挪威的森林0323

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挪威的森林0323回复的提问

2018年末,华侨城地产待开发计容面积2378万平,开发项目在建计容面积为724万平(未结预收房款对应部分只覆盖其中的140万平)。两者相加为3102万平米,货值8500亿。如果这些货按照五年这个周期,开发销售及结算,那么平均一年1700亿的房地产收入?暴发性增长?(而2018年...查看全文

他的全部讨论
迷信销售排行榜和宣传口径的销售数据不可取

关于房企销售数据,绝大多数地产投资者都是参考克尔瑞,亿翰智库等数据,应该说有一定参考意义,尤其是在时效性方面。但是,克尔瑞等数据最大的问题是两点:一是权益占比失真很大,有些纯粹是根据既往年度的数据去照搬甚至瞎猜,所以导致全口径销售数据的增速繁荣之下,实际销售权益却是大相径庭。...查看全文

这两天上雪球又拉黑一群毫无交集的人,没办法,看不惯,我就是这么刚。那些看完国庆阅兵之后,丝毫没有民族自豪感,非但不为祖国的繁荣昌盛而感到骄傲,反而刻意在70周年国庆阴阳怪气冷嘲热讽,浑身负能量的人,不是美帝的汉奸走狗就是社会渣子。对这类人,在雪球上就该见一个拉黑一个,和这类人,...查看全文

一般来说,我认为预测未来三年的经营数据是不太负责任的,也是不太靠谱的。土地储备只是一方面,困难在于预测未来楼市变化对销售去化和平均售价的影响,即便是对于万科保利等已经有大量预收款保障的房企,也不能完全说未来业绩就是锁定的,因为楼市变动依然会对未来财务费用和项目亏损计提产生影响...查看全文

华侨城9月份确实明显开始积极推盘和抓回款速度,除了我们关注的深圳海府一号,创想大厦,杭州芳菲与城,无锡运河湾都是9月份推盘,其实还有加推的南京翡翠天域,南昌华侨城万科(6~9月每月都有新推盘),成都泊里中心二期,新开的常熟水畔华庭,重庆云麓台。此外南京天鹅堡一期是秒光(8.29摇号)...查看全文

接上文,我只是对中国股市的优质资产和价值投资有一些感慨而已。说实话,无论从当初选股的逻辑和买入时点价位,安邦都是不折不扣的价投,选择的也是优质行业蓝筹。安邦保险的问题和结局我们不去讨论它,但是比较可悲的是,安邦持有这些优质蓝筹公司,反而成为它们在市场中被疑惧的理由,作为中国股...查看全文

最近大家人寿(安邦)以换购ETF基金方式绕道减持手中股票的事,大家怎么看?中国建筑和万科都已经公告过了其换购计划,安邦还持有比较多的有什么?招行,民生,金地,金融街,远洋集团,同仁堂。保利好像安邦早先已清得差不多了主要是这种换购方式又是开先河,管理层特批的吧,手段层出不穷,到底是...查看全文

$华侨城A(SZ000069)$ 继续加快回款,华侨城创想大厦已备案,即将推盘。本次推盘380套公寓均价6.1万/平米,办公产品57套均价6.8万/平米,商铺59套均价12.9万/平米。华侨城创想大厦计容建筑面积16万平米,拿地楼板价3.7万/平米,按备案价和产品面积结构分析,综合售价平均约为7万/平米。总货值在110...查看全文

某报道可能会引发一些误解,为清楚的解读,我还是把我的评论单独发一篇文章。华侨城集团前两年净利润增幅明显超过华侨城A,主要还是有一些非经营性的利润,比如转让康佳总部地块,陆续出售中国国旅股票,其它股权投资和并购中产生的一些资产评估溢价收入等,华侨城集团在上市公司之外的地产开发或...查看全文

股价牛皮糖不去理它,说点项目消息吧,深圳新天鹅堡三期的销售近期转暖,可靠消息是项目整体签约销售去化率已经接近40%,较8月初的20%增长迅速。至于网签数据,高端楼盘的网签都是缓缓放行的,后期逐步会体现这个加速。另外,一直没什么动静的上海华侨苏河湾项目终于有新动作,近期要推200多套中小...查看全文

