落京一粟

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$景嘉微(SZ300474)$ 去年底提示过，今年业绩要崩，当时来雪球讲信创招标采购完了，没人信。。行业端采购几乎都是围绕服务器展开的，景嘉微业绩早就是定局。。

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$东方通(SZ300379)$ 早就提醒过了，很早提示价格崩了没人信。。。非得业绩miss才信，这东西业绩能及预期才见了鬼了。

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$景嘉微(SZ300474)$ 空单先平了。。11月26高位加空到1月11日，跌了40%，虽然当初看空被对的很惨，但听到我建议的小伙伴应该都逃顶了吧，也算是对大家的贡献。

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$卫士通(SZ002268)$ 12月21日，420亿，缓慢加空卫士通，看一年。

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$中科创达(SZ300496)$ 我老是发看空某些计算机股票而引起民愤。。。还是发一个看多过的吧，9月2日提示的位置，现在回头看就是低点。当然现在估值修复的差不多了，偏贵了一些。公司质地我还是比较喜欢的。

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明年稳字当头，感受下权重变化。

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$景嘉微(SZ300474)$ 短期回头看，当时就是做空在最高点了，已经跌出安全边际。当时还被各路粉丝喷，但我是真的问道明年信创断崖式下滑，消费市场也根本没戏。今下午发布会，无论下周高开还是继续跌，基本空单拿稳即可，会继续坚定空一年来映证自己对基本面的预测。
无意跟做多的兄弟们做对，...

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$景嘉微(SZ300474)$ 融券加了空单，如果经过仔细研究，会发现市场上所有逻辑都是一定跑不通的，明年这公司业绩会大幅度miss，大概率全部跌回原点。
看到我贴的小伙伴建议在年底前兑现，明年回头看这就是历史大顶。你一定会回来感谢我。

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$卫士通(SZ002268)$ 今天市场的新闻是传$腾讯控股(00700)$ 的app要被gxb审核，事情确认了是真的，以后所有app要被被gxb审核，对于用户数据采集数据必须告知勾选同意后才行，符合规定后才可以上架。
这事进一步确定了数据安全是国家监管跟互联网厂商之间的事情。上周六刘鹤总理也发言定调了要形...

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这票最大问题是市场都yy 3DCAD，但目前业绩都是靠2DCAD。三季度业绩超预期放缓有两个原因:
一是市场规模比大家想的小非常多，因为老外cad卖5000元/年，国产CAD是5000元license，按照4年更新周期算，平均一年1000元。价格缩水后，老外统治下的中国市场有80亿，国产化后市场规模就只有20亿，这是...

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$景嘉微(SZ300474)$ 吹的再天花乱坠，也抵不过收入增长全靠信创。明年年初信创全部验收，行业端起量明年非常慢，金融和电力最多能放出个零头需求。提前立个flag：明年这票业绩是下滑的，不怕被打脸。

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央行发布开源技术使用政策，以后国产化使用开源技术也是自主可控，有了政策依据。国产数据库，中间件，卖license的生意模式以后要彻底崩了，以后转型做技术服务商，那得先把license生意全缩水掉#东方通# #中国软件#

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$中科创达(SZ300496)$ 产业内极少数的优质公司。公司很好，就是涨多了，跌这个位置，基本也到可以考虑的位置了

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$东方通(SZ300379)$ 二季度收入真棒

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$金山办公(SH688111)$ 在雪球过早看空是要挨骂的，但最后亏钱的往往是散户朋友。
金山下跌的主要原因是C端增速放缓趋势明显，公司是非常好的公司，现金流和报表质量优异。但去年买这公司，有个致命坑，就是4亿月活、1000多万，在A股瞎炒的环境下，会自动yy这个空间非常大。
这票最大的问题...

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$用友网络(SH600588)$ $金蝶国际(00268)$
很多人不理解用友金蝶走势差距这么大，这类公司还是要把云+软件+合同负债变化，三者放一起看的。。
用友：云+软件比19年增长8.47%，两年cagr4%，合同负债20.69亿，同比下滑8.51%，环比下滑4.12%。增长的云计算公司很少出现合同负债下滑情况，一般...

为什么机构不买账东方通

$东方通(SZ300379)$
中间件门槛实在是太低了，所有信息化软件厂商，都会提供中间件。比如你企业采购了用友/金蝶ERP系统，就自带中间件；银行采购了神州信息/长亮科技的软件，也是自带；券商采购了恒生电子的系统，也是自带；法院采购了华宇的信息系统，也是自带；任何企业采购阿里云/华为云/...

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#东方通#
这股票能涨，说明市场进入了最垃圾股主导方向的时间。
软件公司最怕的就是没有议价权，被持续压价。今年运营商和银行的信创预采购，中间件价格已经从2w元压到了1000元了。而且买了上百套实际用了上千套，真实单价极其低。
如果身边有中间件业内的朋友，都知道未来分布式系统...

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我刚刚关注了雪球组合 $科技行业新行业(ZH2482926)$ ，当前净值1.4012。