我也来唱空药明系
金融街行藏07-06 16:28
有些人发力了，最近我一系列但凡带有看好观点的文章都受限，那索性我也来“唱空”药明系，给它挑挑刺。
首先，公司对资本市场的重视程度不高。
金斯瑞上周末发布了一篇公开信，表明公司对提案的态度、提案对公司的影响，此后一周股价走强，说明市场对此是认可的，只要公司愿意积极沟通发声...
简介：药明生物技术有限公司是一家主要提供生物制剂发现、开发及生产服务的投资控股公司。该公司通过一体化生物药合同研究、开发及生产组织（CRDMO）平台提供一站式端到端生物药服务。生物药开发过程阶段包括IND前（药物发现、临床前开发）、早期（第I及II期）临床开发、後期（第III期）临床开发及商业化生产。该公司还提供疫苗端到端CRDMO服务，包括疫苗发现及开发、放大商业化生产及全球分发。该公司拥有WuXiBody双特异性抗体技术平台、SDArBodY多特异性抗体技术平台、WuXia细胞株开发平台、WuXiUP连续生产平台及mRNA疫苗平台。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。
| 今开：10.66 | 昨收：10.78 |
| 最高：10.88 | 最低：10.56 |
| 涨停价： | 跌停价： |
| 总市值：45020318887 |
金融街行藏07-06 16:28
有些人发力了，最近我一系列但凡带有看好观点的文章都受限，那索性我也来“唱空”药明系，给它挑挑刺。
首先，公司对资本市场的重视程度不高。
金斯瑞上周末发布了一篇公开信，表明公司对提案的态度、提案对公司的影响，此后一周股价走强，说明市场对此是认可的，只要公司愿意积极沟通发声...
金融街行藏06-12 07:57
昨晚，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，生物安全法案靴子落地。
药明系轻舟暂过万重山。
药明的核心逻辑其实就两条，一条是降息带来的创新药周期向上，另一条是提案带来的出海逻辑受阻，而这两者共同作用在药明的业绩上。
所以药明短期看提案落地，中...
金融街行藏07-09 10:03
参议院NDAA出炉
参议院NDAA昨晚出炉，总共1197页，我快速翻阅了下，先说结论，和我预期的一样，没有涉及生物安全提案，所以NDAA这一关算是过了，最快捷也概率最大的通过生物安全提案的方式已经被堵死。
全文涉及到生物安全相关的条款总共有4条。
Sec. 236. Pilot program on developme...
金融街行藏07-09 11:16
我觉得呢，核心还是要客观，不能因为自己重仓持有，就只听得进利好，之前我文章里都是有一说一，lek报告那个中性偏空我也说了，今天这个参院NDAA是利好我说了，昨天约翰逊讲话短期利空我也说了。
说到底我是为了投资赚钱才保持密集跟踪顺便记录这些信息。
但同样的，也不能因为股价的短期...
金融街行藏06-28 18:14
1.628金斯瑞调查简报（如无结果不一定会公开，但也意味着金斯瑞不会被加入提案，增大药明系被拿下名字的可能）；
2.周末可能发布的1260H清单及dod报告（也可能不发，dod习惯拖延，一直沉默不了了之也意味着药明系不会进入1260H清单）；
3.708后可能发布的参议院NDAA全文（时间不确定，但大...
金融街行藏06-16 15:04
本周末，涉及药明系又有了4个好消息。
我想借此谈谈我对后续3条立法路径通过概率的量化计算。
第一，参议院NDAA正文摘要发布，全文我阅读下来涉及生物医药的只有两处，涉及基因的一处也没有。
这两处分别在新兴威胁委员会和人事委员会。
可以看到新兴威胁委员会主要聚焦在生物安全...
金融街行藏06-27 10:31
消息面无新增扰动，盘前有传闻默沙东和第一三共合作的HER3 DXD因为第三方生产原因被FDA发CRL。
经过可靠渠道，已经确认，这个单子不是药明系的。
由于药明此前和默沙东、第一三共都有过合作，加上市场情绪脆弱，资金第一时间联想误认为这是药明的单子被FDA发延期了，之后又联想FDA立场问题...
金融街行藏06-19 14:54
事先说明，我自己本人没有现场参加，有3个朋友参加了，我根据他们反应的版本进行了比对验证确认的信息，可以保证大概率是真实的，但是否完全准确因为转述理解偏误大家仁者见仁，也可以通过各自的途径来验证我说的内容。
1. 业绩
业绩方面公司说了目前订单表现良好。
2. 提案
陈总...
金融街行藏06-30 23:11
1.dod报告出来，药明系、金斯瑞等几家医药公司均未被纳入，基本不用担心1260h清单。
2.过去10年联邦相关开支总额只有4670万美元营收，影响微乎其微。
3.两位共同发起s3558的参议员对该结果不满，写信dod要求回复，参考金斯瑞628回信时间，推测大概率不了了之，因为dod本次调查耗费大量人力...