社保经常压盘控盘,秀肌肉,小波段上下随心,无人能挑战。外资逢低慢慢少量买,自有其投资节奏,不介意股价波动。姚老板不敢再做妖精,真正佛系,耐心做长线投资公募基金的持仓,不过是普通配置需要。82亿总股本,大股东和机构总计持股72亿股,散户合计10亿股,这个持股结构,你说是分散还是集中,...查看全文

现在选择买入或持有华侨城这只股票,就得做好一个基本的心理建设,我可以接受三年内(2019~2021)每年只有15%~20%的收益(含分红在内),也就是说和业绩增长预期同步,也就是说业绩的增长不会带来估值任何的提升,你只能赚净利润净资产的增长幅度。然后就是期待一次三年期间可能有,也可能没有的估...查看全文

先看数据:今年初,QFII额度从1500亿美元提高至3000亿美元。截至2019年8月末,QFII机构获批投资额度总共是1113.76亿美元。RQFII投资总额度为19900亿元人民币,目前RQFII机构获批6933.02亿元人民币投资额度。简单说即使在原额度范围内,QFII额度还有1800多亿美元(或1.1万亿人民币)可申请,RQFII还...查看全文

有的人说,华侨城在各地动不动就几百亿投资,是到处摊大饼,其实是根本没明白华侨城的模式是什么。我觉得还是很少投资者了解华侨城的模式,华侨城干的事和万科这些纯地产商完全不是一个思路。我早就反复说,了解华侨城,一定要从了解深圳南山华侨城开始。华侨城在深圳南山华侨城从无到有,不但建设...查看全文

关于拉黑我还是经常会拉黑别人的,在大多数情况下,并不是他们和我存在激烈言语冲突或抹黑侮辱性言论,有的人甚至和我没有过交流。这里面有不同情况,有的人我觉得是无法交流,在投资逻辑和判断上和我截然相反,鸡同鸭讲,但又很喜欢争辩,非要在我的贴子里纠缠不清,那我为了自己的一方净土,只能...查看全文

昨天群里聊天时谈到的一些内容,关于华侨城和集团之间同业竞争问题,华侨城核心竞争力的问题,转过来大家随便看看我原来在这里说过的,大家可能不记得了集团在股份公司之外的业务,目前主要集中在几块,一是云南和海南的全域旅游,以收购当地国资为平台展开项目。二是特色旅游小镇,古镇,而且目前...查看全文

有的人不懂装懂,蠢得一逼,数据我没核实,就算他计算正确吧,对于华侨城这种规模的企业来说,十年累计经营现金流-32亿,不是说明经营现金流基本是平衡么?筹资流入转化为投资流出,再以经营收入转回,就是一个动态平衡。那么这些年赚的钱最后到哪里去了,大部分不就是转化成为净资产的增长了么?不...查看全文

华侨城中报浅析

当期结算基本数据不过多分析,营收增长20%,净利润增长40%,还是谈谈一些值得关注的点。 (1)销售回款: 现金流量表“销售商品和劳务收到的现金”为371亿,较去年同期的241亿回款增加130亿,同比增长54%,其中地产销售回款约为325亿。所以实际华侨城上半年地产销售增速70%以上,这个是没有疑问的...查看全文

关于华侨城中报经营数据的判断 ,我是早就发过贴子了,也就是等中报印证一下。关心的还是销售回款是否符合预期,毕竟销售和回款时间会存在一定偏差,另外就是负债,现金流变化。中期净利润原先没预测,因为意义不大,中期结算多少本来就是看心情……静候晚上中报,出于游戏目的,大家可以猜一下中...查看全文

深圳市市长陈如桂:支持华侨城打造具有全球竞争力的世界一流企业

8月21日,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育安排,深圳市委副书记、市长陈如桂在集团总部五楼大会议室开展主题教育调研座谈会,深入了解企业发展中存在的困难和问题,积极协商创造条件支持企业加快发展,助力深圳建设中国特色社会主义先行示范区。深圳市政府秘书长、办公厅主任曾湃,深圳市政府...查看全文

关于房贷利率形成机制的调整

贷款利率形成机制有变化,也就是LPR-贷款市场报价利率的变化,所以央行对房贷利率的基准制定也需要进行明确。央行最新解读是参照8月LPR,首套房贷款基准利率不低于4.85%,二套房贷款利率5.45%,基本上对目前房贷没有什么影响。 目前首套房贷款基准利率是4.9%,但实际各银行执行中均有利率上浮,...查看全文

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