纳入NDAA立法失败,药明轻舟暂过万重山
金融街行藏06-12 07:57
昨晚,涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻,生物安全法案靴子落地。
药明系轻舟暂过万重山。
药明的核心逻辑其实就两条,一条是降息带来的创新药周期向上,另一条是提案带来的出海逻辑受阻,而这两者共同作用在药明的业绩上。
所以药明短期看提案落地,中...
首先,公司对资本市场的重视程度不高。
金斯瑞上周末发布了一篇公开信,表明公司对提案的态度、提案对公司的影响,此后一周股价走强,说明市场对此是认可的,只要公司愿意积极沟通发声...
金融街行藏06-12 07:57
昨晚,涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻,生物安全法案靴子落地。
药明系轻舟暂过万重山。
药明的核心逻辑其实就两条,一条是降息带来的创新药周期向上,另一条是提案带来的出海逻辑受阻,而这两者共同作用在药明的业绩上。
所以药明短期看提案落地,中...
金融街行藏07-09 10:03
参议院NDAA出炉
参议院NDAA昨晚出炉,总共1197页,我快速翻阅了下,先说结论,和我预期的一样,没有涉及生物安全提案,所以NDAA这一关算是过了,最快捷也概率最大的通过生物安全提案的方式已经被堵死。
全文涉及到生物安全相关的条款总共有4条。
Sec. 236. Pilot program on developme...
金融街行藏07-09 11:16
我觉得呢,核心还是要客观,不能因为自己重仓持有,就只听得进利好,之前我文章里都是有一说一,lek报告那个中性偏空我也说了,今天这个参院NDAA是利好我说了,昨天约翰逊讲话短期利空我也说了。
说到底我是为了投资赚钱才保持密集跟踪顺便记录这些信息。
但同样的,也不能因为股价的短期...
金融街行藏06-28 18:14
1.628金斯瑞调查简报(如无结果不一定会公开,但也意味着金斯瑞不会被加入提案,增大药明系被拿下名字的可能);
2.周末可能发布的1260H清单及dod报告(也可能不发,dod习惯拖延,一直沉默不了了之也意味着药明系不会进入1260H清单);
3.708后可能发布的参议院NDAA全文(时间不确定,但大...
金融街行藏06-16 15:04
本周末,涉及药明系又有了4个好消息。
我想借此谈谈我对后续3条立法路径通过概率的量化计算。
第一,参议院NDAA正文摘要发布,全文我阅读下来涉及生物医药的只有两处,涉及基因的一处也没有。
这两处分别在新兴威胁委员会和人事委员会。
可以看到新兴威胁委员会主要聚焦在生物安全...
金融街行藏06-27 10:31
消息面无新增扰动,盘前有传闻默沙东和第一三共合作的HER3 DXD因为第三方生产原因被FDA发CRL。
经过可靠渠道,已经确认,这个单子不是药明系的。
由于药明此前和默沙东、第一三共都有过合作,加上市场情绪脆弱,资金第一时间联想误认为这是药明的单子被FDA发延期了,之后又联想FDA立场问题...
金融街行藏06-19 14:54
事先说明,我自己本人没有现场参加,有3个朋友参加了,我根据他们反应的版本进行了比对验证确认的信息,可以保证大概率是真实的,但是否完全准确因为转述理解偏误大家仁者见仁,也可以通过各自的途径来验证我说的内容。
1. 业绩
业绩方面公司说了目前订单表现良好。
2. 提案
陈总...
金融街行藏06-30 23:11
1.dod报告出来,药明系、金斯瑞等几家医药公司均未被纳入,基本不用担心1260h清单。
2.过去10年联邦相关开支总额只有4670万美元营收,影响微乎其微。
3.两位共同发起s3558的参议员对该结果不满,写信dod要求回复,参考金斯瑞628回信时间,推测大概率不了了之,因为dod本次调查耗费大量人力...
金融街行藏07-01 08:50
为何说dod报告证明药明系安全?
2024年ndaa是在12月22日发布的,其中涉及兔子生物安全的条款有两条,分别是sec252和sec1312。
2024年ndaa的sec1312和sec252是同步调查同天截止的,均要求在2023年12月20日后的180天内(即美国时间6月19日,中国时间6月20日),252要求submit a report to th...
