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溢价10%出售，最多赚4-5亿。如果扣除负债的利息，所得税，赚不到3个亿。其实这笔交易对全年净利润影响很有限。而且，如果一年只赚10%，还赶不上华侨城20%的ROE，拖后腿。
如果转让成功，利润确实会体现在2019年报，但并一定意味着利润超预期增长，因为这样华侨城也就可以少结算一些深圳高毛利率项目，留存更多的预收款到明年。我认为华侨城还是会考虑调节结算进度和利润释放的。四季度资金回笼加速，负债率会有所降低，现金流改善，这个倒是比较确定的。
如果转让成功，利润就应该体现在今年的年报中吧，是不是意味着2019年的年报净利润要超预期增长了。到年底，也可以回笼资金，降低债务率，相对于年初，使2019年年底的有息负债率不增加。这样，年报就漂亮了，如果再来个分红超预期呢？
就是苏河湾二期，我早就认为上海苏河湾项目应该尽快出手，一线城市当中，华侨城深耕大本营深圳就好，北京上海都不必再花精力。苏河湾二期反正地价拿得还是便宜的，如果转让成功，回笼资金确认利润最好不过。
其实苏河湾一期还有商改住的酒店公寓还没处理，也应该找办法出清