踏踏实实地投机

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$华策影视(SZ300133)$ $掌阅科技(SH603533)$ 这算是实锤了吗？官方解答

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鼎泰高科专家交流2407
1、经营改善明显，忙不过来。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支（去年平均5500万支/月，24Q1也差不多），预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产，明年计划1.2亿支/月。
2、Q2业绩预计环比增20%+，同比30%+，下半年业绩会更好
3、6月向胜宏出货700多万...

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📈【中邮汽车】Robotaxi有望商业闭环，持续关注智驾投资机会
多重因素催化今日（07/10）智驾板块大涨：
🚗事件1：武汉“萝卜快跑”Roboxtai商业闭环曙光显现。无人订单量迎来爆发增长，单日单车峰值超20单，车辆成本下降60%，预计在24年底实现盈亏平衡，25年实...

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转融通全面暂停对市场、量化影响如何？【华创非银】
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券，存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%，私募基金由100%提升至120%，7月22日实施。
点评：
市场端：一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元，转...

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重庆的朋友可以试一试呢，长安智行小程序打无人驾驶出租车。$湘油泵(SH603319)$

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$湘油泵(SH603319)$ 与长安车联、东嘉智能三方将共同努力，实现智能驾驶系统在Robotaxi、 Shuttlebus、无人公交、无人物流车等多场景应用及相关技重庆日报”术的送代升级。

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车路云利好，商业航天利空，但明天的走势可能恰恰反过来

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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】AI手机+AI HBM双轮驱动，低估值高成长核心标的
核心逻辑:
1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长
🔻OPPO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。
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交换机重点关注$盛科通信-U(SH688702)$ $共进股份(SH603118)$

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【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好
3C设备需求增长的主要动因包括：
1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求；
2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新；
3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。

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【东方计算机】武汉再发车路云一体化项目，交通数字化是下半年确定性方向
周五，武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，相关项目将于6月份开工。继北京99.4亿车路云一体化项目后，又一百亿级体量项目公布。
#武汉项目涵盖范围更广，试点城市总数有望达20家<...

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重磅深度！【申万计算机】达梦数据：信创数据库先行者
👍解答国产数据库空间、格局、发展路径
🔥国产数据库“四朵金花”之一，快速成长突破海外垄断。
2000年成立，20余年产品迭代至v8。受益信创，19-23年利润30%+CAGR。DM数据库已通过等保四级和EAL4+标准与6000余个国产...

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机器人发酵了，但不知道是向上发酵还是向下发酵

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【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑
💡为什么要重视MEMS麦克风？
我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Intelligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏幕信息并...

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【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
上半年，华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相
#关注下半年投资节奏：
1） 华为开发者大会6.21-6.23，公布HarmonyOS NEXT最新进展
2） Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本
3） HarmonyOS PC版及鸿蒙...

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半导体设备：沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】
事件：沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。
#1、根据沪硅2021.4.13关于回...

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【中金卫星互联网】Starship实现一二级可控回收，商业航天进入发展新纪元
❗北京时间6月6日晚Starship（S29+B11）进行第四次试飞，成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约150吨，是人类历史上最大的运载火箭，可将当前发射成本降低1-2个数量级。
:exclamation...

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【国金电子】推荐半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会
我们目前对半导体板块的整体思路如下：
1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有...

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【东北电子】世运电路，fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿+，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。
2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器...

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【华创电新黄麟团队】负极有望开启涨价，价格拐点已至
⚡今日市场传B公司负极材料招标，报价涨15%。
➡我们了解到此轮招标负极厂普遍报价上调10-20%（相比于去年底招标报价），但是最终结果还没出炉，因B公司对议标价格不满意，今天进行新一轮统一招标，预计明后天才能正式...

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【光大建筑建材】北京市车路云一体化项目开启招标，关注智能汽车-车路协同主题投资机会
【北京市发布“车路云一体化”大单】
24年5月31日，北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，项目已由北京市发改...