从调研纪要来看，未来几年，800G甚至1.6T的增长速度是确定且高速的，在A股现在这个市场，还可以找到增速和确定性如此可观的行业吗？$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $寒武纪-U(SH688256)$

你告诉我，那个行业不需要看别人脸色吃饭？光伏别人一个制裁，你海外市场不受影响？且光伏内卷，产能已经过剩了。

能认真看看嘛，说的是传统数据中心在后年上800G，Ai在明年，25.26可能就上1.6了。还有什么时候说会量价齐升？大规模工业品就应该是逐渐降价的，通过迭代产品涨价，台积电芯片代工也是从出来以后逐年降价，然后进入一个新的制程工艺抬升价格。怎么一点常识都没有？

从调研纪要来看，未来几年，800G甚至1.6T的增长速度是确定且高速的，在A股现在这个市场，还可以找到增速和确定性如此可观的行业吗？$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $寒武纪-U(SH688256)$

明年还是以400G为主，后年800G才会上量。1.6T更是没影。价格还要持续下跌。 光模块800G量价齐升的逻辑，再次崩了。

800G的光模块都是成倍增长，而且2024、2025增长非常确定，AI的推进，光模块的迭代速度更快，1.6T在2025年很快上量，对上游供应商而言，原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片，单个光模块滤波片价值量在20-50元。800G光模块需要使用8个100G滤波片（8通道），单个价格18元，单个光模块价值量144元。$腾景科技(SH688195)$ 之前是旭创的第一大CWDM滤光片供应商，随着$中际旭创(SZ300308)$ 800G光模块起量，对上游而言，整个价值大大提升。

mark，这密密麻麻的机构。$中际旭创(SZ300308)$

哗，这么多托在吹呀吹，就等韭菜接盘

喷Ai的，暴增的光模块插在你嘴里了吗？$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $工业富联(SH601138)$

$剑桥科技(SH603083)$ $天孚通信(SZ300394)$ $太平洋(SH601099)$

800G之前还有专家说明年的需求同比增长只有30-40%，明年因为宏观经济的原因需求不一定非常乐观。公司说公司早已接到重点客户明年 800G 需求的明确指引和份额的确认，相比今年需求是几倍的增长。感觉还是上市公司的交流可信度会更高一点。

2023-2025净利润分别在35/60/80亿以上是最保守估计！2026以后会缓慢增长并稳定在到120亿左右，因为2026以后基本是迭代更新，继续高速放量可能性不大了。$浪潮信息(SZ000977)$ $中际旭创(SZ300308)$ $科大讯飞(SZ002230)$

咋大晚上发公告了，是公司发的晚还是雪球转发的慢