踏踏实实地投机

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$华策影视(SZ300133)$ $掌阅科技(SH603533)$ 这算是实锤了吗？官方解答

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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】AI手机+AI HBM双轮驱动，低估值高成长核心标的
核心逻辑:
1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长
🔻OPPO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。
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交换机重点关注$盛科通信-U(SH688702)$ $共进股份(SH603118)$

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【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好
3C设备需求增长的主要动因包括：
1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求；
2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新；
3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。

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【东方计算机】武汉再发车路云一体化项目，交通数字化是下半年确定性方向
周五，武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，相关项目将于6月份开工。继北京99.4亿车路云一体化项目后，又一百亿级体量项目公布。
#武汉项目涵盖范围更广，试点城市总数有望达20家<...

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重磅深度！【申万计算机】达梦数据：信创数据库先行者
👍解答国产数据库空间、格局、发展路径
🔥国产数据库“四朵金花”之一，快速成长突破海外垄断。
2000年成立，20余年产品迭代至v8。受益信创，19-23年利润30%+CAGR。DM数据库已通过等保四级和EAL4+标准与6000余个国产...

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机器人发酵了，但不知道是向上发酵还是向下发酵

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【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑
💡为什么要重视MEMS麦克风？
我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Intelligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏幕信息并...

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【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
上半年，华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相
#关注下半年投资节奏：
1） 华为开发者大会6.21-6.23，公布HarmonyOS NEXT最新进展
2） Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本
3） HarmonyOS PC版及鸿蒙...

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半导体设备：沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】
事件：沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。
#1、根据沪硅2021.4.13关于回...

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【中金卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元
❗北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约150吨，是人类历史上最大的运载火箭，可将当前发射成本降低1-2个数量级。
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【国金电子】推荐半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会
我们目前对半导体板块的整体思路如下：
1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有...

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【东北电子】世运电路，fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿+，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。
2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器...

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【华创电新黄麟团队】负极有望开启涨价，价格拐点已至
⚡今日市场传B公司负极材料招标，报价涨15%。
➡我们了解到此轮招标负极厂普遍报价上调10-20%（相比于去年底招标报价），但是最终结果还没出炉，因B公司对议标价格不满意，今天进行新一轮统一招标，预计明后天才能正式...

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【光大建筑建材】北京市车路云一体化项目开启招标，关注智能汽车-车路协同主题投资机会
【北京市发布“车路云一体化”大单】
24年5月31日，北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，项目已由北京市发改...

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【西部计算机】车路云一体化建设加速，交通信息化景气度有望延续
北京市车路云一体化项目开启招标，整体投资额近百亿。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设，项目总体投资额约为99.39亿元，项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%，项目共选取北京通州、顺义、朝...

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央Q市值管理细则即将出台$中公高科(SH603860)$ $中远通(SZ301516)$ $中成股份(SZ000151)$

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市场要从游资定价转换成机构定价了$北方华创(SZ002371)$ $新易盛(SZ300502)$ $佰维存储(SH688525)$

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【民生计算机】🚀北京市发布车路云一体化近百亿招标，交通基础设施升级改造有望启动
事件概述：5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》正式发布，投资额近百亿元。
规模：选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及...

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【财通电新】国务院关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，对光储、电网设备、锂电等行业供给和需求均是重大利好!
🍁1、行业供给有望得到有效控制。方案重点提到：#新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。预计未来新扩产能的要求将更加严格，行业有望恢复健康发...

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苹果和OpenAI联手，大事件！$立讯精密(SZ002475)$ $中石科技(SZ300684)$