II‐VI Incorporated(IIVI)

有意思鸭2022-05-18 09:58

$II‐VI Incorporated(IIVI)$$应用光电(AAOI)$
450亿美元投资光纤宽带，光网相关厂商可以来一大波
ICC讯 上周五(5月13日)，美国商务部(DoC)宣布启动拜登政府的“全民互联网”(Internet for All)计划。该计划将投资450亿美元(作为可申请资金)，为美国所有人提供负担得起的、可靠的高速互联...查看全文

有意思鸭2022-05-03 21:17

$II‐VI Incorporated(IIVI)$ 收购$Coherent(COHR)$ 胜利在望了？查看全文

walkerz2022-03-10 09:24

回复@贴地飞行的鲸鱼: IIVI的SIC做的是半绝缘型，下游是通信之类，和高速增长的功率器件关系不大，这块还是得看做导通型的$Wolfspeed(WOLF)$ 。似乎IIVI现在只能看激光这块了，我同意可能也是出价过高的原因，之前并购finisar的时候股本就扩大了不少，这次并购COHR股本又要大幅增加，EPS增长远落后...查看全文

飞鲸投资笔记2022-03-10 09:08

回复@walkerz: $II‐VI Incorporated(IIVI)$ 最早它引起我兴趣，是因为它能为苹果提供3D传感需要的VCSEL，当时3D传感的概念炒作火热。后来我看碳化硅的时候，又了解到它居然也是能提供碳化硅衬底的少数厂商。很早时候炒作OLED概念股，从那时开始我接触了COHR （Coherent），多年之后我发现经过数轮...查看全文

walkerz2022-03-10 08:55

回复@贴地飞行的鲸鱼: 光通信这块还是有一些公司可以挖掘，不过我没有深入看过，$II‐VI Incorporated(IIVI)$ 这几年通过收购也布局了不少，是否能受益呢？//@贴地飞行的鲸鱼:回复@walkerz:是的，我赞同你的观点，就是其低估值实际包含了风险折价。
分析师提问怎么看和苹果的关系，我认为管理...查看全文

PIC-Photonics2022-02-10 23:52

$英飞朗(INFN)$ 从$Lumentum控股(LITE)$ 和$II‐VI Incorporated(IIVI)$ 的财报和cc来看，你也会存在传统芯片的短缺问题，order backlog也会创纪录。16号财报后股价可能和LITE一样有个-10%，然后回涨。（猜测而已）
但随着东南亚和欧洲放开，传统芯片问题在6月后会有一定的改善。好像那个公司...查看全文

PIC-Photonics2022-02-10 23:32

$II‐VI Incorporated(IIVI)$ 总结两句cc
真心喜欢物理层的R&D+Fab 公司。后悔$50~没有入手。
网页链接
(1) 两位数的2023/2024增长。
"Now, t...查看全文

PIC-Photonics2022-02-04 00:32

$Fabrinet(FN)$ cc 有些阴沉沉的感觉。芯片短缺，只有Alex发问，半个小时cc结束了。
看来Telecom的市场和订单在，低端芯片的问题严重，低端芯片生产商不愿增加产能（以前就不赚钱）
LITE看来一样，那么$II‐VI Incorporated(IIVI)$ 也八九不离十。$英飞朗(INFN)$ 16号report, 应该一样，ba...查看全文

PIC-Photonics2022-02-04 00:20

$Lumentum控股(LITE)$ 刚才听了cc, 感觉
（1） $50M 短缺主要发生在 Telecom, FPGA 8 周的leadtime, 但主要是“cookie cutter“ 之类低端的半导体芯片。但Telecom订单很强。这和$Fabrinet(FN)$ 的cc 解释是一样的。Laser and EML因为自己有Fab，所以没有问题。
（2） 100G以上Datacom也在...查看全文

当期报告

$II‐VI Incorporated(IIVI)$ 8-K Current report, item 8.01 Accession Number: 0001193125-22-235791  Act: 34  Size: 177 KB 网页链接

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