作为一个从未买过酱油股的安琪粉,今天就来对比一下两家公司的财务情况。力求客观合理,两边都得罪或都不得罪!
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海天味业
海天味业最近几年,营收增长停滞,利润小幅下滑。
毛销差从高位回落,降至29.52%,大概回到了2015年...查看全文
拾贝股海06-07 09:21
曾经股价超100元的牛股海天味业,从2021高位到现在已经下跌了3年,股价现在已经跌到35元附近,从高位下来市值已经跌去了70%。那么曾经的消费牛股,现在股价是否已经跌倒合理价位?
我们来看一下海天味业过去5年的财务数据,过去5年平均净利润近60亿元,经营活动产生的现金流净额是62亿元,基本...查看全文
大猫吃肉我喝酒06-02 12:02
今天翻石头,翻到海天味业这家公司。上市十年,发行价55元,20年股价最高到126元,21年高位横盘,22年23年断涯式下跌,24年刚刚调出MSI指数,股价能否在35元处稳住未知。36倍市盈率,7倍市净率,性质私营,买入真的当当心。对比中炬高新,也就给个15一25元的价格,酱油类毕竟不是牛奶,与健康生活...查看全文
江北小王06-16 12:05
$海天味业(SH603288)$ 有人说凭啥海天估值比茅台高!$贵州茅台(SH600519)$ 如果你相信市场长期看是有效的,我认为海天的确有他的值 30 倍的市盈率的地方。酱油是具有中国特色文化的产品和白酒一样,海天拥有绝对的行业龙头地位。海天的渠道优势不像格力容易被电商冲击,从购买习惯来说大家电我会在...查看全文
顺势而为88866606-08 18:07
以前还有一个海天味业,海天酱油的双标事件,那次以后对海天的印象就大打折扣,反倒是千禾味业的零添加,先入为主了。后面海天再怎么解释,很多消费者也不买单了,但是毕竟中国人口众多,还有很多不关心资本市场的消费者,不知情的还会去购买。
以至于到现在,连太太乐都号称零添加作为卖点了...查看全文
漩涡鸣人仙人05-28 16:49
最近对调味料龙头海天味业,兴趣很大,一方面因为海天这家公司非常优秀,连续13年ROE都大于20%,另一方面海天味业在最高点124.68元/股已经下跌到35元/股左右了,PE也从夸张的100倍下降到目前的34倍左右,股价可谓一泄千里,从目前价格来看,已经到达历史pe的低点,可能市场中很多人都在摩拳擦掌,...查看全文
若水3K06-12 19:19
一、核心财务数据
1、净利润率。连续十年保持在21%以上,23年为23%,但比22年下降了1.3个百分点,主要原因是毛利率下降所致,毛利率下降原因见后续分析。
2、总资产收益率。连续十年保持在15%以上,但最近三年连续下降,23年为15%,主要原因是净利润下降但总资产逐年上升共同造成的,具体...查看全文
读书看报做投资06-08 10:50
$海天味业(SH603288)$ 我买了点海天味业,主要是家里每天都在用,生意模式比较简单、我比较容易懂的。具体的理由有几个,不一定对,现在的认知就在这,且行且看吧。
1,调味品,是进嘴巴的东西,是有差异性,口味不容易换。习惯了吃海天的人,不会轻易换别的牌子。
2,海天的口味,是有独...查看全文
请不要回购06-08 14:26
$海天味业(SH603288)$ 个人观点:买入海天的时候到了。
这是一笔纯基本面的交易,具体如下:
1. 标的变动价格区间估算: 30-35。
2. 建仓成本区间估算: 32.5
3. 估算建仓成本对应动态pe:以q1计算,约23倍pe
4. 博点:通胀预期下,潜在涨价机会叠加餐饮复苏对海天餐饮端产品...查看全文
中土周大哥今天 07:54
海天的红利到帐了,帐户上又有了一笔收入。
这笔收入不用去研究来研究去,也不用去买来又卖去,自已就送上门了。
海天的红利是一年多过一年的,与其它不送红股的好票来说,是有区别的。
红股越多,红利就越多,这就是为啥喜欢送股的原因。
来这市场,不外乎玩的就是心学。
因...查看全文
陶朱公的投资笔记06-18 22:03
时间是有成本的,机会是有风险的,学会等待才是最好的策略。
最近心血来潮,准备收集一些适合“十年分红收回投资”的标地,做成一个系列的记忆卡片,供时间先生的检验,也为了更好的完善自己的投资系统。
第3集的记忆卡片为——“海天味业”。
老规矩,先来背背书,热热场子,简单地过...查看全文
调料家06-18 14:46
#调味品行业# #千禾味业#
近日,千禾味业发生工商变更,注册资本由约7.99亿人民币增至约10.28亿人民币,同时多位主要人员发生变更。由此可见,对于未来发展,千禾是具有绝对的自信的。
