风林火山球

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互联网码农一枚!

风林火山球回复的提问

请问前辈, 星星科技的逻辑是什么?查看全文

他的全部讨论
餐饮复制的壁垒

在深圳碰到了一家连锁酸菜鱼店。进去一看,像素级抄袭太二。不仅菜单基本一样,连餐桌大小,自助茶水类型都一样,也是开放式厨房。于是点了一份酸菜鱼。 但我发现了一些细微的差别,这些差别反而是核心的差别。比如太二酸菜鱼不能选辣度,这里可以选择各种辣度。也就意味着老板没有意识到太二极致...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $风林火山港股(ZH998409)$ 的仓位。查看全文

真性情[牛]//@不明真相的群众:回复@社会性动物:既往不恋,纵情向前。查看全文

东富龙订单确认收入比较慢,至少半年。上半年疫苗订单需要Q4才逐步体现,再加下半年预期订单,一年的业绩无忧了。查看全文

很久没有点评经营数据了。按照雷总的说法,正邦是史上第二个疫情后月出栏上百万头的猪企。不得不喊一嗓子。[大笑]查看全文

真正疫苗最受益,最先受益的疫苗产业链标的。疫苗进入临床阶段,就需要建设生产线。建设生产线需要拉设备。$东富龙(SZ300171)$ 是国内疫苗生产设备的龙头。上半年业绩已经爆了,下半年不说继续大订单,连上半年建设的收入确认,下半年业绩更爆。疫苗的瓶子胶塞$山东药玻(SH600529)$ ,制剂的$正川...查看全文

随着投资行业和标的的拓展,发现自己喜欢的投资方向在逐步变化。先是偏价值投资,比如地产行业。后是偏成长性投资,比如互联网行业(拼多多,facebook),教育行业(希望教育,思考乐,新东方在线)等。中间也会穿插周期性投资机会,比如养殖行业。现在越来越喜欢初创期或技术重大变革期的行业,...查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $另一种思路(ZH1342989)$ ,当前净值 4.5512 。查看全文

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$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 疫情之后,纳斯达克历史新高了。mark一下。感觉疫情对于美国来说风一样,刮了一阵又过去了。经济真能短期恢复疫情以前那个样子?大家心里都应该有自己一杆秤。查看全文

最超预期是换IR了。自繁自养如果算上租赁,的确是有接近40%比例。GPGGP本来数据就比较亮眼,就是没有拿出来说。91%的存活率,是对比友商的新说法。貌似沟通内容,跟$新希望(SZ000876)$ 对比着来讲,有点意思。查看全文

疫情过后,餐饮果然是恢复最快得。还没有发文, $九毛九(09922)$ 今天就飙了。这次疫情,个人觉得外卖量也会受到大幅刺激,利好 $美团点评-W(03690)$#九毛九飙升股价创历史新高#查看全文

恭喜苍老师。FB完美抄底,又完美要创出新高。查看全文

你比飞飞有头绪多了[很赞]查看全文

正邦这次会议信息量足[很赞]//@大灰狼律师:回复@大灰狼律师:20200412【华创农业】正邦科技Q1业绩交流会摘要 华创观点: 本轮猪周期和以往最大不同在于除了二元母猪之外祖代产能也损失惨重,二元母猪产能恢复至少需要28个月时间,还未考虑曾祖代受损和新冠导致种猪进口难度加大影响。二元母猪断档导...查看全文

记录很详细查看全文

分析得不错!我都懒得自己挖数据了,听各位大拿得。 $正邦科技(SZ002157)$查看全文

再厉害的企业,终归需要数据说话。预期一落空,自然要被质疑。更怕谁说得“定量为了定性”。定量数据出问题了,所谓的模式优势,成本优势也成水中花月。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $风林火山A股(ZH904838)$查看全文

$微软(MSFT)$ $Facebook(FB)$ 互联网巨头云服务需求暴涨,服务器紧急扩容。A股的服务器厂商 $浪潮信息(SZ000977)$ 中科曙光,没理由不好好涨一波。查看全文

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