金融街行藏07-01 08:50
为何说dod报告证明药明系安全？
2024年ndaa是在12月22日发布的，其中涉及兔子生物安全的条款有两条，分别是sec252和sec1312。
2024年ndaa的sec1312和sec252是同步调查同天截止的，均要求在2023年12月20日后的180天内（即美国时间6月19日，中国时间6月20日），252要求submit a report to th...
人海孤魂今天 00:16
回复@命运负责洗牌: 成长的前提是你得有合适的环境啊，没有牛粪怎么开花？药明玩的是模式，只是一个环节，并非不可替代。//@命运负责洗牌:回复@jeansdlvvv:问题是药明不是垃圾股、强周期股或者是没有成长性的大蓝筹。 是净利率20％以上的成长股啊查看全文
药明生物75元07-09 22:57
回复@经纶后动: 其实药明生物最大的风险是大股东配合别人偷家，然后低价私有化。//@经纶后动:回复@药明生物75元:这个是够保守清算价值。药明生物作为全球前三的CDMO企业，只要肯开价，4PB都一堆人抢着要。一方面是未来行业5年翻倍，另一方面是全球集中度不断提升的行业（就好像手机玩家一样，最后...查看全文
注意风险202407-09 22:39
$药明生物(02269)$
虽然不是不能做清算价值计算，但隐含含义不就是公司要破产关门了吗？
问题是公司现在还在照常经营，离倒闭还远的很，市场就直接按倒闭价给我计价了。查看全文
注意风险202407-09 22:37
$药明生物(02269)$
药明生物转型之路
r端发现可以一直做。
d端做不了了。
m端也不做了。
现在依赖原有的技术可以做什么？
创新药，研发成本太多，还不一定成功。
生物仿制药，转型零门槛，随着重磅生物药逐步到期，做这个也行吧。查看全文
经纶后动07-09 22:35
这个是够保守清算价值。药明生物作为全球前三的CDMO企业，只要肯开价，4PB都一堆人抢着要。一方面是未来行业5年翻倍，另一方面是全球集中度不断提升的行业（就好像手机玩家一样，最后就剩几家）。我是坚决不用清算价值去评估药明生物，没有其他原因，持有药明就是要证明这一点。查看全文
药明生物75元07-09 22:19
$药明生物(02269)$ 谈谈我为什么认为现在药名生物的股价在底部附近
在大熊市中判断一个公司股价的底部不能看利润表，也没必要去算估值，而是要看资产负债表。
那就以23年的年报为基准，粗糙的算一下现在药明生物每股的价格究竟能买到什么资产。
23年底，药明生物在手的合同大概是205亿...查看全文
啊哈杀气概况07-09 21:27
$药明生物(02269)$ 企业一年能赚小几十亿，账上扣完有息负债还剩百亿净现金。跌倒破净这份上，是不是可以从被大厂收购角度看看药明能值多少钱？@金融街行藏查看全文
注意风险202407-09 21:05
$药明生物(02269)$
礼来8724亿
药明57亿
卧槽，药明卡美帝脖子了？影响美帝生物安全了？
一个礼来＞中国全部医药市值。该等式是不是早就成立了？查看全文
药明生物75元07-09 20:51
你才没有搞清楚吧 好好去看看药明生物的财报再来说查看全文
苏门_07-09 20:40
好多抄底药明生物的人还是没搞清楚公司的风险在哪里，他们认为以目前的立法进度而言法案在大选年通过的概率很低，目前公司运营正常，甚至公司称依旧有新订单，现在的股价时大大的低估。
在中美大博弈的背景下，很多产业脱钩在所难免，即便今年没有立法，那下个会期会不会立法？在老拜任期内没...查看全文
来源：格隆汇 格隆汇6月26日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2024年6月24日，药明生物(02269.HK)获非执行董事兼董事长李革在场内以每股均价11.5735港元增持144.5万股，涉资约1672.37万港元。 增持后，李革... 网页链接
来源：格隆汇 格隆汇6月25日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2024年6月21日，药明生物(02269.HK)获非执行董事兼董事长李革在场内以每股均价11.6367港元增持100万股，涉资约1163.67万港元。 增持后，李革最... 网页链接
来源：格隆汇 格隆汇6月24日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2024年6月20日，药明生物(02269.HK)获非执行董事兼董事长李革在场内以每股均价11.9171港元增持20万股，涉资约238.34万港元。 增持后，李革最新... 网页链接
来源：医药投资部落 2024年6月12日，“药明系”股票全面上涨：药明生物涨超14%，药明合联涨逾10%，药明康德涨超8%。 驱动股价暴涨的因素，还是来自大洋彼岸的立法动态。 消息面上，原本备受关注的美国《生物... 网页链接
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药明生物 翌日披露报表 - [股份购回] 翌日披露报表 网页链接
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