疯狂的小猴子

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研究偏向TMT领域,风格注重成长,从产业政策到产业链自上而下筛选,再用简单财务指标进行判断。远离概念及高估值,左侧交易居多,选择成长与估值相匹配的品种,以寻求长期、稳定盈利。

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OLED产业链A股梳理

随着我国国力不断增强,制造能力不断提高,在一些行业成功走到了世界前列,比如高铁、特高压、光伏为代表的基建领域,也有一些打破国外垄断成功实现进口替代,比如家电、消费电子,非制造业的电子商务、电子支付等等,崛起了一批千亿市值以上的企业;还有一些产业仍在苦苦追赶,比如汽车、芯片等...查看全文

$弘亚数控(SZ002833)$ 下周一去弘亚数控调研,有没有球友有问题需要问的,关于经营和策略方面的,问什么高送转之类的就免了查看全文

$立讯精密(SZ002475)$ 市场大多数时候蛮有效的,按说现在沾手机产业链的就暴跌,但是立讯仍然没出黄金坑之类的,目前一点也算不上便宜。安洁科技、信维通信、长盈精密、歌尔股份之类跌着实都有硬伤,跌完了也不一定便宜查看全文

$汇顶科技(SH603160)$ 10月11日晚间公告,公司1.85亿股限售股将于10月17日上市流通,占公司总股本的比例为40.65%。你也是惨,景气最高点上市,就打新中签的人赚了,赶上苹果放弃指纹识别转去FACE ID,市场预期不好,以至于这波市场乱炒芯片的情况下依然毫无表现。按苹果一贯的做法,既然采用了刷...查看全文

[想一下]$智云股份(SZ300097)$ 本来想等28号出了三季报再写点分析,这要是继续波动,就得提前了查看全文

短期是不错,环旭闲置的年产3600件SiP产能终于有用了,但中期有个很大的隐忧,原来环旭电子独食WATCH的SiP订单,现在富士康切入,预计年底就可以拿到单,下一步IPHONE的SiP封装订单也面临被富士康蚕食查看全文

$智云股份(SZ300097)$ [吐血]你跟锂电有几毛钱关系,涨的时候没你什么事儿,崩盘的时候跟的挺起劲查看全文

$清大天达(OC833665)$ [吐血]我就想等个回调。。尼玛,要不是看新三板指数跌那么惨我就。。。查看全文

$和佳股份(SZ300273)$ 这行业发生了什么重大变化么?为什么以前一年2亿多利润,最近连年下滑[为什么]查看全文

$智云股份(SZ300097)$ $联得装备(SZ300545)$ [怒了]市场你是有多瞎,从市占率、规模、营收、估值,智云都有明显优势,股价表现也差太多了查看全文

$润和软件(SZ300339)$ PE22倍,缺点就是。。。35亿净资产里商誉26亿,尼玛利润里一大半是欠条[呵呵]主营因为收购太多导致变得乱七八糟,虽然基本还在金融IT里吧,但整合不容易。增发已经批了,按说没多少变数。 [为什么]为什么就不涨,虽然不太好,但是我大A股比它烂的一大把一大把!!从技术形态...查看全文

$智云股份(SZ300097)$ ,不涨到30真是对不起现在躁动的市场情绪和3C自动化板块的估值查看全文

$智云股份(SZ300097)$ [吐血][吐血]我曹我真是醉了,尼玛为什么有什么多抛盘,跑了多少基金?我加仓了。估值非常合理,3C设备欣欣向荣查看全文

$蓝思科技(SZ300433)$ 深股通从今年年初一直在持续性买入,可以说是这轮蓝思上涨的最大推力,一度占到了流通盘的14%,包括在小非解禁的时候都从来没减持过,一直买买买,但是近期出现了持续性减仓查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $2017年8月3C设备(ZH1134833)$ 的仓位。查看全文

不知道哪位写的,很认真,全面。不过梳理完也暴露出联创巨大的问题,确实在各个方面都不够优秀……新业务都是在苦苦追赶中,原光学业务天花板明显,特斯拉短期产能受限也没放量可能。投资既然能选,还是要苛刻一些,找最好的公司,哪怕价格稍高一些。查看全文

