疯狂_de_石头

光大，你是何居心？

伊利股份，中国乳制品双寡头之一，在这半年内由于种种因素，在业绩稳步增长的同时，股价持续下跌，今日更是由光大的一份做空报告而录得接近8%的下跌，半年来跑输蒙牛50%。
在这个时间点，这个跌幅情况下，我不禁想问，光大，你是何居心？
首先来看光大的三大看空逻辑：
1.常温奶大概率...

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回复@青城山中鸟: 中长期稍微看淡//@青城山中鸟:回复@疯狂_de_石头:高端白酒怎么看？

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回复@青城山中鸟: 不看好//@青城山中鸟:回复@疯狂_de_石头:新乳业，鲜奶这个细分赛道怎么看？

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回复@吉吉GOO: 全球都如此，等于卖大米.//@吉吉GOO:回复@疯狂_de_石头:为啥这么说？没有差异化？

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回复@屁屁: 白奶一直都是垃圾赛道，白奶比例高的公司一文不值.//@屁屁:回复@查拉图斯特拉如是说:这么多年了，难道没人发觉乳制品其实并不是好赛道？@疯狂_de_石头

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回复@jianhao_1234: 没影响//@jianhao_1234:回复@疯狂_de_石头:看过您写的快消品的文章。电商就是线下渠道的替代。并且由于有寡头效应，导致了吃了产品的利润，可以这么理解么。

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回复@屁屁: 好久不见//@屁屁:回复@疯狂_de_石头:好久不见

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回复@六个钱包: 确实 不拥抱新渠道新趋势的公司 基本都很难//@六个钱包:回复@疯狂_de_石头:看到PDD一季度300亿利润，再看了下大众消费品的股价和利润过去3年表现，消费场景的变革影响实在太大了

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回复@进-享生活: 不可能做好吧.//@进-享生活:回复@疯狂_de_石头:广州酒家呢。每年的月饼季是基本盘，现在也做熟食。包子、水饺。

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回复@动态平衡的战哥: 质地还不错的//@动态平衡的战哥:回复@疯狂_de_石头:安井啊

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回复@冬日农夫: 没啥标的//@冬日农夫:回复@疯狂_de_石头:石头兄，怎么看预制菜行业。

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回复@船頭尺: 主要是行业内卷严重，而且创新非常差.//@船頭尺:回复@疯狂_de_石头:石头总终于露面了，请教下，记得您几年前就点评过统一当时的几个热门单品，现在回头看好像只有汤达人真正成长为“大单品”了，我的问题是，即使在完成“高端化”的情况下，统一的面板块也没有实现盈利，什么原因呢？...

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回复@松狮KK: 调味品太大了，不好整体评价，复合调味品未来有一些机会//@松狮KK:回复@疯狂_de_石头:石头兄，这个时点如何看待调味品？
之前跟雪球上的消费赛道的大佬非完全进化体兄交流，消费下行大背景下，作为低频次低单价的必选消费品，原以为会相对好些，但貌似实际行情很难，非兄也比较担...

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回复@船頭尺: 有个老大//@船頭尺:回复@疯狂_de_石头:石头总终于露面了，请教下，记得您几年前就点评过统一当时的几个热门单品，现在回头看好像只有汤达人真正成长为“大单品”了，我的问题是，即使在完成“高端化”的情况下，统一的面板块也没有实现盈利，什么原因呢？烦请指教。

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回复@mmoz: 不太看好//@mmoz:回复@疯狂_de_石头:冒昧请教一下，您对早餐行业，或者说您对巴比食品有什么看法？

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长期性结构性的需求还会继续快速发展，乳制品的固态化（奶酪）、新鲜化（白奶生意变烂），啤酒的高端化、听装化，乳品伴生场景多元化（咖啡，奶茶，麦片，巧克力），休闲食品中成瘾品类品牌化，非成瘾品类渠道化，机会太多了。 回头看基本上还是这些逻辑的演化，没有跟上或者走错的公司掉队了.

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$春秋航空(SH601021)$ 超出人类认知的下流公司，为了赚钱真的不择手段，要不是临时要去这个地方只有他们的票，我这辈子不会碰这个航司。

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过去半年我们的储蓄率大幅度增长，看起来像是老百姓有钱了，深层次结构里面，极少数的富豪贡献了储蓄率提升的大头，而低收入群体的储蓄率大部分是下降的，未来的半年内高端消费应该会比大众消费品好不少，但是这个结构正常么？很明显这是特别畸形的，因此我们在去年下半年提出了共同富裕，又提出了...

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文章数据错误百出，伊利加蒙牛常温奶规轻松模破1000亿，怎么得出一个500多亿市场那么低占有率的结论？