2023-03-24 17:04
mark美团
1. 核心本地收入下滑,但配送服务收入持平,说明外卖收入没涨。虽然Q4不算旺季,但也不至于比Q3差,有点出乎意料。
2. 下滑的主要是到店收入(佣金收入下降验证了这个结论)。Q4疫情不比Q3差,反而在11月解封,没有外部因素干扰,只能说明抖音团购的竞争起作用了。
mark美团
团子的战斗力还是很猛的
牛叉
除提到的2点外,用户少了1200万,这个也需要关注,其他都挺好
美团做的还是挺好的,港股互联网里面除了腾讯比它强的不多,昨天被腾讯股东砸盘,今天起将回归正常,我个人分红没有卖,如果继续砸会加点仓做个中短线。
美团护城河,快递网络。但是到店业务,酒店业务这些,都是护城河防不到的地方;事实上,这两块变现业务遭到短视频的攻击;至于,社区团购的巨额资本支出,也是可能形成护城河,毕竟仓库、冷库也重要。
这家公司有点像京东,管理层搞得很开心,摊子铺得很大,净利率个位数。股东很可怜。不断扩张、不断支出。
互联网时代的基础设施。
请教各位大神,核心其他收入和创新业务其他收入主要是指什么呀
不利点:美团的交易用户人数由2021年的6.9亿人下滑至2022年的6.78亿人,用户减少这个需要注意,看来抖音等短视频平台对美团已经开始冲击。
有利点:收入增长22.8%至2200亿元,经营亏损58亿元(去年亏损231亿元),经营现金流入114亿元(去年流出40亿元),这些数据相对不错。