$迪森股份(SZ300335)$ 下了中报,竟然写了219页,还以为招股书呢,从行业到政策写的真详细,6的飞起~煤改气政策推行力度还是非常强的。上半年公司2B端增长了100%,不过B端装备为何占收入比这么低呢,我看我家小区都在换设备。2C端壁挂炉增长了350%,进入冬季还会迎来传统旺季。查看全文

回复@图渣学Python: 它硬伤最大了,同时它也是手机产业链里最早开始跌的。业绩半年报就开始体现了。手机外壳演化趋势从塑料壳到金属壳到玻璃壳,随着无线充电、5G的普及要求,金属外壳天生有电磁干扰特性,玻璃、陶瓷壳替代金属目前看是大势所趋,长盈精密占主营绝对大头的金属壳业务怎么解?管理...查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $17年11月成长组合(ZH1201944)$ 的仓位。查看全文

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我刚刚关注了股票$杰瑞股份(SZ002353)$,当前价 ¥14.12。查看全文

$弘亚数控(SZ002833)$ 下周一去弘亚数控调研,有没有球友有问题需要问的,关于经营和策略方面的,问什么高送转之类的就免了查看全文

回复@特拉福德骑士: 几个问题吧oled低于预期是肯定的,苹果x已经说明这个贵屏消费者不买账,所以今年调整销售策略lcd出货量据说占60%,所以传三星a3厂已减产,估计其他安卓阵营也不会太积极。再加上天马估计暂时没什么产量,主要看京东方,但是处于良率爬坡期的boe不惜血本的提高良率,设备完全照...查看全文

回复@图渣学Python: 它硬伤最大了,同时它也是手机产业链里最早开始跌的。业绩半年报就开始体现了。手机外壳演化趋势从塑料壳到金属壳到玻璃壳,随着无线充电、5G的普及要求,金属外壳天生有电磁干扰特性,玻璃、陶瓷壳替代金属目前看是大势所趋,长盈精密占主营绝对大头的金属壳业务怎么解?管理...查看全文

$立讯精密(SZ002475)$ 市场大多数时候蛮有效的,按说现在沾手机产业链的就暴跌,但是立讯仍然没出黄金坑之类的,目前一点也算不上便宜。安洁科技、信维通信、长盈精密、歌尔股份之类跌着实都有硬伤,跌完了也不一定便宜查看全文

我刚刚关注了 $飞鹿股份(SZ300665)$ ,当前价 ¥26.73。查看全文

相比以前,券商的业务构成比例发生了很大变化,曾经的券商资产多么轻,而随着佣金率的一路下滑,融资融券业务比例的上升,券商杠杆越来越高,资产越来越重,估值中枢下行也就变得合理了。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $17年11月成长组合(ZH1201944)$ 的仓位。查看全文

笑了一晚上[大笑]查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $2017年8月3C设备(ZH1134833)$ 的仓位。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $2017年8月3C设备(ZH1134833)$ 的仓位。查看全文

看来不久,联发科承诺的晨星半导体的资产注入,就会花落汇顶科技了查看全文

资料信息量很大,恰好也很及时,近期没准还会有好价格查看全文

不知道哪位写的,很认真,全面。不过梳理完也暴露出联创巨大的问题,确实在各个方面都不够优秀……新业务都是在苦苦追赶中,原光学业务天花板明显,特斯拉短期产能受限也没放量可能。投资既然能选,还是要苛刻一些,找最好的公司,哪怕价格稍高一些。查看全文

短期是不错,环旭闲置的年产3600件SiP产能终于有用了,但中期有个很大的隐忧,原来环旭电子独食WATCH的SiP订单,现在富士康切入,预计年底就可以拿到单,下一步IPHONE的SiP封装订单也面临被富士康蚕食查看全文

上涨的时候安静的持有。让我想起了早先的信维通信,收购莱尔德整合完毕后,在手机天线领域自上而下,先拿下大客户,搞定了用3d打印技术,直接把天线打印在手机壳上,一举拿下苹果订单,再开拓国内客户简直就是降维打击,轻松愉快。现在新纶科技用类似的策略,紧盯苹果,用积极的方案和过硬的技术,...查看全文

$智云股份(SZ300097)$ $联得装备(SZ300545)$ [怒了]市场你是有多瞎,从市占率、规模、营收、估值,智云都有明显优势,股价表现也差太多了查看全文

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