PIC-Photonics

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芯片行业上半年没有好的可能，$台积电(TSM)$ 看来还有下行空间，继续持有$半导体指数三倍做空(SOXS)$
2022 年 Q4 PC 出货量大降,
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为什么市场视而不见？
要YCC回复正常，
(1) 经济垮了，Fed降息，短期利率下降。。。
（2）Fed保持高利率，继续QT，长期利率上扬，经济垮了。。。
怎么看美国经济都要垮了。。。
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另外一篇文章， New York Fed
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2023， 推荐一篇文章
Sea Change (oaktreecapital.com){Sea Change (oaktreecapital.com)}

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各位新年快乐！
推荐各位一个老的BBC喜剧片，乐乐！
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有一个经典片段 网页链接

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$美光科技(MU)$ 看样子业绩不会好，尤其是明年上半年。
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看来电子芯片行业库存还是比较严重，得到2023下半年了。楊世光对台湾上市电子产业库存的分析很好。
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$Ciena科技(CIEN)$ $4B backlog,
主要问题是有些芯片交货期还是长，另外产线容量要增加。短期和中期（2Q-3Q）业绩看好。

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ECB 和 FED同步唱鹰。

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周末笑笑
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我刚刚关注了股票$Globalfoundries(GFS)$，当前价 $62.03。

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再胡说八道一点：
（1）Powell 性格上有点“怕事”
在这本书 “The Lords of Easy Money: How the Federal Reserve Broke the American Economy” 第十三章 Fed announced its repo intervention， 可以看到Powell的风格，怕出事。他是一个很好的Hedge Fund/PE经理 （资本运作过一个美国齿...

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$迈威尔科技(MRVL)$ 看来我们芯片行业受伤最大了。
个人感觉还没有伤到通信系统行业，从$思科(CSCO)$ 和$Ciena科技(CIEN)$ 业绩来看还行。

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1:30pm EST大概率Fed主席Powell会很鹰派的，同意这个博主的看法。
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IT/硬件 行业见底了吗？库存看上去像，但心里感觉还要下行。

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St. Louis Fed President Jim Bullard 昨天的演讲把美联储的 “The most recent FOMC statement referenced a “sufficiently restrictive” level of the policy rate” 讲的很清楚了。R*应该明年5%之上了。
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$英飞朗(INFN)$ 好久没有关注老本行了，今天上涨18.5%， 有点意外。
快速听了cc, 感觉没什么，可能市场的预期比较低， 公司达到目标。平淡，但是否市场情绪就是要这个？（但明天可能要跌。。。，不一定猜对）
（0） Industry's first 400 gig ZR+ software-defined pluggable. the dev...

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$高通(QCOM)$ 高通调制解调器芯片R&D华人不少，也有做经理的，好像成电的不少。
“该公司周三还表示，它将在明年为苹果公司的大部分新款 5G iPhone 提供所谓的调制解调器芯片，以协调手机和手机信号塔之间的通信。高通早些时候曾假设它只会供应大约 20% 的芯片，这表明苹果开发自己的调制...

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$高通(QCOM)$ 手机出货量下降（不记得数据从哪来的了， ~20-30%）再加上今天Fed的记者会，盘后股价不知道要跌多少? 猜猜-12%?

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我刚刚关注了股票$高通(QCOM)$，当前价 $112.47。