04-09 08:35
本分的公司,团队辛苦了
1,收入分季度来看,Q1-Q4收入增速分别为-10.9%/-10.4%/-9.2%/-5.7%,降幅逐季收窄,这是好兆头。
2,每股派息提升到 0.8,近几年受到如此大的经营压力,三年 ROE 分别为27%,25.84%,26.15%,
3,估值上,很多人为伟星抱不平,跌这么惨,底部报价依然给到 4PB,目前 4.7PB,消费建材的标杆级企业。
4,看到有人质疑伟星的零售对抗能力,那就对了,没 GET 到公司的核心竞争力。渠道费用给足,自身还能吃 46%的毛利,别的企业亏钱和伟星打架?
5,增加了中期分红的规划。
总的来说,伟星一直非常优秀,市场也没给伟星低的报价,伟星的核心看点依然是公司同心圆的扩张,只要这个逻辑存在并能演化,就可以持续增长。
#扶苏的资料卡片#
本分的公司,团队辛苦了
好公司,就差一个好价格了。低于15PE以下就可以建仓了
啥时候回到20以上
$伟星新材(SZ002372)$ ,2023年,雨虹防水营收230亿,增长9%;只做零售的伟星防水营收9亿,增长35%。任重道远,加油!
相当不错