2022年国庆期间,海天味业深陷“双标门”事件,自此之后,主打“零添加”的千禾味业完美接住了泼天富...查看全文
西部证券10月31日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:112.89元)增持评级。评级理由主要包括:1)品类增速有所回升,线上销售高速扩张;2)费用率同比下降,盈利能力保持相对稳定;3)提价传导仍需要时间,但需求在环比改善,行业至... 网页链接
太平洋11月01日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:112.89元)增持评级,目标价格为134元。评级理由主要包括:1)收入分析:环比改善明显、南部区域改善明显,线上增速亮眼;2)利润分析:成本上涨毛利承压,扣非利润优于收入;3)... 网页链接
三季报业绩承压,海天味业股价再度下跌。 11月1日,海天味业股价大跌3.53%。前一日晚间,海天味业《2021年三季报》披露,报告期内,公司主营收入179.94亿元,同比上升5.32%;归母净利润47.08亿元,同比上升2.98%;扣非净利润45.81亿元,同... 网页链接
华金证券11月01日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:112.89元)买入-B评级。评级理由主要包括:1)21Q3收入环比改善,动销月度逐步恢复;2)成本上行背景下,毛利率仍承压。风险提示:局部地区疫情反复;行业竞争加剧;新品推广不... 网页链接
信达证券11月01日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:112.89元)买入评级。评级理由主要包括:1)21Q3营收表现略低于预期;2)21Q3扣非净利率表现符合预期;3)产品提价缓解成本压力,改善盈利预期。风险提示:原材料价格上涨超预期... 网页链接
国盛证券11月01日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:112.89元)买入评级。评级理由主要包括:1)事件:公司发布2021年三季度报告;2)收入增速转正,销售全面回暖;3)龙头优势彰显,盈利能力保持稳定;4)逆境之下,行业集中度有望... 网页链接
华西证券11月01日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:113.63元)买入评级。评级理由主要包括:1)收入环比改善,线上渠道快速发展;2)原材料价格上涨使得成本端承压是影响利润率的核心因素;3)提价缓解成本压力,领先优势长期巩固... 网页链接
平安证券10月31日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:114.32元)推荐评级。评级理由主要包括:1)库存去化、终端复苏,21Q3报表回暖;2)成本上行盈利承压,净利率略有下滑;3)提价有望缓解成本压力,重塑渠道利润体系;4)渠道深耕... 网页链接
国金证券11月01日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:113.32元)买入评级。评级理由主要包括:1)Q3收入增速低于预期,终端需求恢复相对缓慢;2)成本上行致短期利润端承压;3)提价有望对冲成本压力,静待基本面持续改善。风险提示... 网页链接
德邦证券10月31日发布研报称,维持海天味业(603288.SH,最新价:117.02元)增持评级。评级理由主要包括:1)主业增速修复为主旋律,线上表现亮眼;2)毛利率边际逆势提升,环比加大费投拉低利润;3)展望行业向上,提价落地提振业绩。风险提示... 网页链接
海天味业:海天味业2023年年度权益分派实施公告 网页链接
海天味业:关于佛山市海天调味食品股份有限公司差异化分红之法律意见书 网页链接
海天味业:海天味业回购公司股份进展公告 网页链接
海天味业:关于佛山市海天调味食品股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书 网页链接
海天味业:海天味业2023年年度股东大会决议公告 网页链接
海天味业:海天味业回购公司股份进展公告 网页链接
海天味业:海天味业2024年4月29日投资者关系活动记录表 网页链接
海天味业:海天味业2023年环境、社会及治理报告 网页链接
海天味业:海天味业关于2024年度日常关联交易计划的公告 网页链接
海天味业:海天味业第五届监事会第五次会议决议公告 网页链接