基本上都有分红，这个真的可预期，持续分红的公司才是好公司。我非常看好温氏。

温室鸡和猪业务应该分开统计，不然无法区分各自的盈亏，一笔糊涂账让炒股的去猜测

一季度养鸡赚了还是亏了

最近的广东大雨，我看抖音上散户损失很严重啊，供给减少，这对后续的猪价的影响应该很大。温氏说损失不大，利好温氏。

$温氏股份(SZ300498)$ 不知道有没有发现，温氏这几年的出栏目标完成度贼高，作为长期的股东，最起码温氏讲的我是信服的。2022年目标为1800万头，实际出栏1790；2023年目标为2600万头，实际出栏2626。2024年，温氏肉猪目标为3000-3300万头，同比增加400-700万头，规模弹性在大猪里面算是非常大的了。如果能够实现，温氏有望成为国内第二家超3000万头规模的养猪企业。

新国九条出来之后，对上市公司分红提出了更高的要求，温氏一直以来都有分红的传统，虽然这两年行业整体亏损，但是有能力分红的时候温氏都会回馈广大股东，这次亏损的时候也继续保持分红，这么有人情味的公司，一定会陪着一起渡过难关~

温氏股份一季度的业绩非常理想，但是市场先生却不太看好，是大家都看走眼了，还是背后有些东西大家没有看到。如果市场错了，那么明天市场应该要还温氏至少一个涨停。我是不是应该明天减一些牧原加一点温氏，今晚要好好的想一想。

牛逼