恭喜你！神教粉们又把你纳入了兄弟！
开始：除了牧原，你们都降不了本！
神农降本了：除了牧原和神农，你们都降不了本！
巨星降本了：除了牧原神农和巨星，你们都降不了本！
立华降本了：除了牧原神农巨星和立华，你们都降不了本！
现在，他们又拉进去了温氏。
原来利空不是出在牧原本身，而是出在比较上。
$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $温氏股份(SZ300498)$

我说的是分析框架问题。分析框架把近期变化作为第一分析要素，因为近期的变化可能把长期积累下来的印象给打碎。现在牧原一直给的投资者印象就是被打碎了。你却异化成了我看短期？你呀，逻辑水平确实要提高。
关于牧原防不住非瘟我已经多次撰文说了。牧原的所谓高价猪圈和管理在2020年到2022年防住非瘟，是因为新冠的封控不给人流物流流动。2023年放开后，北方平原人流物流没有所谓的阻隔，秋冬季节扬尘天气，直接就破了所谓的空气过滤。非瘟病毒一直在变种，今年秋冬还是一样防不住。
而南方的猪圈现在都已经走进深山，天然的物理屏障已经搭建，已经有效隔绝了人流物流。所以2023年是厄尔尼诺年，春夏雨水那么多，也一样没有出现大规模的非瘟。今年2024年也一样，目前广东哪怕那么大的洪水，也没有出现非瘟。说句哪怕后面会打脸的话，南方山区布局的猪场，今年不太可能发生严重猪瘟，具体这几个地方：湖南、广西、贵州、云南以及粤北。
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新五丰(SH600975)$

$温氏股份(SZ300498)$ 24年一季度亏损12.6亿，按3月初投关纪要养鸡完全成本13元，测算可知一季度养鸡大概盈亏平衡，则亏损都是养猪业务，so一季度养猪完全成本15.75元，经营现金流入0.8亿左右，相当不错了。

你这不出现了重大逻辑错误了吗？牧原的管理和猪舍，已经导致牧原去年四季度大规模飞了，成本提高了1.5元以上，你怎么还能靠这个？
之前的头均利润差异，一季度已经被神农巨星和温室超了，你这个经验也已经错了，怎么又能靠这个？
按照你的意思，去年四季度今年一季度的都删掉不算是吗？难道我们去研究个事务，不把最近发生的作为第一考虑要素，而要把几年前的作为第一考虑要素？
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$

最近的广东大雨，我看抖音上散户损失很严重啊，供给减少，这对后续的猪价的影响应该很大。温氏说损失不大，利好温氏。

确实稳哦