人海孤魂今天 00:16
回复@命运负责洗牌: 成长的前提是你得有合适的环境啊,没有牛粪怎么开花?药明玩的是模式,只是一个环节,并非不可替代。//@命运负责洗牌:回复@jeansdlvvv:问题是药明不是垃圾股、强周期股或者是没有成长性的大蓝筹。 是净利率20%以上的成长股啊查看全文
药明生物75元07-09 22:57
回复@经纶后动: 其实药明生物最大的风险是大股东配合别人偷家,然后低价私有化。//@经纶后动:回复@药明生物75元:这个是够保守清算价值。药明生物作为全球前三的CDMO企业,只要肯开价,4PB都一堆人抢着要。一方面是未来行业5年翻倍,另一方面是全球集中度不断提升的行业(就好像手机玩家一样,最后...查看全文
注意风险202407-09 22:39
$药明生物(02269)$
虽然不是不能做清算价值计算,但隐含含义不就是公司要破产关门了吗?
问题是公司现在还在照常经营,离倒闭还远的很,市场就直接按倒闭价给我计价了。查看全文
注意风险202407-09 22:37
$药明生物(02269)$
药明生物转型之路
r端发现可以一直做。
d端做不了了。
m端也不做了。
现在依赖原有的技术可以做什么?
创新药,研发成本太多,还不一定成功。
生物仿制药,转型零门槛,随着重磅生物药逐步到期,做这个也行吧。查看全文
经纶后动07-09 22:35
这个是够保守清算价值。药明生物作为全球前三的CDMO企业,只要肯开价,4PB都一堆人抢着要。一方面是未来行业5年翻倍,另一方面是全球集中度不断提升的行业(就好像手机玩家一样,最后就剩几家)。我是坚决不用清算价值去评估药明生物,没有其他原因,持有药明就是要证明这一点。查看全文
药明生物75元07-09 22:19
$药明生物(02269)$ 谈谈我为什么认为现在药名生物的股价在底部附近
在大熊市中判断一个公司股价的底部不能看利润表,也没必要去算估值,而是要看资产负债表。
那就以23年的年报为基准,粗糙的算一下现在药明生物每股的价格究竟能买到什么资产。
23年底,药明生物在手的合同大概是205亿...查看全文
啊哈杀气概况07-09 21:27
$药明生物(02269)$ 企业一年能赚小几十亿,账上扣完有息负债还剩百亿净现金。跌倒破净这份上,是不是可以从被大厂收购角度看看药明能值多少钱?@金融街行藏查看全文
注意风险202407-09 21:05
$药明生物(02269)$
礼来8724亿
药明57亿
卧槽,药明卡美帝脖子了?影响美帝生物安全了?
一个礼来>中国全部医药市值。该等式是不是早就成立了?查看全文
药明生物75元07-09 20:51
你才没有搞清楚吧 好好去看看药明生物的财报再来说查看全文
苏门_07-09 20:40
好多抄底药明生物的人还是没搞清楚公司的风险在哪里,他们认为以目前的立法进度而言法案在大选年通过的概率很低,目前公司运营正常,甚至公司称依旧有新订单,现在的股价时大大的低估。
在中美大博弈的背景下,很多产业脱钩在所难免,即便今年没有立法,那下个会期会不会立法?在老拜任期内没...查看全文
来源:格隆汇 格隆汇6月26日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年6月24日,药明生物(02269.HK)获非执行董事兼董事长李革在场内以每股均价11.5735港元增持144.5万股,涉资约1672.37万港元。 增持后,李革... 网页链接
来源:格隆汇 格隆汇6月25日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年6月21日,药明生物(02269.HK)获非执行董事兼董事长李革在场内以每股均价11.6367港元增持100万股,涉资约1163.67万港元。 增持后,李革最... 网页链接
来源:格隆汇 格隆汇6月24日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年6月20日,药明生物(02269.HK)获非执行董事兼董事长李革在场内以每股均价11.9171港元增持20万股,涉资约238.34万港元。 增持后,李革最新... 网页链接
来源:医药投资部落 2024年6月12日,“药明系”股票全面上涨:药明生物涨超14%,药明合联涨逾10%,药明康德涨超8%。 驱动股价暴涨的因素,还是来自大洋彼岸的立法动态。 消息面上,原本备受关注的美国《生物... 网页链接
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