挪威的森林0323

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挪威的森林0323回复的提问

看了你关于华侨城和地产股的分析觉得志同道合,想请教你关于荣盛发展的分析,希望能尽可能详细。查看全文

他的全部讨论

$华侨城A(SZ000069)$ 继续加快回款,华侨城创想大厦已备案,即将推盘。本次推盘380套公寓均价6.1万/平米,办公产品57套均价6.8万/平米,商铺59套均价12.9万/平米。华侨城创想大厦计容建筑面积16万平米,拿地楼板价3.7万/平米,按备案价和产品面积结构分析,综合售价平均约为7万/平米。总货值在110...查看全文

某报道可能会引发一些误解,为清楚的解读,我还是把我的评论单独发一篇文章。华侨城集团前两年净利润增幅明显超过华侨城A,主要还是有一些非经营性的利润,比如转让康佳总部地块,陆续出售中国国旅股票,其它股权投资和并购中产生的一些资产评估溢价收入等,华侨城集团在上市公司之外的地产开发或...查看全文

股价牛皮糖不去理它,说点项目消息吧,深圳新天鹅堡三期的销售近期转暖,可靠消息是项目整体签约销售去化率已经接近40%,较8月初的20%增长迅速。至于网签数据,高端楼盘的网签都是缓缓放行的,后期逐步会体现这个加速。另外,一直没什么动静的上海华侨苏河湾项目终于有新动作,近期要推200多套中小...查看全文

社保经常压盘控盘,秀肌肉,小波段上下随心,无人能挑战。外资逢低慢慢少量买,自有其投资节奏,不介意股价波动。姚老板不敢再做妖精,真正佛系,耐心做长线投资公募基金的持仓,不过是普通配置需要。82亿总股本,大股东和机构总计持股72亿股,散户合计10亿股,这个持股结构,你说是分散还是集中,...查看全文

现在选择买入或持有华侨城这只股票,就得做好一个基本的心理建设,我可以接受三年内(2019~2021)每年只有15%~20%的收益(含分红在内),也就是说和业绩增长预期同步,也就是说业绩的增长不会带来估值任何的提升,你只能赚净利润净资产的增长幅度。然后就是期待一次三年期间可能有,也可能没有的估...查看全文

先看数据:今年初,QFII额度从1500亿美元提高至3000亿美元。截至2019年8月末,QFII机构获批投资额度总共是1113.76亿美元。RQFII投资总额度为19900亿元人民币,目前RQFII机构获批6933.02亿元人民币投资额度。简单说即使在原额度范围内,QFII额度还有1800多亿美元(或1.1万亿人民币)可申请,RQFII还...查看全文

有的人说,华侨城在各地动不动就几百亿投资,是到处摊大饼,其实是根本没明白华侨城的模式是什么。我觉得还是很少投资者了解华侨城的模式,华侨城干的事和万科这些纯地产商完全不是一个思路。我早就反复说,了解华侨城,一定要从了解深圳南山华侨城开始。华侨城在深圳南山华侨城从无到有,不但建设...查看全文

关于拉黑我还是经常会拉黑别人的,在大多数情况下,并不是他们和我存在激烈言语冲突或抹黑侮辱性言论,有的人甚至和我没有过交流。这里面有不同情况,有的人我觉得是无法交流,在投资逻辑和判断上和我截然相反,鸡同鸭讲,但又很喜欢争辩,非要在我的贴子里纠缠不清,那我为了自己的一方净土,只能...查看全文

昨天群里聊天时谈到的一些内容,关于华侨城和集团之间同业竞争问题,华侨城核心竞争力的问题,转过来大家随便看看我原来在这里说过的,大家可能不记得了集团在股份公司之外的业务,目前主要集中在几块,一是云南和海南的全域旅游,以收购当地国资为平台展开项目。二是特色旅游小镇,古镇,而且目前...查看全文

有的人不懂装懂,蠢得一逼,数据我没核实,就算他计算正确吧,对于华侨城这种规模的企业来说,十年累计经营现金流-32亿,不是说明经营现金流基本是平衡么?筹资流入转化为投资流出,再以经营收入转回,就是一个动态平衡。那么这些年赚的钱最后到哪里去了,大部分不就是转化成为净资产的增长了么?不...查看全文

