曾經

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我们作为持股千万股以上的股东，在此继续重申，对于海控除分红和回购的任何提案均投反对票！我们投反对票的理由如下：首先作为公司管理层，维护股东利益是他们的本职工作，作为市值已经跌破净现金、港股PE不到0.6倍的公司而言，回购公司股份是增厚公司每股净资产、提升每股收益的很好的方式，这也...

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回复@MrAll: 因为海控股价下跌，分红复投的这部分加上盈利差不多翻倍了，虽然只分了5元，但是这部分分红增值后基本等于10元了，按照市值算现在海控股价分红复投后实质就是4000亿以上！//@MrAll:回复@星辉雪夜:因为分红除权除息了啊。

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回复@MrAll: 海控这几年分红累积5元人民币，我21年3000亿加仓靠分红复投目前盈利都超过40%了//@MrAll:回复@星辉雪夜:股价除权除息之后，早已创了新高，你如果一直持有，收益还会回到100万以上，哪来的什么不清仓就会亏掉本金？

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预计本周末东方海外会公布二季度营收数据，本人预估二季度东方海外营收24到26亿美元，预估中间值25亿美元，超过26亿美元则超过本人预期，25亿美元对应二季度利润50亿人到60亿人民币。$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$

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$中远海控(SH601919)$ $中远海控(SH601919)$ 海控业绩上半年预告一般是不会发了，不过东方海外的二季度运营数据是会发的，从海外的营收数据基本能推算出海控的业绩了

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回复@张贰狗: 按照你的逻辑现在应该开始释放利润才对，敏子的五年任期已经过去了一半，毕竟刚到任已经隐藏了大量利润，现在再隐藏只会累积更多，根本释放不完，现在开始释放还来得及，再不释放只能留给下一任了。//@张贰狗:回复@2700亿海控是顶了:当年也是这么个算的，不过老哥你要考虑敏子会不会...

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回复@阳台散人: 为何今年很多货代协议箱子被取消了又无可奈何？他们如果在22年不背刺船公司恐怕不会有这样的结果//@阳台散人:回复@幻想之剑斗苍寒:长协价到底有没有约束力，感觉上一波22年定的长协价，23年运价下跌的过程，貌似履约率很低的样子。

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回复@海天一色: 16.05是现在富士A50指数基金的成本价，这个价比多数球友的成本高多了$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$//@海天一色:回复@钟玉博:配置A50指数的基金

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回复@Captain-Nemo船长: 信口开河！去年全球集装箱船的平均船龄就到14年了，今年是15年！ 查看图片//@Captain-Nemo船长:回复@看好股市的新人:箱船平均拆解船龄在21年以上，全球平均船龄11年，又不高。所谓超级周期，3年真正的...

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$中远海控(SH601919)$ 对于中远海控的底线思维：如果以去年底净资产约2000亿为估值锚，每年增加的净利润作为股价的上升幅度，即一直保持1PB的估值，那目前价格的海控只相当于今年年底的1PB，以此价格未来每年的资产回报率仍然在10%到20%以上。$中远海控(01919)$ $东方海外国际(00316)$

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回复@幸运Huang: 毕竟海发的占大头，再就是看折旧总金额占比，按照总金额折旧只剩下三年了//@幸运Huang:回复@曾經:使用权资产主要跟租约年限相关，现在外部租入的船肯定租赁年限是短的，新船下水之后才能替代，所以不能只看海发租的那部分船使用年限还长啊

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截止23年底海控使用权608亿，计提折旧110亿，约等于6到7年折旧完毕，目前剩余净值355亿，以这样速度大概再用三年折旧完毕，从海发租赁的46亿美元只使用了四年，大概还剩下8年的使用年限，而折旧完毕只需三年，从使用权资产看，确实存在过度折旧的问题。

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回复@夜之城: 算当前的估值，这800亿就不能算了，要算留存下来的利润，大致还有1500亿左右，和21年做对比，就要用当前市值减去多出来的留存利润。//@夜之城:回复@曾經:分了800亿呀

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回复@夜之城: 你这说反了吧，现在的3000亿和21年的1500到2000亿估值相当//@夜之城:回复@海天一色:现在的3000亿是2021年的3800亿

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2024年3000亿市值的海控和2021年的3000亿有着根本的不同：账面现金比2021年多1000亿，长期股权投资多240亿，负债减少300亿；也就是说今年3000亿的海控比21年同市值的海控安全边际高1000亿以上！$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$ $东方海外国际(00316)$

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回复@皇家巨人: 希望你跑了//@皇家巨人:回复@曾經:听你这么说，得赶快跑了

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回复@dddxxx3: 打回原形不就是我说的这种估值年初2000亿的状况吗？从今年的回购看，公司对于回购并不十分热衷，今年2月15号之后公司是有回购额度的，限于港股回购规则不能回购，完全可以回购A股，当时股价10元附近远低于净资产，但公司完全没有回购意愿！今年这么好的时机都不回购，还指望未来打压...

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$中远海控(SH601919)$ 海控目前市值约2700亿，如果你认同2000到2200亿市值的海控低估，那可以用望远镜向前看一下，到2025年7月，在未来一年内海控的利润应该达到500到700亿（包括今年二季度的利润），也就是说到明年7月，海控如果维持目前市值，那估值上月和2000亿大致相当，这样的估值还高吗？$中...

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$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ 中远海控的底线思维：如果目前价格不变，海控到年底仍然是破净股，至年底海控的净资产应该在14.5到15左右，这应该是海控具有极高安全边际的价格！

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回复@这只猫叫安琪: 给小朋友一个思路：一般应收账款超过3年收不回来就要计提减值损失了，而海控的应付账款则是三年还没付出去，海控应该怎么做财务处理呢？如果有真实的应付方，对方是不是要计提减值损失了呢？再说一下，海控的应付是管理层基于经营不确定因素而做的会计假设的基础上做出来的提前...

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回复@陈chensir: 大陆和香港公司的运营效率还是有区别的，即使海外和集运属于同一控股集团。一两年看海外和海控不光看运营效率，还要看资产质量，至少从两三年看，能够高分红的潜力是海控更高。//@陈chensir:回复@草莓蛋terryshi:是的，这种常识一般人不易建立。这又不是水泥一个在天山一个在浙江...