踏踏实实地投机

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$华策影视(SZ300133)$ $掌阅科技(SH603533)$ 这算是实锤了吗？官方解答

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【东方计算机】DRG/DIP2.0版发布，医疗/医保IT迎来需求增量
今天上午国家医保局召开DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会，带来医疗/医保IT板块异动，我们认为，相关支付方案的改革将会带来医疗/医保IT领域“直接+间接”增量需求，同时，我们预期电子病历提级政策也在酝酿当中，如发布也将给行业带...

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DRG/DIP2.0来临，医保支付方式改革加速
🌟今日，国家医疗保障局办公室关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，要求原则上2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展的应在2024年12月31日前完成切换准备工作，确保2025年起各统筹地区统...

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【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏，GB200 HDI产品份额持续超预期，重点推荐！
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公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期，并于上旬接到H系列OAM转单，本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单，后续AI整体收入有持续上修...

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【方正郑震湘团队】胜宏科技：HDI领先厂商，AI全球核心品种！
24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行，AI需求高增，汽车、消费、通讯等需求持续回暖，预计公司二季度稼动率仍将持续增长，伴随产品结构调整，利润率亦有望持续上行。
GB200有望带动HDI用量大幅提升...

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【中信电子】谷歌正与RayBan雷朋母公司商讨设计搭载Gemini AI模型的智能眼镜
据映维网7月21日消息，The Verge引述多名知情人士称，谷歌已经接触了时尚眼镜品牌巨头EssilorLuxottica，商讨设计搭载Gemini AI模型的智能眼镜。（注：此前EssilorLuxottica已与Meta合作研发Ray-Ban Meta智能眼镜。...

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【天风电子潘暕团队】顺络电子：AI带动智能手机电感量价齐升趋势，国内优质电感龙头有望率先受益
I带动智能手机电感量价齐升，国内优质电感龙头有望优先受益：
1⃣高通Gen 4平台为提升AI性能，首次将核供电电感调整为0.24uH感值，并提出Isat满足6.5A& DCR<24mohm的高要求；
:...

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【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节
扎克伯格曾将AR比作年出货量高达10亿的智能手机，作为呼应，他在上个月的采访中再次提到了AR与智能手机相关的未来：“在技术史上，【新平台通常不会完全使人们停止使用旧的东西，只是你会用得更少。】很多人今天在手机上做的...

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【德邦电子】重视国产汽车芯片供应链
📄车企加大国产芯片的倾斜采购
2023年我国新能源车市场占有率超过30%，汽车芯片需求领跑全球，但汽车芯片自给率仅为10%左右，“缺芯少核”的痛点持续。在全球贸易壁垒提高，供应链风险加剧的背景之下，进口芯片成本与供应链风险提升，国...

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【CTDZ】三环集团半年度业绩预告点评
事件：公司2季度实现归母净利润5.18-6.64亿元，中值5.9亿元，同比增长43.55%，环比增长36.26%，大超市场预期
🔥MLCC持续扩产，高容占比不断提升：公司MLCC在一季度稼动率达到100%，二季度加速高容产品扩产，同时部分低容产能也在向高容转移，营收...

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【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节
据英国金融时报7月18日消息，Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。一些知情人士表示，Meta一直在与EssilorLuxottica谈判，以深化双方现有的合作。（备注：Ray Ban-Meta就是META联合EssilorLuxottica推出的...

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【天风海外】台积电二季度业绩速递：营收净利润超预期，3纳米需求强劲
台积电2024年Q2营收208亿美元，高于公司指引上限（196-204亿美元），超越彭博一致预期（202亿美元）；毛利率53.2%，超越公司指引上限（51%-53%），超越彭博一致预期（52.6%）；营业利润率42.5%，超越彭博一致预期（41.5%）...

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【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告，2024年超长期特别国债（一期）已完成招标工作，计划发行400亿元，期限30年， 2024年5月20日开始计息，招标结束后至5月20日进行分销，5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成，将重点聚焦...

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【华福电子大科技陈海进】关注日本半导体设备替代机会！
🔔海外对日本、欧洲设备限制加紧
1、7/17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。
【7...

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【中泰电子|被动元件板块】下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启
据《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产...

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浙商大制造 邱世梁 | 周艺轩【赛腾股份】盘中涨超6%，AI 高含量核心设备标的！
事件&点评
7月16日，赛腾盘中涨超6%。我们团队7月在底部持续看好，并在7月举办了线上路演和董事长交流。
展望后续，我们认为，苹果AI手机改款或将具备更多接口和传感器等，或将对组装测试...

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【国金电子】被动元件板块更新及推荐
🌸《经济日报》报道，受益于智能手机及PC需求回暖、传统旺季来临，叠加银价大涨，村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。
🌸解读：需求端持续改善，成本传导海外领涨。1...

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【长江通信于海宁团队】华丰科技更新：产能、毛利率与新品放量
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【线模组产能：需求推动2期或提前建设】应用场景由昇腾拓展到#鲲鹏、交换机、存储。预计产能，24Q4 1.2-1.5万套/月，25年 2.2万套/月（约29亿产值）。
【线模组毛利率：25年或高于30%】24Q4满产后，...

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【华福电子大科技陈海进】国产算力：政府+互联网+运营商，三重逻辑再上新台阶！
🚩郑州智算中心项目开工，释放庞大算力需求
📈6月18日，郑州人工智能计算中心开工建设。施工周期为2年，全部建成后可支撑运算峰值30000P算力规模，将成为全...

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萝卜快跑意义在于商业运营逻辑，重点关注#特斯拉端到端Robotaxi Q4发布！【天风计算机缪欣君团队】
❗最末附投资机会，其中绝对底部宣布合作萝卜
1、百度RoboTaxi订单Q1同比25%，社会关注度提升
2024年Q1近期武汉萝卜快跑订单迎来爆发式增长引市场关注。据悉，24年以来萝卜...

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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走？科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼
回顾历史：2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。
以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司（以统计期末市...