华侨城中报浅析

当期结算基本数据不过多分析,营收增长20%,净利润增长40%,还是谈谈一些值得关注的点。 (1)销售回款: 现金流量表“销售商品和劳务收到的现金”为371亿,较去年同期的241亿回款增加130亿,同比增长54%,其中地产销售回款约为325亿。所以实际华侨城上半年地产销售增速70%以上,这个是没有疑问的...查看全文

关于华侨城中报经营数据的判断 ,我是早就发过贴子了,也就是等中报印证一下。关心的还是销售回款是否符合预期,毕竟销售和回款时间会存在一定偏差,另外就是负债,现金流变化。中期净利润原先没预测,因为意义不大,中期结算多少本来就是看心情……静候晚上中报,出于游戏目的,大家可以猜一下中...查看全文

深圳市市长陈如桂:支持华侨城打造具有全球竞争力的世界一流企业

8月21日,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育安排,深圳市委副书记、市长陈如桂在集团总部五楼大会议室开展主题教育调研座谈会,深入了解企业发展中存在的困难和问题,积极协商创造条件支持企业加快发展,助力深圳建设中国特色社会主义先行示范区。深圳市政府秘书长、办公厅主任曾湃,深圳市政府...查看全文

关于房贷利率形成机制的调整

贷款利率形成机制有变化,也就是LPR-贷款市场报价利率的变化,所以央行对房贷利率的基准制定也需要进行明确。央行最新解读是参照8月LPR,首套房贷款基准利率不低于4.85%,二套房贷款利率5.45%,基本上对目前房贷没有什么影响。 目前首套房贷款基准利率是4.9%,但实际各银行执行中均有利率上浮,...查看全文

国务院直属管理央企96家,总部在深圳的只有两家。扎根,助力,贡献,收获,总之积极发挥作用吧。$华侨城A(SZ000069)$查看全文

深圳大鹏新区-海洋旅游和华侨城

深圳示范区消息出台后,深圳推出的第一个规划内容是建设全球海洋中心城市,利好哪些企业呢?具体可以看规划目标内容。建海洋大学,深海研究中心,海洋开发银行这些和上市公司关系不大。眼见受益的有海工高端装备,游艇邮轮等领域,但更重要的还是海洋旅游。 深圳大鹏新区将成为深圳海洋文化和海洋...查看全文

华侨城的优势究竟在哪里?深圳先行示范区的政策红利,让深圳本土优秀企业获得了历史性发展机遇,华侨城作为深圳文化旅游的标杆,当然也不例外。但是很多人可能并不清楚华侨城的优势究竟在哪里?很多人只看到华侨城的历年利润来源大多来自地产,而且参照某些数据错误的销售排行榜将其视为二流地产商,...查看全文

真服了有些人,还去找什么基本面的原因,明摆着是市场弱势的原因,行业弱势的原因。那华发为什么跌?阳光城为什么跌?荣盛为什么跌?蛇口为什么跌?首开为什么跌?中报没公布的跌,中报预增的也跌,这都是个股基本面的问题?硬去解释不是瞎掰么。过两天涨上去了,那又都没有基本面的问题了?分明就是市场...查看全文

做好艰苦的准备

大盘破位,内外交困。地产继续受政策打压。尽管主流房企今年继续处在业绩释放期,但估值仍不断走低。 所以作为持有地产股的投资者来说,近期还是要做好股价持续低迷的思想准备。但是需不需要向下修正预期,或者说预期是否会转向悲观呢?我认为暂时不用。 首先,地产调控政策并未出现实质性的加码...查看全文

华侨城这只股票,基本面和发展前景都是极好的,我也分析过很多了,不多说。如果你是真正的价投理念,没有融资成本负担,我是建议可以耐心持有,跟随企业的成长终有回报。但对于以下一些情况的投资者,我就建议不必在华侨城上投入过多的资金和精力:一是有紧迫的时间成本的,二是本身并不太喜欢地产...查看全文

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